Čakacia listina, portál a dashboard pre investorov pre fintech startup, vytvorené s AI

Mythex vytvára softvér, ktorý fintech tím potrebuje okolo svojho jadra produktu: čakaciu listinu s poradím podľa odporúčaní, portál, ktorý ukazuje používateľom, kde je ich onboarding, CRM pre dizajnérske partnery a dashboard na mesačnú správu pre investorov. Opíšete to v chate, skontrolujete v živom náhľade a publikujete s reálnou databázou. Presun peňazí a kontrolu totožnosti zostávajú u licencovaných poskytovateľov, s ktorými už pracujete.

Začať stavať zadarmo

Nástroje, ktoré fintech tím skladá dohromady pred spustením

Rané fintech firmy bežia na tom, čo sa zlepí dohromady. Čakacia listina sídli vo formulárovom nástroji, stav onboardingu v prostredí overovacieho poskytovateľa, dizajnérski partneri v tabuľke a správa pre investorov sa každý mesiac prepisuje do prezentácie z troch exportov. Používatelia píšu podpore, lebo nevidia, prečo je ich účet stále čakajúci. Firemní zákazníci chcú faktúry za používanie, ktoré môžu zosúhlasiť riadok po riadku. Nič z toho nie je regulované jadro produktu, preto sa to zanedbáva, a práve preto je to časť, ktorú malý tím dokáže postaviť a rýchlo meniť bez zásahu do účtovnej knihy alebo systémov licencovaného partnera.

Jeden záznam na osobu od registrácie na čakaciu listinu po overeného platiaceho používateľa
Kroky onboardingu, ktoré používateľ vidí, s dôvodom každého zdržania
Oddelené procesy pre dizajnérskych partnerov, partnerské banky a investorov
Faktúry podľa používania, ktoré ukazujú počty za každý poplatok
Tie isté metriky pre investorov každý mesiac, aj tie slabšie
Čestné stavové štítky pre každú integráciu, ktorú uvediete

Čakacia listina, ktorá radí prihlásených podľa vhodnosti, nie len podľa dátumu

Každý prihlásený dostane odkaz na odporúčanie a pozíciu v poradí, ktorá sa zlepšuje, keď pridá priateľov. Jedna kvalifikačná otázka, napríklad osobné alebo firemné použitie a očakávaný mesačný objem, spolu s výberom krajiny vám umožní otvárať prístup po dávkach ľuďom, ktorých vaša licencia skutočne pokrýva. Stránka s poďakovaním ukáže ich miesto a ďalší krok.

Vytvorte úvodnú stránku čakacej listiny pre našu fintech aplikáciu. Pýtajte sa na e-mail, krajinu, osobné alebo firemné použitie a očakávaný mesačný objem. Každý prihlásený dostane odkaz na odporúčanie a pozíciu v poradí, ktorá stúpa s každým odporúčaním, a zobrazí ju na stránke s poďakovaním. Pridajte administračný pohľad na filtrovanie prihlásených podľa krajiny a objemu a na pozvanie dávky.

Portál onboardingu, ktorý odpovie na otázku „prečo ešte čakám?“

Používatelia sa prihlásia a vidia svoj krok: údaje odoslané, overenie prebieha, treba doplniť informácie, schválené. Keď sa kontrola zasekne, portál jednoducho povie, čo chýba. Firemné účty pridávajú členov tímu s rolami a vývojári zákazníci dostanú sandboxové a produkčné API kľúče oddelene, s podpornými žiadosťami naviazanými na ich účet.

Vytvorte zákaznícky portál pre náš fintech startup. Ukážte každému používateľovi jeho krok onboardingu a jasnú správu, keď od neho potrebujeme niečo. Nech firemné účty pozývajú členov tímu ako správcu alebo prezerajúceho, ukážte vývojárom oddelené sandboxové a produkčné API kľúče a nech používatelia otvárajú podporné žiadosti naviazané na ich účet.

CRM, ktoré drží piloty poctivo

Používatelia z čakacej listiny, skúšobní a platiaci zdieľajú jeden záznam so stupňom. Dizajnérski partneri a pilotní zákazníci majú vlastný proces s dátumom začiatku, dátumom konca a metrikou úspechu, aby ste investorovi vedeli povedať, ktoré piloty sa zmenili na platby. Partnerské banky a investori sú sledovaní zvlášť a poznámky z rozhovorov sa viažu na účet, z ktorého vznikli.

Vytvorte CRM pre fintech startup s tromi procesmi: používatelia od čakacej listiny po platiacich, dizajnérski partneri s dátumom konca pilotu a metrikou úspechu a investori od prvého kontaktu po záväzok. Importujte moju čakaciu listinu z CSV a zlúčte duplicitné e-maily. Pridajte poznámky z rozhovorov so zákazníkmi ku každému účtu.

Správa pre investorov, postavená raz

Rast čakacej listiny, aktivácia od registrácie po overeného používateľa, odpad v jednotlivých krokoch onboardingu, mesačne aktívni používatelia, objem transakcií, príjmy, spotreba peňazí a runway na jednej stránke. Smerujte ho na exporty CSV alebo na kópiu vašich dát len na čítanie, nie na produkčnú databázu, a posielajte tie isté grafy každý mesiac.

Vytvorte dashboard metrík pre náš fintech startup: registrácie na čakaciu listinu za týždeň, mieru aktivácie od registrácie po overenie, odpad v každom kroku onboardingu, mesačne aktívnych používateľov, objem transakcií, príjmy, spotrebu peňazí a runway. Každý mesiac nahrám exporty CSV. Pridajte prihlásenie, aby ho videl len tím a investori.

