Tableau de bord CRM

Les contacts, le pipeline et le suivi des affaires

Un tableau de bord sans outil BI ni consultant. Tableau de bord CRM commence avec les contacts, le pipeline et le suivi des affaires, et vous affinez les indicateurs qui comptent en les décrivant.

Utiliser ce modèle

Ce qu'il contient

Des cartes KPI pour les chiffres que vous suivez vraiment
Un graphique de tendance dans le temps et une répartition par catégorie
Un tableau filtrable des fiches sous-jacentes
Un filtre de période qui pilote chaque panneau
Import CSV, pour fonctionner avec les données que vous conservez déjà

À qui il s'adresse

Toute personne dont les données sont éparpillées et qui n'a aucun écran unique pour voir comment s'est passée la semaine.
Les opérateurs et petites équipes qui recréent le même récapitulatif dans un tableur à la fin de chaque mois.

À quoi il sert

Suivre tableau de bord CRM sans passer d'abord par un tableur
Partagez un seul lien avec l'équipe au lieu d'envoyer des captures d'écran par e-mail
Repérez une tendance pendant qu'il est encore temps d'agir

Questions

Peut-il utiliser mes propres données ?

Oui. Commencez avec les données d'exemple pour voir la mise en page, puis demandez un import CSV ou faites lire à l'application des données qu'un autre projet stocke déjà.

Puis-je garder les chiffres privés ?

Demandez une connexion et Mythex ajoute des comptes à l'application publiée, afin que seules les personnes que vous invitez puissent l'ouvrir.

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