範本

銷售管道 CRM

可拖放的交易,附銷售預測

流程型工作不需要大型平台。銷售管道 CRM由可拖放的交易,附銷售預測開始,你只需描述團隊的實際運作方式,便能調整欄位與步驟。

使用此範本

包括內容

  • 附搜尋、篩選及可排序欄的表格
  • 每筆記錄的詳細檢視,可編輯及刪除
  • 狀態與負責人,讓工作不致停滯
  • 使用者帳戶,讓團隊登入使用
  • 活動紀錄,顯示誰更改了什麼

適合邊個

  • 小型公司需要的,是配合其工作流程而設計的工具,而非讓流程去遷就工具。
  • 以試算表、聊天串或電郵處理工作流程的營運團隊。

常見用途

  • 替換銷售管道 CRM背後共用的試算表
  • 為每筆記錄設定負責人、狀態與歷史紀錄
  • 讓團隊登入使用,不必再互相傳送檔案

常見問題

我的團隊可以登入嗎?

可以。只需要求提供使用者帳戶,Mythex 便會在應用程式中建立登入功能。每個已發佈的應用程式都有各自的使用者與資料,而你所建立的應用程式亦沒有按座位收費。

之後可以更改欄位嗎?

可以。描述你想新增或移除的欄位,應用程式便會更新,連同背後的資料庫一併更新。

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