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用 AI 建立旅行社 CRM

旅行社的 CRM 必須追蹤的是行程，而不只是聯絡人：誰要出發、向哪家供應商訂了什麼，以及每筆款項何時到期。描述你的旅行社運作方式，Mythex 就會建立 CRM，包含行程階段、旅客資料、供應商期限與追蹤提醒，並使用真實資料庫。

適合誰

仍用試算表、共用信箱和每位顧問的記憶來管理行程的旅行社。他們曾經差點錯過供應商尾款期限，也曾因為網路訂房平台而失去回頭客。

你可以建置什麼

行程依詢價、已報價、已付訂金、已付全額與已出團等階段推進
旅客資料含護照姓名、出生日期與常旅客會員號碼
每個行程下的供應商訂位，各自有期限
未來 14 天內到期的期限清單
在旅客平常出發月份前聯絡家庭的提醒
各顧問的詢問來源與成交率

將行程與旅客分開建檔

常見的錯誤是每位客人只建一筆資料。一個四人家庭應該是一個行程、四位旅客、一位主訂人，可能還有兩位付款人，而明年祖父母也可能加入。請把旅客、行程與供應商訂位分開建立並相互連結。這樣護照姓名只需輸入一次，每位旅客過去的所有行程都能在其資料中看到，團體行程也能顯示誰已付款。

旅客：護照姓名、出生日期、偏好
行程：日期、目的地、階段、主訂人
供應商訂位：供應商、訂位編號、訂金與尾款日期

期限放在共用清單，而不是各自的信箱

錯過供應商尾款期限，客人可能失去艙位或房間，而問題通常出在期限只存在某位顧問的 email 裡。每筆供應商訂位都要有訂金日期與尾款日期，CRM 會在同一份清單中顯示全旅行社未來兩週內的所有到期項目。請將客人尾款日期設定得比供應商日期早，好讓你有時間催收。

回頭客是最省成本的訂單

記錄每位客人何時出發、為什麼去，以及去了多久。去年八月出國的家庭，今年二月就會開始規劃下一個八月。CRM 在三到四個月前提醒顧問，並顯示去年的行程，能在客人開始比價前，就把過去的客人變成訂單。也可以加入紀念日與情侶或團體的重要生日。

匯入你目前的訂單

匯出試算表，並請 Mythex 匯入 CSV；它會對應欄位，並列出無法讀取的資料列。先匯入未完成的行程，對照你自己的記錄檢查期限清單，然後再邀請團隊。每位顧問用自己的帳號登入，你也可以限制誰能看到護照資料。

運作方式

用白話文描述你想要的內容，或從下方的範本開始。
看 Mythex 在即時預覽中建置它，背後有真正的資料庫。
透過對話做任何修改：文字、版面、欄位、功能。
一鍵發佈到公開網址，並在 Pro 方案中連接你自己的網域。

可以開始使用的提示詞

為我的旅行社建立 CRM。儲存旅客的護照姓名、出生日期、常旅客會員號碼，以及餐食或座位偏好。行程要連結多位旅客，並有主訂人、目的地、日期、來源與階段（詢價、已報價、已付訂金、已付全額、已出團）。每個行程列出供應商訂位、訂單編號，以及訂金與尾款期限。顯示 14 天期限清單、依階段排列的行程看板，並在過去客人平常出發月份前三個月提醒聯絡。

常見問題

CRM 可以追蹤一個行程從詢價到出發嗎？

可以。行程會依你命名的階段推進，例如詢價、已報價、已付訂金與已付全額，每個階段下都有供應商期限。你可以用聊天方式更改或新增階段。

我可以匯入現有客戶嗎？

可以。請求 CSV 匯入，上傳你的試算表匯出檔，Mythex 會對應欄位，並回報無法讀取的資料列。

我的整個團隊都能使用嗎？

可以。請求建立員工帳號與角色；每位顧問都能在已發布的 app 登入。Mythex 不會因你建立的 app 向每位使用者收費。

護照資料在裡面安全嗎？

請求登入、角色權限與私人儲存空間，Mythex 會直接建置。你營運地區的資料保護規定仍然適用，請在載入實際護照資料前先確認。

費用多少？

Free 方案不需要信用卡，並提供每日點數，足夠製作並發布第一版。Pro 方案每月 $25，提供更多點數、程式碼編輯、匯出功能與自訂網域。