如何建立儀表板：數據來源、關鍵指標、圖表同權限

建立儀表板，首先要由佢需要回答嘅問題同會閱讀嘅人開始，然後精確定義一小組指標，接駁呢啲指標所用嘅數據，再為每個指標揀一款簡單嘅圖表。之後決定邊個可以睇邊啲數字。AI 應用程式生成工具幾分鐘就可以產生一個精美嘅儀表板；真正困難、亦係決定大家會唔會信任佢嘅部分，係確保數據同定義都正確。

由問題開始，唔係由圖表開始

一個想顯示所有嘢嘅儀表板，通常只會被打開一次。考慮圖表之前，先回答以下問題：

• **佢係畀邊個用？**創辦人、銷售團隊、營運部門、投資者，定係你嘅客戶？
• 佢支持邊啲決定？「我哋要唔要再請一位客服？」係儀表板可以回答嘅問題；「畀我睇吓我哋嘅數據」就唔係。
• **佢哋幾耐會睇一次？**每日營運儀表板需要最新數據同提示；每月一次嘅董事會總覽就唔需要。

寫低三至五條問題，每條再對應一至兩個指標。

精確定義每個指標

大部分關於儀表板嘅爭拗，其實都係定義上嘅爭拗。為每個數字寫一段簡短定義：

將呢啲定義寫入你嘅提示。否則 AI 會揀一個聽落合理嘅計算方法，但未必跟你業務嘅計算方式一樣。

數據從邊度嚟

以下兩個原則喺每個情況都適用：

1. **金鑰放喺伺服器。**API 金鑰同資料庫密碼應該放喺應用程式嘅環境變數入面，絕對唔可以放喺瀏覽器程式碼入面。
2. **決定數據幾新。**每次載入頁面都同時向多個 API 拉取數據，會好慢，而且可能觸及速率限制。對大部分業務儀表板而言，每小時或者每晚同步一次到你自己嘅資料庫，並喺頁面上顯示「最後更新」時間，會更簡單亦更可靠。

如果你未接觸過 API，什麼是 API 同什麼是資料庫 會講解基本概念。

揀選合適嘅圖表

• 單一數字配合變化（「$42k，較上月上升 8%」）：用關鍵指標卡。大部分儀表板上最有用嘅元素。
• 隨時間變化嘅趨勢：用折線圖。只有少數時段時先考慮用長條圖。
• 比較各個類別：用橫向長條圖，按數值排序。
• 佔整體嘅部分：用堆疊長條圖。圓餅圖只適合兩至三個分片。
• 細節同異常值：用可排序、可搜尋、可篩選嘅表格。通常比任何圖表都更有用。

保持顏色一致：「本期」用一種顏色，「比較」用淡色，紅色只用於需要注意嘅嘢。

邊個可以睇邊啲

建立前先決定權限：

• 內部使用，所有人睇到所有嘢：最簡單。如果數據含業務資料，仍然需要登入。
• 角色型：銷售睇銷售數字，財務睇利潤率，經理睇自己團隊嘅數據。
• 面向客戶：每位客戶只睇自己嘅數據。每個查詢都必須喺伺服器按客戶帳戶篩選。用兩位唔同客戶登入去測試。

如果一個儀表板放咗收入或客戶數據，而且無需登入就可以喺公開網址睇到，遲早會被人發現，構成資料外洩。

一個行得通嘅首個提示

為一間 10 人嘅 B2B 軟件公司建立一個銷售儀表板。對象：創辦人同銷售主管，每個星期一查看。總覽頁：關鍵指標卡，顯示本月新增 MRR、總 MRR、本月新增客戶、本月流失客戶，以及管道價值，每項都要顯示同上月比較嘅變化；一張過去 12 個月 MRR 嘅折線圖；一張按來源劃分新交易嘅長條圖。交易頁：可搜尋、可排序嘅表格（公司、負責人、價值、階段、結束日期），並可按負責人同階段篩選。指標定義：MRR 係所有活躍月費訂閱金額嘅總和，年費計劃除以 12；流失客戶計算本月訂閱結束嘅客戶。暫時用資料庫中嘅真實感示範數據，之後再接駁 Stripe。顯示「最後更新」時間。需要登入。側邊欄排版要清晰。

