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Créateur de portails clients avec IA
Décrivez ce que vos clients doivent voir en se connectant, comme leurs fichiers, l'état de leur travail, leurs factures et un fil de discussion avec votre équipe; Mythex construit le portail client avec connexion, une base de données Postgres et du stockage de fichiers en arrière-plan. Publiez-le sur une URL que vous contrôlez.
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Pour qui c'est
Agences, firmes de conseil, comptables, cabinets d'avocats et d'architectes, et tout service B2B qui envoie aux clients les mêmes mises à jour et documents par courriel. Si vos clients demandent sans cesse « où en est-on? », le portail est l'endroit où se trouve la réponse. Avec un seul client et rien de sensible, un document partagé peut suffire.
Ce que vous pouvez construire
- Un portail où chaque client ne voit que ses propres projets et fichiers
- Des jalons et des mises à jour d'état publiés par votre équipe
- Partage de fichiers dans les deux sens : livrables vers le client, documents vers vous
- Une liste de factures par client avec les statuts envoyée, payée et en retard
- Un fil de messages par client au lieu de courriels dispersés
- Une vue pour le personnel qui liste chaque client et son historique
Ce dont un portail client a besoin
Un portail client est deux applications qui partagent une base de données : la vue du client, qui ne doit jamais montrer que ses propres données, et la vue de votre équipe, qui voit tout le monde. Quelle que soit la technologie utilisée, vérifiez les connexions clients sur invitation plutôt que par inscription libre, chaque requête limitée au client connecté, le partage de fichiers sur un vrai stockage, un état clair pour chaque projet, et des messages rattachés au client afin que l'historique reste au même endroit.
- Connexions clients sur invitation seulement
- Une cloison étanche entre les données des clients
- Partage de fichiers dans les deux sens
- État, prochaines étapes et factures
- Messages rattachés au client ou au projet
Construire le portail avec le créateur de portails clients
Commencez par ce qu'un client doit voir en dix secondes : l'état et les prochaines étapes valent mieux qu'un long wiki. Activez la base de données pour les projets et les demandes, et le stockage de fichiers pour les téléversements. Demandez un rôle client et un rôle personnel, puis testez la cloison vous-même en vous connectant comme deux clients différents dans l'aperçu. Ajoutez les factures, les messages et les notifications dans des messages ultérieurs, une fois les bases solides.
Votre domaine, votre image de marque
Chaque application publiée reçoit une adresse Mythex gratuite, et sur Pro (25 $ US par mois) vous connectez la vôtre, par exemple portail.votrecabinet.com. Les couleurs, le logo et la formulation suivent votre image de marque, car le portail est votre propre code. Pro ajoute aussi l'exportation du code et la synchronisation GitHub si votre équipe informatique veut l'examiner ou l'héberger. Les signatures électroniques et la facturation ne sont pas des produits intégrés : connectez plutôt les services que vous utilisez déjà pour cela, par leurs API.
Comment ça fonctionne
- Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
- Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
- Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
- Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.
Une consigne pour commencer
Créez un portail client pour une entreprise de services. Les clients sont invités par courriel et se connectent pour ne voir que leurs propres projets : état, jalons, fichiers que nous avons téléversés pour eux, un espace de téléversement pour les fichiers dont nous avons besoin, leurs factures avec statut (envoyée, payée, en retard) et un fil de messages avec notre équipe. Ajoutez un espace pour le personnel afin de voir chaque client, créer des projets, publier des mises à jour, téléverser des fichiers et répondre aux messages. Utilisez une base de données Postgres avec accès par client et du stockage de fichiers.
Questions
Comment créer un portail client dans Mythex?
Décrivez-le dans le clavardage, en français, en anglais, en arabe ou dans une autre langue, par exemple « un portail où chaque client se connecte et voit ses projets, ses fichiers et ses factures ». Mythex écrit le code, le fait tourner dans un aperçu en direct et rattache une base de données et du stockage. Affinez-le ensuite de la même façon et publiez-le quand il est prêt.
Chaque client peut-il voir uniquement ses propres données?
Oui, et c'est la première chose à tester. Demandez un accès par client : Mythex limite chaque page et chaque requête au client connecté, avec un rôle personnel distinct qui voit tout le monde. Connectez-vous comme deux clients différents dans l'aperçu pour le confirmer.
Les clients peuvent-ils téléverser des fichiers?
Oui. Les téléversements vont dans le stockage de fichiers du projet, rattachés au client et au projet dans la base de données. Vous pouvez demander des limites de taille ou de types de fichiers, et une notification à votre équipe quand quelque chose d'autre arrive.
Existe-t-il un créateur de portails clients gratuit?
Vous pouvez créer et publier un portail sur le forfait Free sans carte de crédit. Pro est nécessaire pour votre propre domaine, l'exportation du code et GitHub, que la plupart des cabinets veulent avant d'envoyer le lien aux clients.
Dois-je savoir coder?
Non. Vous décrivez ce que vous voulez en langage courant, Mythex écrit le code, affiche un aperçu en direct et vous permet de tout modifier en clavardant. L'éditeur de code et le terminal sont là si vous voulez vous en servir.
Dois-je expliquer mon entreprise à chaque fois?
Non. Mythex se souvient de qui vous êtes et de votre façon de travailler dans tous les projets, et suit les notes permanentes que vous avez définies pour un projet; vous n'avez donc pas à tout réexpliquer dans chaque nouveau clavardage. Vous pouvez tout lire, modifier ou désactiver.
Combien ça coûte?
Il existe un forfait Free avec des crédits quotidiens, suffisant pour créer et publier une première version. Pro coûte 25 $ US par mois et ajoute l'édition complète du code, l'exportation vers GitHub, les domaines personnalisés et les recharges de crédits.
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