Logiciel pour installateur d'isolation : évaluations, travaux subventionnés et paperasse des programmes

Mythex permet à un installateur d'isolation de créer un site avec une vérification d'admissibilité, une réservation d'évaluation et d'installation selon le type de travaux, un portail client qui montre exactement quel document de financement manque, et un CRM qui suit les réclamations aux programmes séparément des travaux eux-mêmes. Décrivez vos installations et vos programmes dans le clavardage et publiez.

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Où le travail d'isolation subventionné se bloque

L'installation prend une journée; la paperasse prend des semaines. Un travail subventionné d'isolation de combles ou de murs creux commence par une vérification d'admissibilité, puis une évaluation qui peut révéler que les murs ne conviennent pas, puis l'installation, puis des photos avant et après et une soumission au programme. La lettre de prestations du client se trouve dans un fil de courriels, les photos de l'évaluation dans un autre, et la réclamation dans un troisième. Les programmes de financement ouvrent, changent et ferment avec peu de préavis, et lorsqu'un nouveau programme est annoncé, le téléphone sonne pendant un mois. Les équipes arrivent dans des combles pleins de boîtes. Les paiements des programmes arrivent par lots des semaines plus tard, avec leurs propres références. Ce qui aide, c'est un dossier par propriété qui garde côte à côte ses documents, son état de financement et son état de travaux.

Vérification préalable d'admissibilité avant la réservation
Évaluations réservées séparément des installations
Liste de documents par travail subventionné
Photos avant et après l'installation pour chaque propriété
État du financement distinct de l'état du travail
Paiements du programme rapprochés des travaux

Dites au client exactement ce qui manque

Chaque client se connecte à une liste de documents pour son programme : preuve de prestations datée de l'année, preuve de propriété ou consentement du propriétaire, et ainsi de suite. Les téléversements vont au bon élément. Les photos d'évaluation et d'installation sont conservées avec la propriété, l'état de la réclamation est visible, et les certificats et garanties se téléchargent après les travaux.

Crée un portail client pour mon entreprise d'isolation. Chaque travail subventionné a une liste de documents pour son programme (lettre de prestations, preuve d'adresse, consentement du propriétaire) avec un statut reçu ou manquant et la raison pour laquelle il est requis. Les clients téléversent des fichiers pour chaque élément et voient l'état de la réclamation de financement. Après l'installation, ils téléchargent leur certificat et leur garantie.

Des réclamations suivies à part du travail

Chaque client a une propriété avec le type de murs, l'accès aux combles et l'épaisseur de l'isolant existant, un cheminement des ventes et des travaux, et un état de financement distinct allant des documents demandés jusqu'au paiement de la réclamation. La source de recommandation est enregistrée, car beaucoup de travaux subventionnés proviennent de municipalités et de partenaires.

Crée un CRM pour un installateur d'isolation. Chaque client a une propriété avec le type, l'âge, la construction des murs, l'accès aux combles et l'épaisseur de l'isolant existant. Suis le travail (demande, évaluée, réservée, installée) et séparément la réclamation de financement (documents demandés, complète, soumise, payée, refusée). Enregistre la source de recommandation.

D'abord les évaluations, des installations selon le type de travaux

Les plages d'évaluation se réservent séparément, puisqu'une évaluation peut écarter le projet. Les plages d'installation sont fixées selon le type de travaux et regroupées par secteur, pour qu'une équipe fasse deux combles dans une même ville. Le rappel de dégagement des combles accompagne la confirmation et revient deux jours avant.

Crée une réservation pour mon entreprise d'isolation. Les clients réservent une évaluation en indiquant le type de propriété et l'isolation souhaitée. Les installations se réservent après l'évaluation avec des durées selon le type (combles, murs creux, mousse de polyuréthane), regroupées par municipalité, et les clients reçoivent un rappel de dégagement des combles à la réservation et deux jours avant.

Des soumissions qui montrent la ventilation et la part subventionnée

Tarification par superficie et épaisseur, lignes distinctes pour le coffrage des combles, le remplacement de la trappe et la ventilation, et le prix complet, le montant de subvention prévu et la part du client, indiqués sous réserve d'admissibilité.

