Ինչպես ստեղծել պարզ CRM. կոնտակտներ, վաճառքի խողովակ և նշումներ

Պարզ CRM ստեղծելու համար անհրաժեշտ է կոնտակտների և ընկերությունների տվյալների բազա, գործարքների ցուցակ, որ շարժվում են ձեր սահմանած փուլերով, տեղ նշումների և հաջորդ քայլերի գրանցման համար, և տեսքեր, որոնք յուրաքանչյուր մարդու ցույց են տալիս, թե ինչ անի հաջորդը։ AI հավելվածի կառուցիչը կարող է սա ստեղծել կարճ նկարագրությունից։ Այն, ինչ որոշում է՝ մարդիկ իրոք կօգտագործե՞ն այն, թե ոչ, դաշտերի փոքր հավաքածուի ընտրությունն է, փուլեր, որոնք համապատասխանում են ձեր իրական վաճառքին, և «այսօր հետևել» ցուցակը, որ ցույց է տալիս հաջորդ գործողությունը։

Կառուցե՞լ, թե՞ գնել։ Սա նախ որոշեք

Պատրաստի CRM-երը լավն են, և որոշները անվճար են, ուստի սեփական կառուցումն իմաստ ունի միայն կոնկրետ պատճառներով։ Սեփական CRM-ը հաճախ շահում է, երբ․

• Ձեր գործընթացը ստանդարտ վաճառքի ձևաչափ չէ։ Ռեկրուտերները հետևում են թեկնածուների, անշարժ գույքի գործակալները՝ գույքերի և դիտումների, գործակալությունները՝ նախագծերի, բարեգործական կազմակերպությունները՝ դոնորների և դրամաշնորհների։ Սրանք «առաջատարներ, գործարքներ, շահած/կորցրած» կաղապարի մեջ դնելը ստեղծում է շրջանցումներ։
• Ձեզ պետք է փոքր մաս, բայց լավ կատարված։ Երեք հոգու թիմը, որին պետք են միայն կոնտակտներ, խողովակ և հիշեցումներ, լրիվ CRM-ը կարող է ծանր գտնել։
• CRM-ը պետք է գտնվի ձեր մյուս տվյալների կողքին։ Պատվերներ, ամրագրումներ, աջակցության հայտեր կամ պաշարներ, որ արդեն պահում եք ձեր սեփական հավելվածում։
• Մեկ նստատեղի վճարը խանգարում է։ Երբ շատ պատահական օգտատերերի պետք է մուտք, սեփական գործիքը աշխատեցնելը կարող է պարզ լինել։

Պատրաստի CRM-ն շահում է, երբ առաջին օրից պետք են էլ. նամակների հաջորդականություններ, հեռախոսային համակարգ, էլ. նամակների մուտքարկղի համաժամեցում, մարքեթինգային ավտոմատացում, մանրամասն հաշվետվություններ կամ մեծ ինտեգրումների կատալոգ։ 2026 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ HubSpot-ի անվճար CRM-ը ներառում է կոնտակտների կառավարում, գործարքների խողովակներ և հաշվետվությունների վահանակ մինչև երկու օգտատիրոջ և 1,000 կոնտակտի համար, իսկ դրանից վեր՝ վճարովի աստիճաններ։ Նախքան կառուցելը մեկ շաբաթ փորձեք անվճար CRM։ Եթե այն ձեզ համապատասխանում է, արդեն ավարտել եք։ Ավելի լայն որոշման համար տես ինչպես որոշել՝ կառուցել, թե գնել ծրագրային ապահովումը փոքր բիզնեսի համար։

