எளிய CRM-ஐ எப்படி உருவாக்குவது: தொடர்புகள், விற்பனைப் பாதை மற்றும் குறிப்புகள்

எளிய CRM ஒன்றை உருவாக்க, தொடர்புகளும் நிறுவனங்களும் கொண்ட ஒரு தரவுத்தளம், நீங்கள் வரையறுக்கும் நிலைகள் வழியாக நகரும் ஒப்பந்தப் பட்டியல், அடுத்த நடவடிக்கைகளைப் பதிவு செய்ய ஒரு இடம், ஒவ்வொருவருக்கும் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று காட்டும் காட்சிகள் தேவை. ஒரு குறுகிய விளக்கத்திலிருந்து AI செயலி உருவாக்குபவர் அதை உருவாக்க முடியும்; மக்கள் உண்மையில் பயன்படுத்துவாரா என்பதை முடிவு செய்வது சில புலங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது, நீங்கள் உண்மையில் விற்கும் விதத்துடன் பொருந்தும் நிலைகள், மற்றும் அடுத்த நடவடிக்கையைக் காட்டும் "இன்று பின்தொடரவும்" பட்டியல் ஆகியவையே.

உருவாக்கவா வாங்கவா? முதலில் இதை முடிவு செய்யுங்கள்

ஆயத்த CRM-கள் நல்லவை; சில இலவசமும் கூட. எனவே ஒன்றை உருவாக்குவது குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்கு மட்டுமே பொருள் தரும். தனிப்பயன் CRM பெரும்பாலும் வெற்றி பெறுவது:

• உங்கள் செயல்முறை ஒரு நிலையான விற்பனைக் குழாய் அல்ல. ஆட்சேர்ப்பாளர்கள் வேட்பாளர்களையும், சொத்து முகவர்கள் சொத்துகளையும் பார்வைகளையும், நிறுவனங்கள் திட்டங்களையும், தொண்டு நிறுவனங்கள் நன்கொடையாளர்களையும் மானியங்களையும் கண்காணிக்கின்றன. இவற்றை "லீட்கள், ஒப்பந்தங்கள், வென்றது/தோற்றது" என்று திணிப்பது தீர்வுகளை உருவாக்கும்.
• உங்களுக்கு ஒரு சிறு பகுதி மட்டும் நன்றாகச் செய்தால் போதும். தொடர்புகள், ஒரு குழாய் மற்றும் நினைவூட்டல்கள் மட்டும் தேவைப்படும் மூன்று பேர் கொண்ட குழுவுக்கு முழு CRM பாரமாகத் தோன்றலாம்.
• CRM உங்கள் மற்ற தரவுடன் இருக்க வேண்டும். உங்கள் செயலியில் ஏற்கனவே வைத்திருக்கும் ஆர்டர்கள், முன்பதிவுகள், ஆதரவுச் சீட்டுகள் அல்லது சரக்கு.
• ஒருவருக்கு ஒரு இருக்கை கட்டணம் வலிக்கிறது. பல அவ்வப்போதைய பயனர்களுக்கு அணுகல் தேவைப்படும்போது, உங்கள் சொந்தக் கருவியை இயக்குவது எளிமையாக இருக்கலாம்.

மின்னஞ்சல் வரிசைகள், தொலைபேசி டயலர், மின்னஞ்சல் இன்பாக்ஸ் ஒத்திசைவு, சந்தைப்படுத்தல் தானியக்கம், விரிவான அறிக்கைகள் அல்லது பெரிய ஒருங்கிணைப்புப் பட்டியல் முதல் நாளிலேயே தேவைப்பட்டால் ஆயத்த CRM வெற்றி பெறும். செப்டம்பர் 2026 நிலவரப்படி, HubSpot-இன் இலவச CRM இரண்டு பயனர்கள் மற்றும் 1,000 தொடர்புகள் வரை தொடர்பு மேலாண்மை, ஒப்பந்தப் பாதைகள் மற்றும் அறிக்கைப் பலகையைக் உள்ளடக்குகிறது; அதற்கு மேல் கட்டண அடுக்குகள் உண்டு. உருவாக்கும் முன் ஒரு இலவச CRM-ஐ ஒரு வாரம் முயற்சியுங்கள்; அது பொருந்தினால், வேலை முடிந்தது. பரந்த முடிவுக்கு, சிறு வணிகத்துக்கான மென்பொருளை உருவாக்குவதா வாங்குவதா பாருங்கள்.

