Дашбордты қалай құру: деректер көздері, KPI, диаграммалар және қолжетімділік

Дашборд құру үшін оның қандай сұрақтарға жауап беруі керек екенін және оны оқитын адамдарды бастаңыз, аз ғана көрсеткішті дәл анықтаңыз, сол көрсеткіштердің деректерін қосыңыз және әр біріне қарапайым диаграмма таңдаңыз. Содан кейін кім қай сандарды көре алатынын шешіңіз. AI қолданба құрастырушысы бірнеше минутта әдемі дашборд жасай алады; ал қиыны — деректер мен анықтамаларды дұрыс алу, және дәл сол бөлік адамдардың оған сенетін-сенбейтінін шешеді.

Диаграммалардан емес, сұрақтардан бастаңыз

Бәрін көрсетуге тырысатын дашбордты адам бір рет ашады. Диаграмма туралы ойланбас бұрын жауап беріңіз:

• Ол кім үшін? Негізін қалаушы, сатылым командасы, операция, инвесторлар, тұтынушыларыңыз ба?
• Ол қандай шешімдерді қолдайды? «Тағы бір қолдау қызметкерін алу керек пе?» — дашборд жауап бере алатын сұрақ. «Деректеріңізді көрсетіңіз» — жоқ.
• Олар қанша жиі қарайды? Күнделікті операция дашбордтарына жаңа деректер мен ескертулер керек; ай сайынғы басқару көрінісіне жоқ.

Үш-бес сұрақ жазыңыз. Әр сұрақ бір-екі көрсеткішке айналады.

Әр көрсеткішті дәл анықтаңыз

Дашборд туралы көп талас шын мәнінде анықтамалар туралы. Әр сан үшін қысқа анықтама жазыңыз:

Бұл анықтамаларды сұранысыңызға қойыңыз. Әйтпесе AI бизнесіңіз санауға сәйкес келмейтін, бірақ дұрыс естілетін есептеуді таңдауы мүмкін.

Деректер қайдан келеді

Мұнда екі қағида барлық жерде қолданылады:

1. Кілттерді серверде сақтаңыз. API кілттері мен дерекқор құпиясөздері қолданбаның ортасында болуы керек, браузер кодында ешқашан.
2. Жаңалық деңгейін шешіңіз. Әр беттің жүктелуінде бірнеше API-дан тарту баяу және сұраныс шектеулеріне соғуы мүмкін. Көп бизнес дашбордтары үшін өз дерекқорыңызға әр сағат немесе түнде синхрондау, беттегі «соңғы жаңарту» уақытымен, қарапайымырақ және сенімдірек.

API-лер сізге жаңа болса, API дегеніміз не және дерекқор дегеніміз не негіздерін түсіндіреді.

Дұрыс диаграмманы таңдаңыз

• Өзгерісі бар бір сан («42 мың доллар, өткен айға қарағанда 8% өскен») — KPI карточкасы. Көп дашбордтағы ең пайдалы элемент.
• Уақыт бойынша тренд — сызықтық диаграмма. Бағандарды тек аз кезеңдер үшін қолданыңыз.
• Санаттарды салыстыру — көлденең бағандық диаграмма, мән бойынша сұрыпталған.
• Бүтіннің бөлігі — жинақталған баған. Дөңгелек диаграмма тек екі-үш бөлікпен жұмыс істейді.
• Егжей-тегжей және ерекшеліктер — сұрыптау, іздеу және сүзгілері бар кесте. Жиі кез келген диаграммадан пайдалы.

Түстерді тұрақты ұстаңыз: «осы кезең» үшін бір түс, «салыстыру» үшін бәсеңдеу түс, қызыл тек назар керек нәрселер үшін.

Кім нені көреді

Құрмас бұрын қолжетімділікті шешіңіз:

• Ішкі, барлығы бәрін көреді — ең қарапайымы. Бизнес деректерін ұстаса, бәрібір кіру керек.
• Рөлге негізделген — сатылым сатылым сандарын, қаржы маржаны, менеджерлер өз командасын көреді.
• Тұтынушыға арналған — әр тұтынушы тек өз деректерін көреді. Әр сұраныс серверде тұтынушының аккаунтымен сүзілуі керек. Екі түрлі тұтынушы ретінде кіріп тексеріңіз.

Табыс немесе тұтынушы деректері бар дашборд кіріссіз жария URL-де тұрса, ол табылуды күтетін деректер ағып кетуі.

Жұмыс істейтін бірінші сұраныс

10 адамдық B2B бағдарламалық компания үшін сатылым дашбордын жасаңыз. Аудитория: негізін қалаушылар мен сатылым жетекшісі, оны әр дүйсенбі сайын тексереді. Шолу беті: осы айдағы жаңа MRR, жалпы MRR, осы айдағы жаңа тұтынушылар, осы айда кеткен тұтынушылар және пайплайн құны — әрқайсысы өткен айға қарағанда өзгерісімен KPI карточкалары; соңғы 12 айдағы MRR сызықтық диаграммасы; жаңа мәмілелердің көзі бойынша бағандық диаграмма. Мәмілелер беті: іздеуі мен сұрыптауы бар кесте (компания, иесі, құн, кезең, жабылу күні) және иесі мен кезең бойынша сүзгілер. Анықтамалар: MRR — белсенді ай сайынғы жазылым сомаларының қосындысы, жылдық жоспарлар 12-ге бөлінеді; шығу осы айда жазылымы аяқталған тұтынушыларды санайды. Қазірге дерекқордағы нақты үлгі деректерді пайдаланыңыз — Stripe-ты кейінірек қосамыз. «Соңғы жаңарту» уақытын көрсетіңіз. Кіру міндетті. Таза бүйірлік навигациясы бар макет.

