ਸਧਾਰਨ CRM ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ: ਸੰਪਰਕ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨੋਟ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਊ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ AI ਐਪ ਬਿਲਡਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਉਹ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨਾ, ਪੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ "ਅੱਜ ਫਾਲੋ ਕਰੋ" ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ: ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ?

ਬਣੇ-ਬਣਾਏ CRM ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮ CRM ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ:

• ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਸੇਲਜ਼ ਫਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਲੀਡ, ਡੀਲ, ਜਿੱਤ/ਹਾਰ" ਵਿੱਚ ਠੋਸਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ। ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਰਕ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰਾ CRM ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• CRM ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਆਰਡਰ, ਬੁਕਿੰਗ, ਸਪੋਰਟ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
• ਪ੍ਰਤੀ-ਸੀਟ ਕੀਮਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਣੇ-ਬਣਾਏ CRM ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਸੀਕਵੈਂਸ, ਫੋਨ ਡਾਇਲਰ, ਈਮੇਲ ਇਨਬਾਕਸ ਸਿੰਕ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, HubSpot ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ CRM ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ 1,000 ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡੀਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੁਫ਼ਤ CRM ਅਜ਼ਮਾਓ; ਜੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਨਾਮ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਖੋ।

ਸਧਾਰਨ CRM ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ

ਦੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਪੜਾਅ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲ ਸਕੋ।
• "ਅਗਲਾ ਕਦਮ" ਅਤੇ "ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਮਿਤੀ" ਡੀਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਕਸਰ ਫੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁੰਝੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਡੀਲ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛੋਟੇ CRM ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ।

ਵਿਊ

• ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ (ਮਾਲਕ, ਸਥਿਤੀ, ਸਰੋਤ)
• ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਡੀਲ ਵੇਰਵੇ ਪੰਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਾਲ
• ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੋਰਡ — ਹਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕਾਲਮ, ਕਾਰਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋ
• ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ — ਲੌਗਇਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼
• ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ — ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਅਤੇ ਮੁੱਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਡੀਲਾਂ

ਕੌਣ ਕੀ ਵੇਖੇ

ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ: ਕੀ ਹਰ ਸੇਲਜ਼ ਵਾਲਾ ਹਰ ਡੀਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ? ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਅਕਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੋ, ਉਸ ਲਈ ਅਸਲ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲੁਕੇ ਬਟਨ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ CRM ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

1. ਸ਼ੀਟ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਾਰ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਮ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮੁੱਲ।
2. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਤੈਅ ਕਰੋ। "Acme", "Acme Ltd" ਅਤੇ "ACME" ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
3. CSV ਇੰਪੋਰਟ ਮੰਗੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਲੈਗ ਕਰੇ।

ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਬਣਾਓ। ਡਾਟਾ: Companies (ਨਾਮ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਨੋਟ), Contacts (ਨਾਮ, ਈਮੇਲ, ਫੋਨ, ਕੰਪਨੀ, ਭੂਮਿਕਾ, ਮਾਲਕ, ਸਰੋਤ), ਅਤੇ Deals (ਸਿਰਲੇਖ, ਕੰਪਨੀ, ਸੰਪਰਕ, ਮੁੱਲ, ਪੜਾਅ, ਮਾਲਕ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੰਦ ਮਿਤੀ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਮਿਤੀ)। ਪੜਾਅ: Lead, Discovery call, Proposal sent, Negotiating, Won, Lost, ਜੋ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕੀਏ। ਪੰਨੇ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਡੀਲ ਵੇਰਵੇ ਪੰਨੇ, ਡਰੈਗ-ਐਂਡ-ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਅਤੇ "My follow-ups" ਪੰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਡੀਲਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅੱਜ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ 15 ਅਸਲ-ਜਿਹੇ ਨਮੂਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਓ। ਸਾਈਡਬਾਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਸਿੰਕ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ

1. ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਸੂਚੀ, ਵੇਰਵਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋਧਣਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੰਨਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇ।
2. ਡੀਲ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੋਰਡ। ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਘਸੀਟਣ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
3. ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਾਂ 'ਤੇ।
4. ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪੰਨਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ CRM ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
5. ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਸਲ ਗਾਹਕ ਡਾਟਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
6. CSV ਇੰਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੀਟ ਦਾ।
7. ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ "ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?"
8. ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜੋ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਡੈਮੋ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਨਿਯਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੀਮ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ:

• ਹਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ ਕਿ ਡੀਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "Proposal sent" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ"। ਇਹ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾਓ।
• ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ। "Proposal sent" ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੰਦ ਮਿਤੀ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ "Lost" ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ CRM ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਡਾਟਾ ਹਨ।
• ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਲ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਾਂ 'ਤੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 14 ਦਿਨ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ।
• ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਊ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੰਨਾ ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਵਿਖਾਵੇ, ਸੇਲਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।

ਵਰਜਨ ਦੋ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ

• ਈਮੇਲ ਨੂੰ CRM ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੌਗ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ API ਜੋੜਨਾ
• ਹਰ ਸਵੇਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ
• ਟੈਗ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਫਿਲਟਰ
• ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਉਣਾ
• ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਫਾਰਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੀਡ ਬਣਾਵੇ
• ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਟਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ। ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੇਤਰ ਕਾਲ ਲੌਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।
• ਪੜਾਅ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। "Warm" ਅਤੇ "Hot" ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; "Proposal sent" ਸਾਫ਼ ਹੈ।
• ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
• ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਰੋਕਣਾ। ਲੁਕਿਆ ਬਟਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ।

ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

ਆਪਣੇ CRM ਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ: ਹੋਸਟਿੰਗ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ। ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ) ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਤੰਗ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

Mythex ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ

Mythex ਦੇ ਡੌਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਵਰਤੋਂ-ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ, ਡੀਲ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਏਜੰਟ ਸੂਚੀ, ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਊ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ Postgres ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਸੀਟ ਫੀਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ CRM ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਐਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਡੌਕਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਬਿਲਟ-ਇਨ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ, ਡਾਇਲਰ, ਸੀਕਵੈਂਸ, ਜਾਂ ਦੋ-ਪਾਸੀ Salesforce/HubSpot ਸਿੰਕ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ CRM ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Sales Pipeline CRM ਟੈਮਪਲੇਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੂਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