간단한 CRM 만드는 법: 연락처, 영업 파이프라인, 메모

간단한 CRM을 만들려면 연락처와 회사 데이터베이스, 여러분이 정한 단계를 거쳐 움직이는 거래 목록, 다음 조치를 기록하는 메모 공간, 그리고 각 사람이 다음에 무엇을 해야 하는지 보여주는 화면이 필요합니다. AI 앱 빌더가 짧은 설명으로 이것을 생성할 수 있습니다. 하지만 실제로 사람들이 쓰게 만드는 핵심은 적은 수의 필드를 고르는 것, 여러분의 실제 영업 방식과 맞는 단계를 정하는 것, 그리고 다음 행동을 보여주는 「오늘 후속 조치」 목록을 만드는 것입니다.

직접 만들지, 사 쓸지 먼저 결정하세요

기성 CRM은 훌륭하고 일부는 무료이기 때문에, CRM을 직접 만드는 데에는 구체적인 이유가 있어야 합니다. 직접 만든 CRM이 더 잘 맞는 경우는 다음과 같습니다.

• 업무 과정이 일반적인 영업 깔때기가 아닐 때. 채용 담당자는 후보자를, 부동산 중개인은 매물과 방문 일정을, 에이전시는 프로젝트를, 자선단체는 기부자와 보조금을 관리합니다. 이런 것을 「리드, 거래, 성사/실패」로 억지로 맞추면 우회 방법이 생깁니다.
• 작은 부분만 잘 해내면 될 때. 연락처, 파이프라인, 알림만 필요한 세 명의 팀에게는 전체 CRM이 너무 무거울 수 있습니다.
• CRM이 다른 데이터와 함께 있어야 할 때. 이미 앱에서 관리하는 주문, 예약, 지원 티켓, 재고 등과 함께 있어야 할 때입니다.
• 좌석당 요금이 부담될 때. 가끔 쓰는 사용자가 많다면 직접 운영하는 도구가 더 단순할 수 있습니다.

반대로 기성 CRM이 나은 경우는 첫날부터 이메일 시퀀스, 전화 다이얼러, 이메일 수신함 동기화, 마케팅 자동화, 상세한 보고서, 또는 큰 연동 카탈로그가 필요할 때입니다. 2026년 9월 기준 HubSpot 무료 CRM은 최대 사용자 2명과 연락처 1,000명까지 연락처 관리, 거래 파이프라인, 보고 대시보드를 포함하며, 그 이상은 유료 요금제입니다. 만들기 전에 무료 CRM을 일주일 써보세요. 맞는다면 그걸로 끝입니다. 더 넓은 판단 기준은 소규모 사업자를 위한 직접 만들기 vs. 구매하기를 참고하세요.

간단한 CRM에 필요한 것

데이터 모델

나중에 고생을 덜어주는 설계 선택이 두 가지 있습니다.

• 단계는 코드에 고정하지 말고 테이블에 저장하세요. 그래야 다시 만들지 않고도 이름을 바꾸거나 순서를 바꿀 수 있습니다.
• 「다음 조치」와 「다음 조치 날짜」를 거래에 두세요. 작은 팀은 대개 기능이 부족해서가 아니라 후속 조치를 놓쳐서 거래를 잃습니다. 다음 조치 날짜가 오늘이거나 지난 거래 목록은 작은 CRM에서 가장 유용한 화면 하나입니다.

화면

• 연락처 목록: 검색과 필터(담당자, 상태, 유입 경로) 포함
• 연락처와 거래 상세 페이지: 활동 타임라인 포함
• 파이프라인 보드: 단계별 열, 카드를 끌어서 옮기는 방식
• 내 후속 조치: 로그인한 사람에게 오늘이 기한이거나 지난 항목 전체
• 간단한 보고서: 단계별 거래 수와 금액, 이번 달 성사된 거래

누가 무엇을 볼 수 있나요

만들기 전에 정해야 합니다. 모든 영업 담당자가 모든 거래를 볼 수 있나요, 아니면 자기 것만 보나요? 누구나 연락처를 삭제할 수 있나요? 관리자는 전부 봐야 하나요? 작은 팀은 모두가 모든 것을 보되 삭제만 관리자 한 명에게 제한하는 경우가 많습니다. 무엇을 택하든 실제 로그인과 서버 측 확인이 필요하며, 숨겨진 버튼만으로는 안 됩니다.

데이터 가져오기

대부분의 CRM은 스프레드시트로 시작합니다. 가져오기 전에 다음을 준비하세요.

1. 시트 정리. 연락처 한 행, 필드 하나당 열 하나, 상태 값은 일관되게.
2. 회사 매칭 방식 정하기. 「Acme」, 「Acme Ltd」, 「ACME」는 정리하지 않으면 회사 세 곳이 됩니다.
3. CSV 가져오기 요청. 무엇이 생성될지 보여주고 이메일 기준으로 중복을 표시하는 미리보기 단계를 두세요.

스프레드시트를 앱으로 바꾸는 법에서 이 과정을 더 자세히 다룹니다.

효과적인 첫 프롬프트

직원 네 명의 디자인 에이전시를 위한 간단한 CRM을 만들어줘. 데이터: 회사(이름, 웹사이트, 메모), 연락처(이름, 이메일, 전화번호, 회사, 직책, 담당자, 유입 경로), 거래(제목, 회사, 연락처, 금액, 단계, 담당자, 예상 마감일, 다음 조치, 다음 조치 날짜). 단계: 리드, 발굴 통화, 제안서 발송, 협상, 성사, 실패. 단계는 테이블에 저장해서 우리가 수정할 수 있게 해줘. 화면: 검색과 필터가 있는 연락처 목록, 메모 타임라인이 있는 연락처와 거래 상세 페이지, 드래그 앤 드롭 파이프라인 보드, 그리고 다음 조치 날짜가 오늘이거나 지난 거래를 보여주는 「내 후속 조치」 페이지. 모든 데이터는 데이터베이스에 저장하고, 현실적인 예시 레코드 15개를 시드로 넣어줘. 사이드바 내비게이션, 밀도 있고 실용적인 디자인으로 해줘.