呢個提示列明咗對象、每個指標同其定義、圖表，以及數據計劃，而且由示範數據開始，所以你可以喺接駁真實來源之前，先確定設計。

建立步驟

1. **用示範數據做版面。**數據係假嘅時，同時確定指標同圖表，改動成本低。
2. **接駁一個真實來源。**逐一人手核對每個數字同來源系統是否一致。如果 MRR 同 Stripe 顯示嘅唔同，先搞清楚原因，再繼續。
3. 加入其他來源，每次一個，逐個核對。
4. 排定更新，或者喺載入時查詢，並加上「最後更新」標籤。
5. 篩選功能：先做日期範圍，再加入人哋最常問嘅一兩個其他篩選。
6. 登入同角色權限。
7. 空白同錯誤狀態：來源停止運作或篩選冇結果時，頁面顯示咩。
8. 同對象分享，然後移除使用者一個月後都冇睇過嘅內容。

令速度加快

儀表板太慢，人哋就會少啲去睇。將計算成本高嘅總數預先算好（用每日摘要表，而唔係每次掃描所有訂單）、為大型表格分頁，並先載入主要數字卡，咁圖表未完成載入之前，頁面已經有用。如果某個數字要計好耐，就顯示上次計算嘅時間，而唔係每次進入都重新計算。

常見錯誤

• **圖表太多。**如果每樣嘢都突出，就等於冇嘢突出。
• **指標冇定義。**兩個人睇同一個儀表板，應該得出相同結論。
• **從來唔同來源核對數字。**一個錯誤數字，人哋就會開始唔信成個儀表板。
• **每次載入頁面都查詢所有 API。**慢、易出錯，有時仲好貴。
• **冇日期背景。**永遠要顯示所屬期間同比較基準。
• **機密放喺前端。**瀏覽器內可見嘅 API 金鑰，任何人打開頁面都可以複製。

幾時選擇 BI 工具更好

如果你嘅數據已經放喺資料庫或數據倉庫，而主要用家係想探索、切割數據並自行建立圖表嘅分析師，Looker Studio、Power BI、Metabase 等 BI 工具會比自行開發更適合佢哋。很多 SaaS 工具本身都有不錯嘅內置報表，重建之前先檢查一下。自行開發嘅儀表板會勝出，前提係佢畀客戶或非分析師用、需要 BI 工具無法表達嘅邏輯或權限、按你業務特定嘅方式合併來源，或者需要放喺你已經運行緊嘅產品入面。

如果工作重點唔係睇數字，而係修改紀錄，你應該用管理後台或內部工具，請參閱如何建立內部工具。而如果你嘅數字而家放喺試算表入面，如何將試算表變成應用程式會係一個好嘅下一步閱讀。

用 Mythex 建立

喺 Mythex，你描述儀表板，代理就會喺即時預覽入面建立頁面同圖表，首先用貼近實際嘅示範數據，當數字需要持續保存時，再遷移到專用嘅 Postgres 資料庫。文件中嘅儀表板用例附有一個起始提示。如果你嘅數據放喺 Google Sheets 等工具入面，你可以透過連接器連接該帳戶，並要求代理讀取數據，然後以此建立儀表板。

應用程式本身並無內置嘅數據倉庫連接器。要接駁 BigQuery、Snowflake、Stripe 等服務，應用程式會用你儲存為項目機密嘅金鑰呼叫它們嘅 API。查看儀表板嘅人嘅登入同角色權限，都屬於你所建立嘅應用程式一部分。要從提示開始，可以瀏覽儀表板範本，例如指標儀表板。

常見問題