Kaip sukurti paprastą CRM: kontaktai, pardavimų vamzdis ir pastabos

Norint sukurti paprastą CRM, reikia kontaktų ir įmonių duomenų bazės, sandorių sąrašo, judančio per jūsų apibrėžtus etapus, vietos pastaboms ir kitiems žingsniams užrašyti bei vaizdų, kurie kiekvienam parodo, ką daryti toliau. Dirbtinio intelekto programėlių kūrimo įrankis gali sugeneruoti tai pagal trumpą aprašymą; darbas, lemiantis, ar žmonės tikrai naudos sistemą, yra nedidelio laukų rinkinio parinkimas, etapai, atitinkantys tai, kaip iš tiesų pardavinėjate, ir sąrašas „sekti šiandien“, kuris parodo kitą veiksmą.

Kurti ar pirkti? Nuspręskite pirmiausia

Paruošti CRM yra geri, o kai kurie nemokami, todėl savo kūrimas turi konkrečių priežasčių. Individualus CRM dažniausiai laimi, kai:

• Jūsų procesas nėra standartinė pardavimų piltuvėlis. Personalo vadovai seka kandidatus, nekilnojamojo turto agentai seka objektus ir apžiūras, agentūros seka projektus, labdaros organizacijos seka donorus ir dotacijas. Priverstinis jų įspraudimas į „potencialūs, sandoriai, laimėta/pralaimėta“ sukuria apėjimus.
• Jums reikia nedidelės dalies, bet gerai padarytos. Trijų žmonių komanda, kuriai reikia tik kontaktų, vamzdžio ir priminimų, pilnas CRM gali pasirodyti sunkus.
• CRM turi būti kartu su kitais jūsų duomenimis. Užsakymai, registracijos, palaikymo bilietai ar atsargos, kurias jau laikote savo programėlėje.
• Kainodara pagal vietas skauda. Kai daug retai naudojančių žmonių turi turėti prieigą, savo įrankio valdymas gali būti paprastesnis.

Paruoštas CRM laimi, kai pirmą dieną reikia el. laiškų sekų, telefono skambinimo įrankio, el. pašto dėžutės sinchronizacijos, rinkodaros automatizavimo, išsamių ataskaitų ar didelio integracijų katalogo. 2026 m. rugsėjo mėn. HubSpot nemokamas CRM apima kontaktų valdymą, sandorių vamzdžius ir ataskaitų skydelį iki dviejų naudotojų ir 1 000 kontaktų, o virš to – mokami planai. Prieš kurdami išbandykite nemokamą CRM savaitę; jei tinka, jums nereikia nieko kurti. Platesniam sprendimui žr. programinė įranga: kurti ar pirkti mažam verslui.

Ko reikia paprastam CRM

Duomenų modelis

Du projektavimo sprendimai vėliau sutaupo daug vargo:

• Etapus laikykite lentelėje, o ne įrašytus kode, kad galėtumėte juos pervadinti ar perrikiuoti be perkūrimo.
• Kitą žingsnį ir kito žingsnio datą dėkite ant sandorio. Dauguma mažų komandų praranda sandorius dėl praleistų priminimų, o ne dėl trūkstamų funkcijų. Sandorių sąrašas, kuriame kitas žingsnis šiandien ar pradelstas, yra vienas naudingiausių mažo CRM ekranų.

Vaizdai

• Kontaktų sąrašas su paieška ir filtrais (atsakingas, būsena, šaltinis)
• Kontakto ir sandorio detalių puslapiai su veiklų laiko juosta
• Pardavimų lenta – stulpeliai pagal etapą, kortelės, kurias tempiate tarp jų
• Mano priminimai – viskas, kas šiandien ar pradelsta prisijungusiam asmeniui
• Paprasta ataskaita – sandoriai ir vertė pagal etapą, šį mėnesį laimėti sandoriai

Kas ką mato

Nuspręskite tai prieš kurdami: ar kiekvienas pardavėjas mato visus sandorius, ar tik savo? Ar kas nors gali ištrinti kontaktą? Ar vadovai turėtų matyti viską? Maža komanda dažnai leidžia visiems matyti viską, bet trynimą riboja vienam administratoriui. Ką bepasirinktumėte, reikia tikro prisijungimo ir patikrų serveryje, o ne tik paslėptų mygtukų.