Ինչ է պետք պարզ CRM-ին

Տվյալների մոդել

Երկու նախագծային որոշում հետագայում խնդիրներից խուսափում է․

• Փուլերը պահեք աղյուսակում, ոչ թե կոդի մեջ գրած, որպեսզի կարողանաք դրանք վերանվանել կամ վերադասավորել առանց վերակառուցման։
• «Հաջորդ քայլը» և «հաջորդ քայլի ամսաթիվը» դրեք գործարքի վրա։ Փոքր թիմերը սովորաբար գործարքներ կորցնում են բաց թողնված հետևողականության պատճառով, ոչ թե պակասող գործառույթների։ Ամենաօգտակար էկրանը փոքր CRM-ում այն գործարքների ցուցակն է, որի հաջորդ քայլը այսօր է կամ ուշացած է։

Տեսքեր

• Կոնտակտների ցուցակ որոնմամբ և ֆիլտրերով (պատասխանատու, կարգավիճակ, աղբյուր)
• Կոնտակտի և գործարքի մանրամասների էջեր գործողությունների ժամանակագրությամբ
• Վաճառքի խողովակի տախտակ — սյունակ յուրաքանչյուր փուլի համար, քարտեր, որոնք քաշում եք մի սյունակից մյուսը
• Իմ հետևողականությունները — մուտք գործած անձի համար այսօր կամ ուշացած բոլոր գործերը
• Պարզ հաշվետվություն — գործարքներ և արժեք յուրաքանչյուր փուլում, և այս ամսվա շահած գործարքները

Ով ինչ է տեսնում

Որոշեք սա նախքան կառուցելը. կարո՞ղ է յուրաքանչյուր վաճառող տեսնել յուրաքանչյուր գործարք, թե միայն իրենը։ Կարո՞ղ է ցանկացած մեկը ջնջել կոնտակտ։ Պե՞տք է ղեկավարները տեսնեն ամեն ինչ։ Փոքր թիմը հաճախ թույլ է տալիս, որ բոլորը տեսնեն ամեն ինչ, բայց ջնջելը սահմանափակում է մեկ ադմինի։ Ինչ էլ ընտրեք, պետք է իրական մուտք և ստուգումներ սերվերի վրա, ոչ միայն թաքնված կոճակներ։

Տվյալների ներմուծում

Ամենաշատ CRM-ները սկսում են աղյուսակից։ Նախքան ներմուծելը․

1. Մաքրեք աղյուսակը։ Մեկ տող մեկ կոնտակտի համար, մեկ սյունակ մեկ դաշտի համար, հետևողական կարգավիճակի արժեքներ։
2. Որոշեք, թե ինչպես համապատասխանեցնել ընկերությունները։ «Acme», «Acme Ltd» և «ACME» երեք առանձին ընկերություն կլինեն, եթե չմաքրեք։
3. Պահանջեք CSV ներմուծում նախադիտման քայլով, որը ցույց է տալիս, թե ինչ կստեղծվի, և նշում է կրկնօրինակները էլ. փոստով։

Ինչպես վերածել աղյուսակը հավելվածի ավելի մանրամասն է ներկայացնում այս քայլը։

Օրինակ առաջին հուշում, որը աշխատում է

Կառուցիր պարզ CRM չորս հոգուց բաղկացած դիզայնի գործակալության համար։ Տվյալներ՝ Ընկերություններ (անուն, կայք, նշումներ), Կոնտակտներ (անուն, էլ. փոստ, հեռախոս, ընկերություն, դեր, պատասխանատու, աղբյուր) և Գործարքներ (վերնագիր, ընկերություն, կոնտակտ, արժեք, փուլ, պատասխանատու, սպասվող փակման ամսաթիվ, հաջորդ քայլ, հաջորդ քայլի ամսաթիվ)։ Փուլեր՝ Lead, Discovery call, Proposal sent, Negotiating, Won, Lost, պահված աղյուսակում, որպեսզի կարողանանք խմբագրել դրանք։ Էջեր՝ կոնտակտների ցուցակ որոնմամբ և ֆիլտրերով, կոնտակտի և գործարքի մանրամասների էջեր նշումների ժամանակագրությամբ, քաշել-և-թողնել վաճառքի խողովակի տախտակ և «Իմ հետևողականությունները» էջ, որտեղ ցուցադրվում են գործարքներ, որոնց հաջորդ քայլը այսօր է կամ ուշացած է։ Պահիր ամեն ինչ տվյալների բազայում և ավելացրու 15 իրատեսական օրինակային գրառում։ Կողային նավիգացիա, խիտ և գործնական դիզայն։