Crée un outil de soumission pour les travaux d'isolation, tarifés au mètre carré et selon l'épaisseur, avec des lignes distinctes pour le coffrage de combles, le remplacement de trappe et la ventilation. Affiche le prix complet, le montant de subvention prévu et la contribution du client, indiqués sous réserve d'admissibilité.

Les paiements du programme associés aux travaux qu'ils couvrent

Les factures séparent la réclamation au programme de la contribution du client, avec la référence du programme sur chacune, les matériaux selon l'épaisseur ou la superficie, et un rapprochement hebdomadaire des paiements du programme avec les réclamations ouvertes.

Crée la facturation pour un installateur d'isolation. Chaque facture affiche le prix complet, le montant réclamé au programme de financement avec sa référence, et le solde du client. Enregistre les paiements du programme à leur arrivée et associe-les aux travaux, en listant les paiements non associés et les réclamations impayées.

Équipes et machines sur le même plan

Équipes assignées selon leurs compétences, camionnettes et machine de soufflage pour murs creux comme ressources réservables pour éviter que deux travaux de murs creux se chevauchent, évaluateurs à côté des installateurs, et dates d'expiration des formations et de l'équipement de protection dans les dossiers du personnel.

Crée un horaire d'équipes pour mon entreprise d'isolation avec des installateurs selon leurs compétences (combles, murs creux, mousse de polyuréthane), des camionnettes et la machine de soufflage pour murs creux comme ressources réservables, les agendas des évaluateurs à côté, et les dates d'expiration des formations pour chaque personne.

Gardez l'information sur les programmes datée

Les règles de financement changent souvent. Sur votre site, indiquez les programmes pour lesquels vous êtes approuvé et la date de la dernière mise à jour de la page, invitez les gens à vérifier leur admissibilité, et évitez de promettre des travaux gratuits. Les lettres de prestations et les documents d'identité sont sensibles : vérifiez les règles de protection des données qui s'appliquent là où vous exercez.

Soyez honnête sur la pertinence

L'isolation par soufflage en murs creux ne convient pas à tous les murs exposés ou sujets à l'humidité, et la mousse de polyuréthane soulève des questions chez certains prêteurs et évaluateurs. Dites-le sur le site et dans le rapport d'évaluation, décrivez ce que vous inspectez en premier et quelle documentation le propriétaire reçoit. Des pages honnêtes attirent de meilleures demandes.

Quand l'isolation par soufflage ne convient pas
Ce qui est vérifié avant la mousse de polyuréthane
Documents remis après l'installation

Une consigne pour commencer

Crée une app pour mon entreprise d'isolation. Les propriétaires remplissent une vérification d'admissibilité et réservent une évaluation. Chaque travail a un dossier de propriété, une soumission avec la ventilation et la part subventionnée affichée, et une liste de documents dans le portail pour le programme de financement. Je suis l'état du travail et l'état de la réclamation de financement séparément, je conserve les photos d'installation et je rapproche les paiements du programme des travaux.

Questions

Les clients peuvent-ils téléverser leurs documents d'admissibilité dans un portail?

Oui. Chaque client se connecte, voit la liste de documents de son travail et téléverse des fichiers dans le stockage de votre projet. Vérifiez les règles de protection des données pour les documents d'identité et de prestations là où vous exercez.

Les clients peuvent-ils réserver une évaluation d'isolation en ligne?

Oui. Le formulaire de réservation saisit le type de propriété et l'isolation souhaitée, puis propose des plages d'évaluation.

Une facture peut-elle afficher à la fois le montant de la subvention et la contribution du client?

Oui. Les lignes peuvent afficher le prix complet, la portion subventionnée et le solde dû.

Ai-je besoin de coder?

Non. Vous décrivez comment vos travaux se déroulent et vous modifiez les choses en clavardant.

Combien ça coûte?

Vous pouvez créer et publier sur le forfait Gratuit, sans carte. Le forfait Pro coûte 25 $ par mois pour un domaine personnalisé, la modification du code, l'exportation et plus de crédits.

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