Duomenų perkėlimas

Daugelis CRM pradeda gyvenimą kaip skaičiuoklė. Prieš importuodami:

1. Sutvarkykite lentelę. Viena eilutė vienam kontaktui, vienas stulpelis vienam laukui, nuoseklios būsenų reikšmės.
2. Nuspręskite, kaip sujungti įmones. „Acme“, „Acme Ltd“ ir „ACME“ taps trimis įmonėmis, jei jų nesutvarkysite.
3. Užsakykite CSV importą su peržiūros žingsniu, kuris parodys, ką bus sukurta, ir pažymės dublikatus pagal el. paštą.

Kaip paversti skaičiuoklę programėle išsamiau aprašo šį perėjimą.

Pirmoji veikianti užklausa

Sukurk paprastą CRM keturių žmonių dizaino agentūrai. Duomenys: Įmonės (pavadinimas, svetainė, pastabos), Kontaktai (vardas, el. paštas, telefonas, įmonė, pareigos, atsakingas asmuo, šaltinis) ir Sandoriai (pavadinimas, įmonė, kontaktas, vertė, etapas, atsakingas asmuo, numatoma uždarymo data, kitas žingsnis, kito žingsnio data). Etapai: Potencialus klientas, Pirmas pokalbis, Pasiūlymas išsiųstas, Derybos, Laimėta, Pralaimėta – laikomi lentelėje, kad galėtume juos redaguoti. Puslapiai: kontaktų sąrašas su paieška ir filtrais, kontaktų ir sandorių detalių puslapiai su pastabų laiko juosta, lenta su tempimu pardavimų vamzdžiui ir puslapis „Mano priminimai“, rodantis sandorius, kurių kitas žingsnis šiandien ar pradelstas. Viską saugok duomenų bazėje ir užpildyk 15 realistiškų pavyzdinių įrašų. Šoninė navigacija, tankus ir praktiškas dizainas.

Pastebėkite, kad čia nėra el. laiškų sinchronizacijos, automatizacijų ir ataskaitų, išskyrus pagrindines. Tai atsiranda vėliau, kai komanda jau kelias savaites naudoja sistemą.

Kūrimo žingsniai

1. Kontaktai ir įmonės. Sąrašas, detalės, kūrimas, redagavimas. Patikrinkite, kad duomenys išlieka perkrovus puslapį.
2. Sandoriai ir pardavimų lenta. Patikrinkite, kad kortelės tempimas atnaujina etapą duomenų bazėje.
3. Pastabų laiko juosta kontaktams ir sandoriams.
4. Priminimų puslapis. Būtent tai priverčia žmones kiekvieną rytą atidaryti CRM.
5. Prisijungimas ir vaidmenys prieš įkeliant tikrus klientų duomenis.
6. CSV importas iš jūsų esamos lentelės.
7. Viena ataskaita, atsakanti į klausimą, kurį kas nors tikrai užduoda, pavyzdžiui: „kas yra vamzdyje šį mėnesį?“
8. Išbandykite savaitę su komanda, tada pridėkite tai, ko prašo.

