ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ: ਫਾਈਲਾਂ, ਸਥਿਤੀ, ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ

ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫੀਚਰ ਸੂਚੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਪੋਰਟਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਥ੍ਰੈੱਡਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ "ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?" ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੋਰਟਲ:

• ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਜ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਦਕਿਸੇ।
• ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਾਹਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਗਾਹਕ, ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗਾਹਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਵੇਖਣ।

ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਲੌਗਇਨ, ਸਾਰ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਨਵੌਇਸ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜੋੜੋ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਪਵੇ।

ਡੇਟਾ

ਇੱਕ ਆਮ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਗਾਹਕ (ਕੰਪਨੀਆਂ), ਗਾਹਕ ਯੂਜ਼ਰ (ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ), ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ), ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ, ਫਾਈਲਾਂ (ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ), ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੌਇਸ। ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿਯਮ: ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਲੱਭਣਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ

ਇਹ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ:

• ਗਾਹਕ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਫਾਈਲਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
• ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟਸ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ।
• ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ।
• ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਨਤਕ URL ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।
• ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚਾਂ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਬੰਦ

ਲੌਗਇਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਜਿਕ ਲਿੰਕ (ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਲਿੰਕ) ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੋ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਜੋੜਨਾ ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ।

ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਹਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ।

ਫਾਈਲਾਂ

ਅੱਪਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਤੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲ ਆਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਫਾਈਲ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਣਾ।

ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂਲ ਤੋਂ ਇਨਵੌਇਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਨੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ; ਵੇਖੋ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਪੋਰਟਲ ਲਈ, ਇਨਵੌਇਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਆਉਟ ਵੱਲ "ਹੁਣ ਅਦਾ ਕਰੋ" ਲਿੰਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਏਕੀਕਰਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਲ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਰੈਕਰ, CRM ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਏਕੀਕਰਨ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CRM ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਉਸੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

AI ਬਿਲਡਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ

Northlight ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੈੱਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ; ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ ਜੋ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (Discovery, Design, Build, Review, Live), ਅਗਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਿਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਪਲੋਡ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ (PDF, ਤਸਵੀਰਾਂ, ZIP, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 MB), ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ (ਸਿਰਲੇਖ, ਵੇਰਵੇ, ਤਰਜੀਹ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ। ਏਜੰਸੀ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਣ, ਅੱਪਡੇਟ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟਸ ਜੋੜ ਸਕਣ ਜੋ ਗਾਹਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯਮ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਡੇਟਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੌਗਇਨ ਲਈ ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ; ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਬਣਾਓ: ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ, ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਫਿਰ ਅਸਲ ਲੌਗਇਨ, ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। AI ਐਪ ਬਿਲਡਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਟਰਨ ਹਨ।

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ

1. ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2. ਡੇਟਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹੋਵੇ।
3. ਐਡਮਿਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਗਾਹਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਭਰੋ।
4. ਗਾਹਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਓ ਉਸ ਗਾਹਕ ਲਈ।
5. ਅਸਲ ਲੌਗਇਨ ਜੋੜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ।
6. ਫਾਈਲਾਂ ਜੋੜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ, ਡਾਊਨਲੋਡ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ।
7. ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ: ਦੋ ਟੈਸਟ ਗਾਹਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਓ: URL ਵਿੱਚ ID ਬਦਲ ਕੇ, ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ।
8. ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੋੜੋ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ।
9. ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
10. ਉਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਵੌਇਸ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਜੋੜੋ।

ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

• ਸਰਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੋਰਟਲ ਬੱਗ: ਹਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਜਨਤਕ ਫਾਈਲ URL। ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਲਿੰਕ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਚੁਣਨ।
• ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜੋ ਗਾਹਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਦੋ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੋਤ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੂਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰੋ।
• ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡੇ, ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਨਿਯਮਤ ਡੇਟਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਟੂਲ

ਚੱਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ), ਅਤੇ ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਚੋ। ਪ੍ਰਤੀ-ਸੀਟ ਪੋਰਟਲ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਹੈ

ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੋਰਟਲ ਫੀਚਰ, ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਈ-ਦਸਤਖ਼ਤ, ਨਿਯਮਤ ਰਿਕਾਰਡ-ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਆਮ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਸੀਟ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ।

Mythex ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ

Mythex ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿਚਲਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇੱਕ ਐਡਮਿਨ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ Postgres ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਲੌਗਇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ: Mythex ਖਾਤੇ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਥ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਏਜੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। Mythex ਕੋਲ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਈ-ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਫੀਚਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ API ਕੁੰਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ।

ਡੌਕਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਜੋੜਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਜਾਂ ਐਪ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੇਖੋ। ਅਸਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, AI ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ।

ਸਵਾਲ