Онда аудитория, әр көрсеткіш оның анықтамасымен, диаграммалар және деректер жоспары аталған — және үлгі деректерден бастайды, сондықтан нақты көздерді қосар алдында дизайнға келісе аласыз.

Құру қадамдары

1. Үлгі деректермен макет. Көрсеткіштер мен диаграммаларға деректер жалған және оны өзгерту оңай кезде келісіңіз.
2. Бір нақты көзді қосыңыз. Әр санды бастапқы жүйемен қолмен салыстырыңыз. Егер MRR Stripe көрсеткеннен өзгеше болса, әрі қарай жүрмес бұрын себебін анықтаңыз.
3. Басқа көздерді бір-бірлеп қосыңыз, әрқайсысын тексере отырып.
4. Жоспарланған жаңарту немесе жүктелген сәтте сұраулар, «соңғы жаңарту» белгісімен.
5. Сүзгілер — алдымен күн аралығы, содан кейін адамдар сұрайтын бір-екі басқасы.
6. Кіру және рөлдер.
7. Бос және қате күйлері — дерек көзі істен шыққанда немесе сүзгі нәтиже бермегенде бет не көрсетеді.
8. Аудиториямен бөлісіңіз, содан кейін бір айдан соң ешкім қарамайтын нәрселерді алып тастаңыз.

Жылдам жасаңыз

Баяу дашбордты аз тексереді. Есептеу қымбат жиынтықтарды алдын ала есептеңіз (әр тапсырысты сканерлеудің орнына күнделікті жиынтық кесте), үлкен кестелерді беттеңіз, және бас карточкаларды алдымен жүктеңіз, сонда диаграммалар аяқталмай-ақ бет пайдалы болады. Сан есептеуі ұзақ уақыт алса, әр келуде қайта есептеудің орнына соңғы есептелген уақытты көрсетіңіз.

Жиі кездесетін қателер

• Тым көп диаграмма. Бәрі ерекшеленген болса, ешнәрсе ерекшеленбейді.
• Анықталмаған көрсеткіштер. Бір дашбордты оқыған екі адам бірдей қорытындыға келуі керек.
• Сандарды бастапқы көзбен ешқашан тексермеу. Бір қате сан адамдардың бүкіл дашбордқа сенімін жояды.
• Әр бет жүктелгенде әр API-ға сұраныс. Баяу, нәзік және кейде қымбат.
• Күн контексті жоқ. Әрқашан кезеңді және салыстыруды көрсетіңіз.
• Құпиялар фронтендте. Браузерде көрінетін API кілті бетті ашқан кез келген адам көшіре алады.

BI құралы қай кезде жақсырақ

Деректеріңіз бұрыннан дерекқорда немесе қоймада болса, негізгі пайдаланушылар оны зерттеп, бөліп, өз диаграммаларын құрғысы келетін аналитиктер болса, Looker Studio, Power BI, Metabase және басқалары сияқты BI құралы оларға жеке құрудан жақсырақ қызмет етеді. Көп SaaS құралының да жақсы кірістірілген есептері бар; оларды қайта құрмас бұрын тексеріңіз. Жеке дашборд тұтынушыларға немесе аналитик емес адамдарға арналса, BI құралы білдіре алмайтын логика немесе рұқсаттар керек болса, көздерді сіздің бизнесіңізге тән тәсілмен біріктірсе немесе өзіңіз жүргізетін өнімнің ішінде тұрса, жақсы жеңеді.

Егер жұмыс сандарды көру емес, жазбаларды өзгерту болса, оның орнына әкімші панелі немесе ішкі құрал керек — ішкі құрал құру қараңыз. Ал сандарыңыз бүгін электрондық кестеде болса, электрондық кестені қолданбаға айналдыру келесі жақсы оқу.

Mythex арқылы жасау

Mythex-те дашбордты сипаттайсыз, ал агент беттер мен диаграммаларды тірі алдын ала көрінісінде құрады — алдымен нақты үлгі деректермен, сандар сақталуы керек болғанда арнайы Postgres дерекқорына көшеді. Құжаттардағы дашборд қолдану жағдайында бастапқы сұраныс бар. Деректеріңіз Google Sheets сияқты құралда болса, аккаунтты Коннекторлар арқылы қосып, агентке оны оқып, одан дашборд құруды сұрауға болады.

Қолданбаның өзінде қойма коннекторлары кірістірілмеген — BigQuery, Snowflake, Stripe және осыған ұқсастар үшін қолданба олардың API-лерін сіз жоба құпиялары ретінде сақтаған кілттермен шақырады. Дашбордты көретін адамдарға арналған кіру және рөлдер сіз құратын қолданбаның бөлігі. Бастау үшін сұранысқа сүйену керек болса, дашборд үлгілерін қараңыз, мысалы, метрикалар дашбордын.

Сұрақтар