Kaip padaryti vamzdį naudingą komandai

Pardavimų lenta demonstracijoje atrodo gerai; tai, kas ją padaro naudingą kasdien, – keletas mažų taisyklių, dėl kurių komanda susitaria:

• Kiekvieno etapo išėjimo kriterijai. Parašykite po vieną eilutę kiekvienam etapui, nurodančią, kas turi būti tiesa, kad sandoris pereitų ten – „Pasiūlymas išsiųstas“ reiškia, kad pasiūlymo dokumentas išsiųstas el. paštu, o ne „kalbėjomės apie kainą“. Rodykite tai kaip užuominas lentoje.
• Privalomi laukai svarbiais etapais. Prašykite vertės ir numatomos uždarymo datos, kol sandoris galės pereiti į „Pasiūlymas išsiųstas“, ir pralaimėjimo priežasties, kol galės pereiti į „Pralaimėta“. Pralaimėjimo priežastys – naudingiausi duomenys, kuriuos mažas CRM renka.
• Pasenusių sandorių taisyklė. Pažymėkite sandorius be veiklos, pavyzdžiui, 14 dienų. Tai iškelia pamirštas galimybes, nereikalaujant jokios ataskaitos.
• Viena savaitinė peržiūra. Trumpas puslapis su per savaitę laimėtais, pralaimėtais ir perkeltais sandoriais suteikia pardavimų susitikimui darbotvarkę.

Kiekvienas iš jų yra vienas sakinys tolesnėje užklausoje, ir kiekvienas daro duomenis patikimesnius nei dar vieno ekrano pridėjimas.

Idėjos antrai versijai

• El. laiškų įrašymas persiunčiant juos į CRM arba el. pašto paslaugos API prijungimas
• Kasryt el. paštu siunčiami priminimai su to asmens dienos darbais
• Žymos ir išsaugoti filtrai
• Dublikatų aptikimas ir sujungimas
• Tinklalapio forma, kuri automatiškai sukuria potencialų klientą
• Eksporto mygtukas, kad jūsų duomenys niekada nebūtų įkalinti

Dažniausios klaidos

• Per daug laukų. Kiekvienas privalomas laukas yra priežastis nefiksuoti skambučio. Pradėkite nuo tų, pagal kuriuos filtruojate ar kuriate ataskaitas.
• Etapai, apibūdinantys jausmus, o ne įvykius. „Šiltas“ ir „Karštas“ skirtingiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus; „Pasiūlymas išsiųstas“ yra nedviprasmiškas.
• Įrašai be atsakingo asmens. Jei visi turi potencialų klientą, niekas jo neseka.
• Duomenų slėpimas naršyklėje vietoj apribojimo serveryje. Paslėptas mygtukas nėra leidimas.
• Automatizacijų kūrimas, kol niekas nenaudoja. Pirmiausia stebėkite, kaip komanda dirba.

Išlaidos ir priežiūra

Individualaus CRM eksploatavimo išlaidos nedidelės: talpinimas, duomenų bazė ir el. pašto teikėjas, jei siunčiate priminimus. Tikroji kaina – nuosavybė. Kai kas nors nori naujo lauko ar importas sugenda, jūs (ar tas, kas sukūrė) tai taisote. Kiekvieną mėnesį skirkite šiek tiek laiko ir laikykite apimtį siaurą, kad būtų mažiau ką prižiūrėti.

Kuriame su Mythex

Mythex dokumentacijoje yra paprasto CRM naudojimo atvejis su pradine užklausa: aprašote kontaktus, sandorius ir etapus, o agentas sukuria sąrašo, detalių ir vamzdžio vaizdus ir išsaugo duomenis skirtoje projekto Postgres duomenų bazėje. Komandos nariai, padedantys kurti, gali prisijungti prie jūsų darbo erdvės be mokesčio už vietą; prisijungimai žmonėms, kurie CRM naudoja, yra pačios programėlės dalis, kurią prašote agento pridėti pasirinktu būdu.

Dokumentacijoje taip pat aiškiai nurodyta, kas neįtraukta: jokio įmontuoto el. laiškų siuntimo, skambučių įrankio, sekų ar dviejų krypčių sinchronizacijos su Salesforce ar HubSpot. Jei to reikia, palikite paruoštą CRM. Jei norite pradėti nuo parengto varianto, Pardavimų vamzdžio CRM šablonas atidaro naują projektą su užpildyta pradine užklausa, o kaip sukurti vidinį įrankį aprašo platesnį šabloną.

Klausimai