எளிய CRM-க்குத் தேவையானவை

தரவு மாதிரி

பின்னர் சிக்கலைத் தவிர்க்க இரண்டு வடிவமைப்புத் தேர்வுகள்:

• நிலைகளை ஒரு அட்டவணையில் வையுங்கள், குறியீட்டில் கடினமாக்காமல், அவற்றை மறுபெயரிடவோ வரிசைப்படுத்தவோ மீண்டும் கட்டாமல் முடியும்படி.
• "அடுத்த படி" மற்றும் "அடுத்த படியின் தேதி"யை ஒப்பந்தத்தில் வையுங்கள். சிறிய குழுக்கள் பெரும்பாலும் தவறிய பின்தொடர்வுகளால் ஒப்பந்தங்களை இழக்கின்றன; அம்சங்கள் குறைவதால் அல்ல. இன்று அல்லது கடந்த தேதியுடன் அடுத்த படி உள்ள ஒப்பந்தங்களின் பட்டியல் சிறிய CRM-இல் மிகவும் பயனுள்ள ஒற்றைத் திரை.

காட்சிகள்

• தேடலும் வடிகட்டிகளும் (பொறுப்பாளர், நிலை, மூலம்) கொண்ட தொடர்புப் பட்டியல்
• செயல்பாட்டுக் காலக்கோட்டுடன் தொடர்பு மற்றும் ஒப்பந்த விவரப் பக்கங்கள்
• விற்பனைப் பாதைப் பலகை — ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஒரு நெடுவரிசை, நீங்கள் இழுத்து நகர்த்தும் அட்டைகள்
• என் பின்தொடர்வுகள் — உள்நுழைந்தவருக்கு இன்று அல்லது கடந்த தேதியில் உள்ள அனைத்தும்
• ஒரு எளிய அறிக்கை — நிலை வாரியாக ஒப்பந்தங்களும் மதிப்பும், இந்த மாதம் வென்ற ஒப்பந்தங்கள்

யார் எதைப் பார்க்கலாம்

நீங்கள் உருவாக்கும் முன் இதை முடிவு செய்யுங்கள்: ஒவ்வொரு விற்பனையாளரும் எல்லா ஒப்பந்தங்களையும் பார்க்கலாமா, அல்லது அவரவருடையதை மட்டுமா? யார் வேண்டுமானாலும் தொடர்பை நீக்கலாமா? மேலாளர்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்க வேண்டுமா? சிறிய குழு பெரும்பாலும் அனைவரும் எல்லாவற்றையும் பார்க்க அனுமதித்து, நீக்குவதை ஒரு நிர்வாகிக்கு மட்டும் கட்டுப்படுத்தும். நீங்கள் எதைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், அதற்கு உண்மையான உள்நுழைவும் சேவையகத்தில் சரிபார்ப்புகளும் வேண்டும்; மறைக்கப்பட்ட பொத்தான்கள் மட்டும் போதாது.

உங்கள் தரவை உள்ளே கொண்டுவருதல்

பெரும்பாலான CRM-கள் ஒரு விரிதாளாகவே தொடங்குகின்றன. இறக்குமதிக்கு முன்:

1. விரிதாளைச் சுத்தப்படுத்துங்கள். ஒரு வரிசைக்கு ஒரு தொடர்பு, ஒரு நெடுவரிசைக்கு ஒரு புலம், நிலையான நிலை மதிப்புகள்.
2. நிறுவனங்களை எப்படிப் பொருத்துவது என்று முடிவு செய்யுங்கள். "Acme", "Acme Ltd" மற்றும் "ACME" ஆகியவற்றைச் சரிசெய்யாவிட்டால் மூன்று நிறுவனங்களாகும்.
3. CSV இறக்குமதியைக் கேளுங்கள், எவை உருவாக்கப்படும் என்று காட்டும் முன்னோட்டப் படியுடன், மின்னஞ்சல் மூலம் நகல்களைக் குறிக்கும் வசதியுடன்.

விரிதாளை ஒரு செயலியாக மாற்றுவது எப்படி இந்த நகர்வை இன்னும் விரிவாக விளக்குகிறது.