Faktúry za používanie, ktoré môže finančné oddelenie skontrolovať

Zaznamenávate API volania alebo transakcie na zákazníka a generujete mesačné faktúry, ktoré ukazujú počty podľa dňa alebo koncového bodu, navrch k poplatku za platformu podľa úrovne plánu. Podnikové zmluvy majú minimálny záväzok a výpadky sa zobrazia ako vlastný riadok kreditu. Výber kartou ide cez platobného poskytovateľa, ktorého pripojíte pod vlastným účtom.

Vytvorte fakturáciu pre náš API produkt. Ukladajte používanie na zákazníka za deň a koncový bod, účtujte mesačný poplatok za platformu podľa plánu plus používanie nad zahrnutý limit, uplatňujte minimálne záväzky pre podnikové účty a povoľte kreditné riadky za výpadky. Každá faktúra nech uvádza počty používania, z ktorých vznikol poplatok.

Adresár integrácií s čestnými stavovými štítkami

Vypíšete banky, účtovné nástroje a platformy, s ktorými sa prepájate, každú s tým, čo integrácia robí, ako sa nastavuje a štítkom v prevádzke, v beta verzii alebo pripravované. Filtrujete podľa kategórie a regiónu. Pri pripravovaných položkách je tlačidlo na upozornenie, a to vám ukáže, ktorú integráciu stavať ďalej.

Vytvorte adresár integrácií pre náš fintech produkt. Každý záznam má názov, logo, kategóriu, regióny, kroky nastavenia a stav: v prevádzke, beta alebo pripravuje sa. Pridajte filtre, formulár na upozornenie pri pripravovaných položkách a formulár na podanie partnera, ktorý vytvorí koncept na schválenie.

Čo stavať samému a čo nechať licencovaným poskytovateľom

Postavte marketingový web, čakaciu listinu, obrazovky stavu onboardingu, interné CRM, fakturáciu vašich poplatkov za platformu a dashboard metrík. Držanie peňazí zákazníkov, vydávanie kariet, platby a overovanie totožnosti nechajte regulovaným partnerom, s ktorými máte zmluvu; vaša aplikácia môže ukázať ich stav a odkázať na ich postupy. Finančné produkty zvyčajne nesú povinné upozornenia a povinnosti ochrany údajov, preto overte s vašou podporou pre súlad alebo právnikom, čo platí pre váš produkt a trhy pred spustením. Mythex aplikáciu postaví, ale za vás ju nespraví súladnú.

Prihlásenie a kontrola prístupu k účtu na každej stránke
Nahrané dokumenty ukladajte v súkromnom úložisku, nikdy nie na verejných odkazoch
Dashboardy smerujte na exporty alebo kópiu len na čítanie, nie na produkciu

Z troch nástrojov na jeden záznam o používateľovi

Začnite čakacou listinou, lebo je to prvé, čo ľudia vidia. Existujúci zoznam importujte z CSV, potom pridajte etapy CRM, aby sa každý prihlásený posunul od čakacej listiny k pozvanému, overenému a aktívnemu na jednom mieste. Keď tento záznam existuje, portál onboardingu a dashboard pre investorov z neho čítajú namiesto oddelených exportov.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvorte aplikáciu pre náš fintech startup. Začnite stránkou čakacej listiny, ktorá pýta e-mail, krajinu a osobné alebo firemné použitie, dá každému prihlásenému odkaz na odporúčanie a pozíciu v poradí a ukladá všetko do databázy. Pridajte administračnú časť, kde posúvam ľudí medzi stupňami od čakacej listiny po pozvaných, overených a aktívnych, a dashboard, ktorý ukazuje registrácie za týždeň a mieru aktivácie.

Otázky

Dá sa fintech aplikácia postaviť bez programovania?

Časti okolo regulovaného jadra sa dajú postaviť bez programovania: web, čakacia listina, portál so stavom onboardingu, CRM, fakturácia a dashboardy. Opíšete ich v chate a Mythex napíše kód. Platby, vydávanie kariet a kontrolu totožnosti majte cez licencovaných poskytovateľov, ktorých pripojíte vlastnými účtami.

Dokáže Mythex robiť KYC alebo overenie totožnosti?

Nie sám od seba. Kontrolu totožnosti robí špecializovaný poskytovateľ, s ktorým máte zmluvu; aplikácia môže ukázať stav používateľa, navigovať ho na postup poskytovateľa a zaznamenať výsledok. Overte požiadavky na overovanie, ktoré platia tam, kde pôsobíte.

Môžeme dať čakacej listine pozície za odporúčania?

Áno. Požiadajte o jedinečný odkaz na odporúčanie pre každého prihláseného a pozíciu v poradí, ktorá sa zlepší s každým odporúčaním. Potvrdzovacie e-maily si vyžadujú e-mailovú službu, ktorú pripojíte sami.

Môžu naši používatelia mať aplikáciu aj na telefóne?

Na pláne Pro dokáže Mythex publikovanú aplikáciu premeniť na aplikácie pre Android a iPhone, ktoré otvoria vašu publikovanú aplikáciu, takže každé publikovanie aktualizuje aj ich. Pri regulovanej bankovej aplikácii zvyčajne majú vaše jadro produktu a partneri vlastné požiadavky.

Koľko to stojí?

Vytvorenie a publikovanie funguje na pláne Free, ktorý dáva denné kredity a nevyžaduje kartu. Pro stojí 25 USD mesačne a pridáva úpravu kódu, export, GitHub a vlastnú doménu, čo väčšina startupov chce skôr, než investori alebo používatelia uvidia aplikáciu.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English