이 프롬프트는 이메일 동기화, 자동화, 기본을 넘어서는 보고서를 일부러 뺐습니다. 그런 기능은 팀이 몇 주 동안 써본 뒤에 추가하세요.

구축 단계

1. 연락처와 회사. 목록, 상세, 생성, 수정. 페이지를 새로고침해도 데이터가 남는지 확인하세요.
2. 거래와 파이프라인 보드. 카드를 끌면 데이터베이스의 단계가 바뀌는지 확인하세요.
3. 연락처와 거래의 메모 타임라인.
4. 후속 조치 페이지. 사람들이 매일 아침 CRM을 열게 만드는 기능입니다.
5. 로그인과 역할. 실제 고객 데이터를 넣기 전에 추가하세요.
6. 기존 시트의 CSV 가져오기.
7. 보고서 하나. 실제로 누군가 묻는 질문, 예를 들어 「이번 달 파이프라인에 뭐가 있지?」에 답하는 것.
8. 일주일 동안 팀과 써보기. 그다음 그들이 요청하는 기능을 추가하세요.

파이프라인을 팀에 유용하게 만들기

파이프라인 보드는 데모에서는 멋져 보이지만, 날마다 유용하게 만드는 것은 팀이 합의한 몇 가지 간단한 규칙입니다.

• 단계별 완료 기준. 각 단계로 옮기기 위해 무엇이 참이어야 하는지 한 줄씩 적으세요. 「제안서 발송」은 제안서 문서를 이메일로 보냈다는 뜻이지, 「가격에 대해 이야기했다」가 아닙니다. 이를 보드에 힌트로 보여주세요.
• 핵심 단계의 필수 필드. 거래를 「제안서 발송」으로 옮기려면 금액과 예상 마감일을 입력하게 하고, 「실패」로 옮기려면 실패 사유를 입력하게 하세요. 실패 사유는 작은 CRM이 모으는 가장 유용한 데이터입니다.
• 오래된 거래 규칙. 예를 들어 14일 동안 활동이 없는 거래를 표시하세요. 아무도 보고서를 돌리지 않아도 잊힌 기회가 드러납니다.
• 주간 보기 하나. 이번 주에 성사, 실패, 이동한 거래를 짧게 보여주는 페이지가 영업 회의의 안건이 됩니다.

이 각각은 후속 프롬프트 속의 한 문장이며, 화면을 하나 더 추가하는 것보다 데이터를 훨씬 믿을 수 있게 만듭니다.

2단계 버전에 있으면 좋은 기능

• 이메일을 CRM으로 전달해 기록하거나, 이메일 업체 API 연결
• 매일 아침 그 사람의 후속 조치를 담은 이메일 알림
• 태그와 저장된 필터
• 중복 감지와 병합
• 웹사이트의 웹 양식으로 리드를 자동 생성
• 내보내기 버튼, 데이터가 갇히지 않도록

자주 하는 실수

• 필드가 너무 많음. 필수 필드 하나하나가 통화 기록을 빼먹을 이유가 됩니다. 필터링하거나 보고서에 쓸 필드부터 시작하세요.
• 사람의 감정을 나타내는 단계. 「따뜻함」과 「뜨거움」은 사람마다 뜻이 다릅니다. 「제안서 발송」은 모호하지 않습니다.
• 레코드에 담당자가 없음. 모든 사람이 리드를 담당하면 아무도 후속 조치를 하지 않습니다.
• 서버가 아니라 브라우저에서 데이터 숨기기. 숨겨진 버튼은 권한이 아닙니다.
• 팀이 쓰기도 전에 자동화 만들기. 먼저 팀이 어떻게 일하는지 지켜보세요.

비용과 유지보수

직접 만든 CRM의 운영 비용은 적습니다. 호스팅, 데이터베이스, 알림을 보낸다면 이메일 업체 비용 정도입니다. 실제 비용은 소유에 있습니다. 누군가 새 필드를 원하거나 가져오기가 깨지면 여러분(또는 만든 사람)이 고쳐야 합니다. 매달 약간의 시간을 배정하고, 유지보수할 것을 줄이도록 범위를 좁게 유지하세요.

Mythex로 만들기

Mythex 문서에는 시작 프롬프트가 담긴 간단한 CRM 사용 사례가 있습니다. 연락처, 거래, 단계를 설명하면 에이전트가 목록, 상세, 파이프라인 화면을 만들고, 프로젝트 전용 Postgres 데이터베이스에 데이터를 저장합니다. 함께 만드는 팀원은 워크스페이스에 좌석당 요금 없이 참여할 수 있습니다. CRM을 실제로 「사용하는」 사람들의 로그인은 앱 자체의 기능이며, 여러분이 고른 방식으로 에이전트에게 추가하도록 요청합니다.

문서가 분명히 밝히는 제외 사항도 있습니다. 이메일 발송, 다이얼러, 시퀀스, 양방향 Salesforce/HubSpot 동기화는 기본 제공되지 않습니다. 이런 기능이 필요하면 기성 CRM을 쓰세요. 출발점이 필요하다면 영업 파이프라인 CRM 템플릿이 시작 프롬프트가 채워진 새 프로젝트를 열어줍니다. 더 넓은 패턴은 내부 도구 만드는 법에서 다룹니다.

자주 묻는 질문