வேலை செய்யும் ஒரு முதல் கோரிக்கை

நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு வடிவமைப்பு நிறுவனத்துக்காக ஒரு எளிய CRM-ஐ உருவாக்கவும். தரவு: நிறுவனங்கள் (பெயர், இணையதளம், குறிப்புகள்), தொடர்புகள் (பெயர், மின்னஞ்சல், தொலைபேசி, நிறுவனம், பங்கு, பொறுப்பாளர், மூலம்), மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் (தலைப்பு, நிறுவனம், தொடர்பு, மதிப்பு, நிலை, பொறுப்பாளர், எதிர்பார்க்கும் முடிவு தேதி, அடுத்த படி, அடுத்த படியின் தேதி). நிலைகள்: Lead, Discovery call, Proposal sent, Negotiating, Won, Lost — நாங்கள் திருத்த முடியும்படி ஒரு அட்டவணையில். பக்கங்கள்: தேடலும் வடிகட்டிகளும் கொண்ட தொடர்புப் பட்டியல், குறிப்புக் காலக்கோட்டுடன் தொடர்பு மற்றும் ஒப்பந்த விவரப் பக்கங்கள், இழுத்து விடும் விற்பனைப் பாதைப் பலகை, மற்றும் அடுத்த படியின் தேதி இன்று அல்லது கடந்ததாக உள்ள ஒப்பந்தங்களைக் காட்டும் "என் பின்தொடர்வுகள்" பக்கம். எல்லாவற்றையும் தரவுத்தளத்தில் சேமித்து, 15 யதார்த்தமான எடுத்துக்காட்டுப் பதிவுகளை விதையுங்கள். பக்கப்பட்டி வழிசெலுத்தல், அடர்த்தியான மற்றும் நடைமுறையான வடிவமைப்பு.

மின்னஞ்சல் ஒத்திசைவு, தானியக்கங்கள் மற்றும் அடிப்படைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அறிக்கைகளை இது விட்டுவிடுகிறது என்பதைக் கவனியுங்கள். அவை குழு சில வாரங்கள் பயன்படுத்திய பின் வரும்.

கட்டும் படிகள்

1. தொடர்புகளும் நிறுவனங்களும். பட்டியல், விவரம், உருவாக்கல், திருத்தல். பக்கத்தைப் புதுப்பித்த பின்னும் தரவு இருப்பதை உறுதிசெய்யுங்கள்.
2. ஒப்பந்தங்களும் விற்பனைப் பாதைப் பலகையும். ஒரு அட்டையை இழுத்தால் தரவுத்தளத்தில் நிலை புதுப்பிக்கப்படுகிறதா என்று சரிபாருங்கள்.
3. தொடர்புகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களில் குறிப்புக் காலக்கோட்டு.
4. பின்தொடர்வுகள் பக்கம். ஒவ்வொரு காலையிலும் மக்களை CRM-ஐத் திறக்க வைப்பது இதுதான்.
5. உள்நுழைவும் பாத்திரங்களும் உண்மையான வாடிக்கையாளர் தரவு உள்ளே வருவதற்கு முன்.
6. உங்கள் தற்போதைய விரிதாளின் CSV இறக்குமதி.
7. ஒரு அறிக்கை யாரோ உண்மையில் கேட்கும் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் — உதாரணமாக "இந்த மாதம் குழாயில் என்ன இருக்கிறது?"
8. ஒரு வாரம் குழுவுடன் முயற்சியுங்கள், பின்னர் அவர்கள் கேட்பதைச் சேருங்கள்.

குழுவுக்குப் பயனுள்ள பைப்லைன்

விற்பனைப் பாதைப் பலகை ஒரு டெமோவில் நன்றாகத் தெரியும்; தினசரி பயனுள்ளதாக்குவது குழு ஒப்புக்கொள்ளும் சில சிறிய விதிகள்:

• ஒவ்வொரு நிலைக்குமான வெளியேறும் நிபந்தனைகள். ஒரு ஒப்பந்தம் அந்த நிலைக்கு நகர்வதற்கு என்ன உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஒரு வரி எழுதுங்கள் — "Proposal sent" என்பது ஒரு முன்மொழிவு மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டதைக் குறிக்க வேண்டும், "விலையைப் பற்றிப் பேசினோம்" என்பதல்ல. இவற்றை பலகையில் குறிப்புகளாகக் காட்டுங்கள்.
• முக்கிய நிலைகளில் தேவையான புலங்கள். "Proposal sent" நிலைக்கு நகர்வதற்கு மதிப்பும் எதிர்பார்க்கும் முடிவு தேதியும், "Lost" நிலைக்கு இழப்புக் காரணமும் கேளுங்கள். இழப்புக் காரணங்களே சிறிய CRM சேகரிக்கும் மிகப் பயனுள்ள தரவு.
• பழைய ஒப்பந்த விதி. 14 நாட்களுக்கு செயல்பாடு இல்லாத ஒப்பந்தங்களைக் குறியுங்கள். யாரும் அறிக்கை எடுக்காமல் மறக்கப்பட்ட வாய்ப்புகளை அது வெளிக்கொண்டுவரும்.
• ஒரு வார வாரியான பார்வை. இந்த வாரம் வென்ற, தோற்ற, நகர்ந்த ஒப்பந்தங்களைப் பட்டியலிடும் சிறு பக்கம் ஒரு விற்பனைக் கூட்டத்துக்கு நிகழ்ச்சி நிரலைத் தரும்.

இவற்றில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பின்தொடர் கோரிக்கையில் ஒரு வாக்கியம்; இவை இன்னொரு திரை சேர்ப்பதை விட தரவை நம்பகமானதாக்கும்.

