AIで作る / 床材業者のCRM：採寸、見積もり、施工した部屋を一か所で管理

床材業者のCRM：採寸、見積もり、施工した部屋を一か所で管理

床材業者のCRMは、一般的な営業ツールでは扱えない情報を持つべきです。採寸したすべての部屋、その面積、施工した材料とロット、そして見積もりの進行状況です。営業の流れを説明すると、Mythexがデータベースとログインを備えたCRMを作成し、チーム全員が同じ顧客リストで作業できるようになります。

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こんな方におすすめ

紙の手帳や見積書のフォルダ、または事務所の担当者しか分からないスプレッドシートで運営している床材業者。一般家庭の採寸が安定的に入るショールームや、ビルダー、不動産仲介業者、大家から定額の取引条件で仕事を受ける施工業者にも向いています。

作れるもの

部屋ごとに別の項目を持つ顧客：面積、材料、ロット番号
採寸予約から、見積もり、受注、施工、入金までのパイプライン
ビルダーや大家向けの、専用の価格表を持つ取引先アカウント
14日間返答のない見積もりのフォローアップ一覧
すべての顧客の流入元：ショールーム、Webサイト、紹介、取引先
完成した床の写真を含む施工履歴

床材のCRMが人だけでなく部屋を記録する理由

顧客が一度きりということはほとんどありません。今年はリビング、来春は階段と廊下、三年後には玄関のドアのそばの一枚が犬にかじられて電話してくる、ということもあります。記録に各部屋の面積、正確な製品、施工したロットがあれば、修理は色を推測する代わりに在庫を確認するだけで済みます。また、再見積もりも速くなります。前回廊下を採寸していれば、見積もりの担当者は新しい部屋だけを見に行けばいいからです。

部屋の名前、面積、形状のメモ
施工した製品、色、ロット
施工日と施工担当者
施工前後の写真

床材の販売の流れに合った段階

普段から使っている段階をそのまま使いましょう。問い合わせ、採寸予約、採寸済み、見積もり、受注、材料発注、材料入荷、施工、入金です。ボード上の各カードには金額と材料が表示され、案件を「材料入荷」に移すと施工日を設定できるようになります。「見積もり」のまま2週間経った案件はフォローアップ一覧に表示されます。丁寧な確認の電話を2週間後にかけるほうが、値引きよりも案件を取り戻せることが多いからです。

取引先には取引先に合った条件を

ビルダー、不動産仲介業者、大家は、一般の家庭とは違う方法で購入します。取引先ごとに専用の価格表、支払い条件、物件の一覧を用意しましょう。そうすれば、大家の12室それぞれの部屋の履歴が保持されます。工事を依頼する人と、支払う人は異なることが多いため、それぞれを記録してください。取引先の仕事は利益率が低めでも安定しているため、取引先と一般顧客別の売上をCRMで比べると、特定のビルダーにどれだけ依存しているかがわかります。

最初に入力するもの

初日から10年分の書類を取り込もうとしないでください。未完了の見積もりと、予約済みの施工を全部入力し、月次で請求する取引先を登録します。電話をくれた過去の顧客は、順次追加してください。1か月もすれば、フォローアップ一覧と施工のパイプラインが正確になり、CRMの効果が出てきます。古い表計算ソフトに価値があるなら、CSVの取り込みを依頼しましょう。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

床材会社のCRMを作ってください。顧客は住所と電話番号を登録し、部屋は一つずつ別の項目として、面積、材料、色、ロット番号、施工日を記録します。取引先には専用の価格表と物件の一覧を持たせてください。パイプラインは、問い合わせ、採寸予約、見積もり、受注、材料入荷、施工、入金の順に表示し、14日間返答のない見積もりの一覧も作成してください。

よくある質問

顧客ごとに部屋の採寸データを保存できますか？

はい。顧客の記録に部屋を個別の項目として追加し、それぞれにサイズと施工する材料を入力できます。その情報は新しい見積もりにそのまま使えます。

CRMで見積もりの催促をリマインドできますか？

はい。設定した日数以上返答のない見積もりの一覧を依頼でき、毎朝表示されます。顧客にリマインドメールを送るには、自分のアカウントで接続するメールサービスが必要です。

施工担当者は現場で使えますか？

はい。CRMはスマートフォンで動作するWebアプリなので、施工担当者は案件を開いて部屋を確認し、写真を追加できます。Proプランなら、公開したアプリを開くAndroidとiPhoneのアプリにすることもできます。

既存の顧客リストのスプレッドシートを取り込めますか？

はい。CSVで書き出して、列を新しい項目に対応付けるインポートを依頼してください。

料金はいくらですか？

無料プランはカード登録が不要で、毎日使えるクレジットで作成と公開ができます。Proプランは$25/monthで、コード編集、書き出し、GitHub、独自ドメイン、スマートフォンアプリが利用できます。

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