Նկատեք, որ այն բաց է թողնում էլ. նամակի համաժամեցումը, ավտոմատացումները և հիմնականից ավելի հաշվետվությունները։ Դրանք գալիս են այն հետո, երբ թիմը մի քանի շաբաթ օգտագործել է այն։

Կառուցման քայլեր

1. Կոնտակտներ և ընկերություններ։ Ցուցակ, մանրամասն, ստեղծում, խմբագրում։ Համոզվեք, որ տվյալները պահպանվում են էջը վերաբեռնելուց հետո։
2. Գործարքներ և վաճառքի խողովակի տախտակ։ Ստուգեք, որ քարտը տեղափոխելիս փուլը թարմացվում է տվյալների բազայում։
3. Նշումների ժամանակագրություն կոնտակտների և գործարքների վրա։
4. Հետևողականությունների էջ։ Սա է, որ մարդկանց ստիպում է ամեն առավոտ բացել CRM-ը։
5. Մուտք և դերեր մինչև իրական հաճախորդների տվյալների մուտքը։
6. CSV ներմուծում ձեր գոյություն ունեցող աղյուսակից։
7. Մեկ հաշվետվություն, որ պատասխանում է այն հարցին, որ մեկը իրոք տալիս է, օրինակ՝ «ի՞նչ կա խողովակում այս ամիս»։
8. Փորձեք մեկ շաբաթ թիմի հետ, ապա ավելացրեք այն, ինչ նրանք խնդրում են։

Խողովակը օգտակար դարձնելը թիմի համար

Վաճառքի խողովակի տախտակը լավ է երևում ցուցադրության մեջ։ Օրական օգտակար դարձնում են թիմի համաձայնեցրած մի քանի փոքր կանոններ․

• Յուրաքանչյուր փուլի ելքի չափանիշներ։ Յուրաքանչյուր փուլի համար գրեք մեկ տող, որ ասում է, թե ինչն է պետք լինի ճշմարիտ, որպեսզի գործարքը տեղափոխվի այնտեղ։ «Proposal sent»-ը նշանակում է, որ առաջարկի փաստաթուղթն ուղարկվել է էլ. փոստով, ոչ թե «խոսել ենք գների մասին»։ Ցուցադրեք սրանք որպես հուշումներ տախտակի վրա։
• Պարտադիր դաշտեր առանցքային փուլերում։ Մինչև գործարքը «Proposal sent» փուլ տեղափոխվելը պահանջեք արժեք և սպասվող փակման ամսաթիվ, իսկ «Lost» փուլից առաջ՝ կորցնելու պատճառ։ Կորցնելու պատճառները փոքր CRM-ի հավաքած ամենաօգտակար տվյալներն են։
• Հին գործարքների կանոն։ Նշեք այն գործարքները, որոնք, ասենք, 14 օր գործունեություն չեն ունեցել։ Դա մոռացված հնարավորությունները ցույց է տալիս՝ առանց որևէ մեկին հաշվետվություն գործարկելու։
• Մեկ շաբաթական տեսք։ Կարճ էջ՝ այս շաբաթ շահած, կորցրած և տեղափոխված գործարքների ցուցակով, որ վաճառքի հանդիպումը ունենա իր օրակարգը։

Այս յուրաքանչյուրը մեկ նախադասություն է հետագա հուշման մեջ, և յուրաքանչյուրը տվյալները ավելի վստահելի է դարձնում, քան ևս մեկ էկրան ավելացնելը։