பதிப்பு இரண்டுக்கான கூடுதல் விருப்பங்கள்

• மின்னஞ்சல்களை CRM-க்கு அனுப்பி பதிவு செய்தல், அல்லது உங்கள் மின்னஞ்சல் வழங்குநரின் API-யை இணைத்தல்
• ஒவ்வொரு காலையிலும் அந்த நபரின் பின்தொடர்வுகளுடன் மின்னஞ்சல் நினைவூட்டல்கள்
• குறிச்சொற்களும் சேமித்த வடிகட்டிகளும்
• நகல் கண்டறிதலும் ஒன்றிணைத்தலும்
• உங்கள் இணையதளத்தில் ஒரு இணையப் படிவம், இது தானாக ஒரு லீடை உருவாக்கும்
• ஏற்றுமதி பொத்தான், உங்கள் தரவு ஒருபோதும் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருக்க

பொதுவான தவறுகள்

• அதிக புலங்கள். ஒவ்வொரு கட்டாயப் புலமும் ஓர் அழைப்பைப் பதிவு செய்யாமல் இருக்கும் ஒரு காரணம். நீங்கள் வடிகட்டும் அல்லது அறிக்கை எடுக்கும் புலங்களுடன் தொடங்குங்கள்.
• உணர்வுகளை விவரிக்கும் நிலைகள். "Warm" மற்றும் "Hot" வெவ்வேறு மக்களுக்கு வெவ்வேறு பொருள் தரும்; "Proposal sent" தெளிவானது.
• பதிவுகளில் உரிமையாளர் இல்லாதது. எல்லோருக்கும் ஒரு லீட் சொந்தமென்றால், யாரும் அதைப் பின்தொடர மாட்டார்கள்.
• சேவையகத்தில் கட்டுப்படுத்தாமல் உலாவியில் தரவை மறைப்பது. மறைக்கப்பட்ட பொத்தான் ஓர் அனுமதி அல்ல.
• குழு பயன்படுத்துவதற்கு முன் தானியக்கங்களை உருவாக்குவது. முதலில் குழு எப்படி வேலை செய்கிறது என்று கவனியுங்கள்.

செலவுகளும் பராமரிப்பும்

தனிப்பயன் CRM-இன் இயக்கச் செலவுகள் சிறியவை: ஹோஸ்டிங், ஒரு தரவுத்தளம், நினைவூட்டல்களை அனுப்பினால் ஒரு மின்னஞ்சல் வழங்குநர். உண்மையான செலவு உரிமை. ஒருவருக்கு புதிய புலம் வேண்டும் என்றாலோ இறக்குமதி உடைந்தாலோ, நீங்கள் (அல்லது கட்டியவர்) அதைச் சரிசெய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு மாதமும் கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்குங்கள்; பராமரிக்க குறைவாக இருக்க வரம்பை இறுக்கமாக வையுங்கள்.

Mythex மூலம் உருவாக்குதல்

Mythex-இன் ஆவணங்களில் எளிய CRM பயன்பாட்டு வழக்கு ஒரு தொடக்க கோரிக்கையுடன் உள்ளது: தொடர்புகள், ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் நிலைகளை விவரிக்கிறீர்கள், முகவர் பட்டியல், விவரம் மற்றும் பாதைக் காட்சிகளை உருவாக்குகிறது, திட்டத்துக்கான பிரத்யேக Postgres தரவுத்தளத்தில் தரவைச் சேமிக்கிறது. இதை உருவாக்க உதவும் குழு உறுப்பினர்கள் ஒரு இருக்கைக் கட்டணமின்றி உங்கள் பணியிடத்தில் சேரலாம்; CRM-ஐ பயன்படுத்தும் நபர்களுக்கான உள்நுழைவுகள் செயலியின் பகுதியாகவே இருக்கும், அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் முறையில் சேர்க்கச் சொல்வீர்கள்.

ஆவணங்கள் எது சேர்க்கப்படவில்லை என்பதிலும் தெளிவாக உள்ளன: உள்ளமைந்த மின்னஞ்சல் அனுப்புதல், டயலர், வரிசைகள் அல்லது இருவழி Salesforce/HubSpot ஒத்திசைவு இல்லை. அவை உங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால், ஆயத்த CRM-ஐ வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு தொடக்கம் வேண்டுமென்றால், விற்பனைப் பாதை CRM வார்ப்புரு தொடக்கக் கோரிக்கை நிரப்பப்பட்ட புதிய திட்டத்தைத் திறக்கும்; பரந்த வடிவத்துக்கு உள் கருவியை உருவாக்குவது எப்படி உதவும்.

கேள்விகள்