ಸರಳ CRM ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು: ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಸರಳ CRM ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಡೀಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಬೇಕು. AI ಆ್ಯಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲದು; ಜನರು ನಿಜವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮಾರಾಟ ರೀತಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು “ಇಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ” ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೋ ಖರೀದಿಸಬೇಕೋ? ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ

ಸಿದ್ಧ CRM ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉಚಿತ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಕಸ್ಟಮ್ CRM ಇವುಗಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ:

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರಾಟ ಫನಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟರು ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಚಾರಿಟಿಗಳು ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು “ಲೀಡ್‌ಗಳು, ಡೀಲ್‌ಗಳು, ಗೆದ್ದ/ಸೋತ” ಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಪರ್ಕ, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ ಮೂವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ CRM ಭಾರವಾಗಬಹುದು.
CRM ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಡೇಟಾದ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು, ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು, ಬೆಂಬಲ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು.
ಪ್ರತಿ-ಸೀಟ್ ಬೆಲೆ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಅಪರೂಪ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಕಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮದೇ ಉಪಕರಣ ನಡೆಸುವುದು ಸರಳವಾಗಬಹುದು.

ಸಿದ್ಧ CRM ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಇಮೇಲ್ ಅನುಕ್ರಮಗಳು, ಫೋನ್ ಡಯಲರ್, ಇಮೇಲ್ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಕ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಟೊಮೇಷನ್, ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಏಕೀಕರಣ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, HubSpot ನ ಉಚಿತ CRM ಎರಡು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು 1,000 ಸಂಪರ್ಕಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಡೀಲ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಶ್ರೇಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಾರ ಉಚಿತ CRM ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ; ಅದು ಸರಿಹೊಂದಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು. ವಿಶಾಲ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೋ ಖರೀದಿಸುವುದೋ ನೋಡಿ.

ಸರಳ CRM ಗೆ ಬೇಕಾದವು

ಡೇಟಾ ಮಾದರಿ

ಟೇಬಲ್	ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಕಂಪನಿಗಳು	ಹೆಸರು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಉದ್ಯಮ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಸಂಪರ್ಕಗಳು	ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್, ಫೋನ್, ಕಂಪನಿ, ಪಾತ್ರ, ಮಾಲೀಕ, ಸ್ಥಿತಿ, ಮೂಲ
ಡೀಲ್‌ಗಳು	ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಕಂಪನಿ, ಮೌಲ್ಯ, ಹಂತ, ಮಾಲೀಕ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನಾಂಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ವಿಧ (ಕರೆ, ಇಮೇಲ್, ಭೇಟಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿ), ದಿನಾಂಕ, ಪಠ್ಯ, ಜೋಡಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಡೀಲ್, ಲೇಖಕ
ಹಂತಗಳು	ಹೆಸರು, ಕ್ರಮ, “ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಎಣಿಸು” / “ಸೋತಿದೆ ಎಂದು ಎಣಿಸು”

ನಂತರದ ನೋವು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎರಡು ವಿನ್ಯಾಸ ಆಯ್ಕೆಗಳು:

ಹಂತಗಳನ್ನು ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ, ಆಗ ಮರುನಿರ್ಮಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ಬದಲಿಸಬಹುದು.
“ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ” ಮತ್ತು “ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನಾಂಕ” ಅನ್ನು ಡೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳು ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಿದ ಫಾಲೋ-ಅಪ್‌ಗಳಿಂದ, ಕಾಣೆಯಾದ ಫೀಚರ್‌ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಇಂದು ಇರುವ ಅಥವಾ ಮೀರಿದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಡೀಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಸಣ್ಣ CRM ನ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಪರದೆ.

ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ (ಮಾಲೀಕ, ಸ್ಥಿತಿ, ಮೂಲ)
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಡೀಲ್ ವಿವರ ಪುಟಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ — ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ನೀವು ನಡುವೆ ಎಳೆಯುವ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
ನನ್ನ ಫಾಲೋ-ಅಪ್‌ಗಳು — ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಅಥವಾ ಮೀರಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲವೂ
ಚಿಕ್ಕ ವರದಿ — ಹಂತಕ್ಕೆ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ, ಈ ತಿಂಗಳು ಗೆದ್ದ ಡೀಲ್‌ಗಳು

ಯಾರು ಏನು ನೋಡಬಹುದು

ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರನೂ ಪ್ರತಿ ಡೀಲ್ ನೋಡಬಹುದೇ, ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಮಾತ್ರವೇ? ಯಾರಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದೇ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕೇ? ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಏನೇ ಆರಿಸಿದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಬೇಕು, ಕೇವಲ ಮರೆಮಾಡಿದ ಬಟನ್‌ಗಳಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೆ ತರುವುದು

ಬಹುತೇಕ CRM ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಮದು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು:

ಶೀಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಏಕರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು.
ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. “Acme”, “Acme Ltd” ಮತ್ತು “ACME” ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಇಮೇಲ್‌ನಿಂದ ನಕಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಹಂತವಿರುವ CSV ಆಮದು ಕೇಳಿ.

ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಬದಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್

ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಡಿಸೈನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಸರಳ CRM ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಡೇಟಾ: ಕಂಪನಿಗಳು (ಹೆಸರು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು), ಸಂಪರ್ಕಗಳು (ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್, ಫೋನ್, ಕಂಪನಿ, ಪಾತ್ರ, ಮಾಲೀಕ, ಮೂಲ), ಮತ್ತು ಡೀಲ್‌ಗಳು (ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಕಂಪನಿ, ಸಂಪರ್ಕ, ಮೌಲ್ಯ, ಹಂತ, ಮಾಲೀಕ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನಾಂಕ). ಹಂತಗಳು: ಲೀಡ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾತುಕತೆ, ಗೆದ್ದಿದೆ, ಸೋತಿದೆ — ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಟಗಳು: ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಡೀಲ್ ವಿವರ ಪುಟಗಳು, ಎಳೆದು ಬಿಡಬಹುದಾದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಇಂದು ಅಥವಾ ಮೀರಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ “ನನ್ನ ಫಾಲೋ-ಅಪ್‌ಗಳು” ಪುಟ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು 15 ವಾಸ್ತವಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸೈಡ್‌ಬಾರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ದಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ.

ಇದು ಇಮೇಲ್ ಸಿಂಕ್, ಆಟೊಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತಗಳ ಮೀರಿದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ತಂಡ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅವು ಬರುತ್ತವೆ.

ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು. ಪಟ್ಟಿ, ವಿವರ, ರಚನೆ, ಸಂಪಾದನೆ. ಪುಟ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದರೂ ಡೇಟಾ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.
ಡೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಕಾರ್ಡ್ ಎಳೆದಾಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂತ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ.
ಫಾಲೋ-ಅಪ್‌ಗಳ ಪುಟ. ಇದೇ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ CRM ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಡೇಟಾ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು.
ನಿಮ್ಮ ಈಗಿರುವ ಶೀಟ್‌ನ CSV ಆಮದು.
ಒಂದು ವರದಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ “ಈ ತಿಂಗಳು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?”
ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ನಂತರ ಅವರು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುವುದು

ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೆಮೊದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ದಿನನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುವುದು ತಂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ನಿಯಮಗಳು:

ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾನದಂಡಗಳು. ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರೆಯಿರಿ, ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಏನು ನಿಜವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ — “ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಾಖಲೆ ಇಮೇಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, “ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು” ಅಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಳಿವುಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸಿ.
ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. “ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ” ಹಂತಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತು “ಸೋತಿದೆ” ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸೋಲಿನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ. ಸೋಲಿನ ಕಾರಣಗಳೇ ಸಣ್ಣ CRM ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಡೇಟಾ.
ನಿಶ್ಚಲ ಡೀಲ್‌ಗಳ ನಿಯಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 14 ದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ವರದಿ ಚಲಾಯಿಸದೆ ಮರೆತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅದು ಮೇಲೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವಾರದ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಈ ವಾರ ಗೆದ್ದ, ಸೋತ ಮತ್ತು ಚಲಿಸಿದ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ ಮಾರಾಟ ಸಭೆಗೆ ಅಜೆಂಡಾ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನುಸರಣಾ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪರದೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆವೃತ್ತಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು

ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು CRM ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ API ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು
ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಾಲೋ-ಅಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಜ್ಞಾಪನೆಗಳು
ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು
ನಕಲು ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಲೀನ
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲೀಡ್ ರಚಿಸುತ್ತದೆ
ರಫ್ತು ಬಟನ್, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಪ್ರತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರೆಯನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡದಿರಲು ಒಂದು ಕಾರಣ. ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವರದಿ ಮಾಡುವವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹಂತಗಳು, ಘಟನೆಗಳನ್ನಲ್ಲ. “ಬೆಚ್ಚಗಿನ” ಮತ್ತು “ಬಿಸಿ” ಬೇರೆಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ; “ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ” ಸ್ಪಷ್ಟ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲೀಡ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಾದರೆ, ಯಾರೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮರೆಮಾಡುವುದು, ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸದಿರುವುದು. ಮರೆಮಾಡಿದ ಬಟನ್ ಅನುಮತಿ ಅಲ್ಲ.
ಯಾರೂ ಬಳಸುವ ಮೊದಲೇ ಆಟೊಮೇಷನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ತಂಡ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ನೋಡಿ.

ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಸ್ಟಮ್ CRM ನ ನಡೆಸುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ: ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಇಮೇಲ್ ಪೂರೈಕೆದಾರ. ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಲೀಕತ್ವ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಯಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮುರಿದಾಗ, ನೀವು (ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು) ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಡಿ.

Mythex ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

Mythex ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ CRM ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ: ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಡೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ, ವಿವರ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ Postgres ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ-ಸೀಟ್ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇರಬಹುದು; CRM ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್‌ಗಳು ಆ್ಯಪ್‌ನ ಭಾಗ, ನೀವು ಆರಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೇರಿಸಲು ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.

ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿಸದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ: ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ, ಡಯಲರ್, ಅನುಕ್ರಮಗಳು, ಅಥವಾ ಎರಡು-ದಾರಿ Salesforce/HubSpot ಸಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಸಿದ್ಧ CRM ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ CRM ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಭರ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಉಪಕರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ವಿಶಾಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನಾನು ನನ್ನದೇ CRM ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ಸರಳ CRM ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, ಡೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ, ವಿವರ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು. AI ಆ್ಯಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆವೃತ್ತಿ ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲದು; ಶ್ರಮ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ.

HubSpot ಅಥವಾ Salesforce ಗಿಂತ ಕಸ್ಟಮ್ CRM ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮ?

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರಾಟ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಹೊಂದದಿದ್ದಾಗ — ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಆಸ್ತಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅನುದಾನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ — ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ CRM ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದರೆ. ಇಮೇಲ್ ಅನುಕ್ರಮ, ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಏಕೀಕರಣಗಳು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬೇಕಾದರೆ, ಸಿದ್ಧ CRM ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

CRM ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರಬೇಕು?

ಸಂಪರ್ಕದ ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್, ಫೋನ್, ಕಂಪನಿ, ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮತ್ತು ಡೀಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯ, ಹಂತ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಉಚಿತ CRM ಇದೆಯೇ?

ಹೌದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, HubSpot ಎರಡು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು 1,000 ಸಂಪರ್ಕಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಡೀಲ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ CRM ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಡೆಸಲು ಅಗ್ಗ, ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಮ್ಮದೇ.