Լրացուցիչ գործառույթներ երկրորդ տարբերակի համար

• Էլ. նամակների գրանցում՝ դրանք CRM-ին փոխանցելով, կամ ձեր էլ. նամակի մատակարարի API-ին միանալով
• Ամեն առավոտ էլ. նամակով ուղարկվող հիշեցումներ՝ այդ մարդու հետևողականություններով
• Պիտակներ և պահպանված ֆիլտրեր
• Կրկնօրինակների հայտնաբերում և միաձուլում
• Ձեր կայքի վրա վեբ ձև, որ ավտոմատ ստեղծում է առաջատար
• Արտահանման կոճակ, որ ձեր տվյալները երբեք փակված չեն

Սովորական սխալներ

• Չափազանց շատ դաշտեր։ Յուրաքանչյուր պարտադիր դաշտ զանգը գրանցելուց հրաժարվելու պատճառ է։ Սկսեք այն դաշտերով, որոնցով ֆիլտրում կամ հաշվետվություն եք կազմում։
• Փուլեր, որ նկարագրում են զգացմունքներ, ոչ թե իրադարձություններ։ «Տաք» և «Շատ տաք»-ը տարբեր բաներ են նշանակում տարբեր մարդկանց համար․ «Proposal sent»-ը միանշանակ է։
• Գրառումների առանց պատասխանատուի։ Եթե բոլորը պատասխանատու են առաջատարի համար, ոչ ոք չի հետևում դրան։
• Տվյալները թաքցնել բրաուզերում, ոչ թե սահմանափակել սերվերի վրա։ Թաքնված կոճակը թույլտվություն չէ։
• Ավտոմատացումներ կառուցել, մինչև որևէ մեկը օգտագործում է։ Նախ տեսեք, թե թիմն ինչպես է աշխատում։

Արժեքներ և պահպանում

Սեփական CRM-ի աշխատեցման ծախսերը փոքր են՝ հոսթինգ, տվյալների բազա և էլ. նամակի մատակարար, եթե ուղարկում եք հիշեցումներ։ Իրական ծախսը սեփականատիրությունն է։ Երբ որևէ մեկը ուզում է նոր դաշտ, կամ ներմուծումը խզվում է, դուք (կամ նրան, ով կառուցել է) պետք է շտկեք։ Ամեն ամիս նախատեսեք մի քիչ ժամանակ և պահեք շրջանակը նեղ, որ պահպանելու բան քիչ լինի։

Կառուցում Mythex-ով

Mythex-ի փաստաթղթերում կա պարզ CRM-ի օգտագործման դեպք սկզբնական հուշումով․ դուք նկարագրում եք կոնտակտները, գործարքները և փուլերը, գործակալը կառուցում է ցուցակի, մանրամասների և խողովակի տեսքերը և տվյալները պահում է նախագծի համար նվիրված Postgres տվյալների բազայում։ Թիմակիցները, որ օգնում են կառուցել, կարող են միանալ ձեր աշխատանքային տարածքին առանց մեկ նստատեղի վճարի։ Այն մարդկանց մուտքը, որոնք CRM-ը օգտագործում են, հավելվածի մաս է, որ դուք խնդրում եք գործակալին ավելացնել՝ ընտրած եղանակով։

Փաստաթղթերը նույնպես հստակ են, թե ինչն է ներառված․ ներկառուցված էլ. նամակի ուղարկում, հեռախոսային զանգ, հաջորդականություններ կամ երկկողմանի Salesforce/HubSpot համաժամեցում չկա։ Եթե դրանք պետք են, պահեք պատրաստի CRM-ը։ Եթե ուզում եք սկիզբ, Վաճառքի խողովակի CRM կաղապարը բացում է նոր նախագիծ՝ լրացված սկզբնական հուշումով, իսկ ինչպես ստեղծել ներքին գործիք ավելի լայն մոտեցումն է ներկայացնում։

Հարցեր