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AIで旅行代理店のCRMを作成

旅行代理店のCRMは、連絡先だけでなく旅行を管理する必要があります。誰が旅行するのか、どの仕入先に何を予約したのか、各支払いはいつ期限なのか。代理店の運営方法を伝えると、Mythexが旅行の段階管理、旅行者の記録、仕入先の締切、フォローアップのリマインダーを備えたCRMを、実際のデータベース上に作成します。

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こんな方におすすめ

表計算ソフト、共有の受信トレイ、担当者それぞれの記憶で旅行を管理している代理店向けです。仕入先の残金期日で危うく失敗しかけた経験や、オンライン予約サイトにリピート顧客を奪われた経験がある方に適しています。

作れるもの

問い合わせ、見積もり、手付金入金、全額入金、催行済みの順に進む旅行
パスポート名、生年月日、マイレージ会員番号を含む旅行者の記録
旅行ごとに、仕入先の予約と、それぞれの締切
今後14日以内に期限が来る締切の一覧
通常の旅行月の前にご家族へ連絡するリマインダー
担当者ごとの問い合わせ元と成約率

旅行と旅行者は別々に管理する

よくある間違いは、顧客1人につき1行にすることです。4人家族は、1つの旅行に4人の旅行者、1人の代表予約者、場合によっては2つの支払者がいる状態です。来年は祖父母が加わるかもしれません。旅行者、旅行、仕入先の予約を別々のレコードとして作り、リンクさせてください。そうすれば、パスポート名は一度入力するだけで済み、ある人が行ったすべての旅行が本人の記録に表示され、グループ旅行では誰が支払い済みかが分かります。

旅行者：パスポート名、生年月日、希望
旅行：日程、目的地、段階、代表予約者
仕入先の予約：仕入先、予約番号、手付金と残金の期日

締切は受信トレイではなく共有リストで管理する

仕入先の残金期日を逃すと、顧客はキャビンや部屋を失うことがあります。締切が一人の担当者のメールにあると、こうしたことが起きます。仕入先の予約ごとに手付金期日と残金期日を登録し、CRMで代理店全体の今後2週間の期限を一覧表示させましょう。顧客の残金期日は仕入先の期日より早めに設定し、催促する時間を確保してください。

リピート旅行は最も低コストの予約

各顧客がいつ、なぜ、どのくらいの期間旅行したかを記録してください。8月に旅行したご家族は、2月にはもう来年8月の計画を立てています。担当者に3〜4か月前に通知し、前年の旅行を画面に表示するCRMがあれば、過去の顧客がオンラインで価格比較を始める前に予約につなげられます。カップルや団体には、記念日や節目の誕生日も登録しておきましょう。

現在の予約を取り込む

表計算ソフトを書き出し、CSVの取り込みを依頼してください。Mythexは列を対応づけ、読み込めなかった行を一覧表示します。まず未完了の旅行を読み込み、締切リストを自分の記録と照合してから、チームを招待してください。担当者はそれぞれ自分のアカウントでログインでき、パスポート情報を見られる人を制限することもできます。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

旅行代理店のCRMを作ってください。旅行者はパスポート名、生年月日、マイレージ会員番号、食事や座席の希望を保存できるようにしてください。旅行は複数の旅行者を紐付け、代表予約者、目的地、日程、問い合わせ元、段階（問い合わせ、見積もり、手付金入金、全額入金、催行済み）を持つようにしてください。各旅行には、予約番号と手付金・残金の締切を付けた仕入先の予約を表示してください。今後14日間の締切リスト、段階別の旅行のかんばんボード、通常の旅行月の3か月前に過去の顧客へ連絡するリマインダーも作ってください。

よくある質問

CRMで問い合わせから出発まで旅行を追跡できますか？

はい。旅行は、問い合わせ、見積もり済み、手付金入金、全額入金のように、あなたが決めた段階で進みます。各段階の下に仕入先の締切を表示できます。段階の名前変更や追加もチャットで依頼できます。

既存の顧客を取り込めますか？

はい。CSVの取り込みを依頼し、表計算ソフトの書き出しファイルをアップロードしてください。Mythexは列を対応づけ、読み込めなかった行を報告します。

チーム全員で使えますか？

はい。スタッフのアカウントと権限の設定を依頼できます。担当者は公開したアプリにログインします。作成したアプリに対して、ユーザー数に応じた料金はかかりません。

パスポート情報は安全ですか？

ログイン、権限に基づくアクセス制御、書類スキャンの非公開保存を依頼すれば、Mythexが組み込みます。お住まいの地域のデータ保護ルールは引き続き適用されるため、実際のパスポート情報を登録する前に確認してください。

料金はいくらですか？

無料プランはカード登録が不要で、毎日のクレジットが付与されます。最初のバージョンを作成して公開するのに十分です。Proプランは月額$25で、より多くのクレジット、コード編集、エクスポート、独自ドメインが使えます。

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