Kā izveidot vienkāršu CRM: kontakti, pārdošanas cauruļvads un piezīmes

Lai izveidotu vienkāršu CRM, vajag kontaktu un uzņēmumu datubāzi, darījumu sarakstu, kas virzās cauri jūsu definētiem posmiem, vietu piezīmēm un nākamajiem soļiem, un skatus, kas katram cilvēkam parāda, ko darīt tālāk. AI lietotņu veidotājs to var ģenerēt pēc īsa apraksta; darbs, kas izlemj, vai cilvēki to tiešām izmanto, ir nelielas laukumu kopas izvēle, posmi, kas atbilst tam, kā jūs tiešām pārdodat, un saraksts „sekot šodien”, kas parāda nākamo darbību.

Veidot vai pirkt? Izlemiet to vispirms

Gatavi CRM ir labi, un daži ir bezmaksas, tāpēc savu CRM veidot ir jēga tikai konkrētiem iemesliem. Pielāgots CRM parasti uzvar, kad:

• Jūsu process nav standarta pārdošanas piltuve. Personāla atlasītāji seko kandidātiem, nekustamo īpašumu aģenti seko īpašumiem un apskatēm, aģentūras seko projektiem, labdarības organizācijas seko ziedotājiem un granti. Iespiest šo visu „potenciālie klienti, darījumi, uzvarēts/zaudēts” rada apiešanas risinājumus.
• Jums vajag nelielu daļu, bet labi izpildītu. Trīs cilvēku komanda, kurai vajag tikai kontaktus, cauruļvadu un atgādinājumus, var uzskatīt pilnu CRM par smagu.
• CRM jāatrodas blakus citiem jūsu datiem. Pasūtījumi, rezervācijas, atbalsta biļetes vai krājumi, ko jau glabājat savā lietotnē.
• Cena par vietu sāp. Kad daudziem reti lietotājiem vajag piekļuvi, savs rīks var būt vienkāršāks.

Gatavs CRM uzvar, ja vajag e-pasta secības, tālruņa zvanītāju, e-pasta iesūtnes sinhronizāciju, mārketinga automatizāciju, detalizētas atskaites vai plašu integrāciju katalogu jau pirmajā dienā. No 2026. gada septembra HubSpot bezmaksas CRM ietver kontaktu pārvaldību, darījumu cauruļvadus un atskaišu paneli līdz diviem lietotājiem un 1000 kontaktiem, virs tā ir maksas līmeņi. Izmēģiniet bezmaksas CRM nedēļu, pirms veidojat savu; ja tas der, esat pabeidzis. Plašāks lēmums ir aplūkots rakstā veidot vai pirkt programmatūru mazam uzņēmumam.

Kas vajag vienkāršam CRM

Datu modelis

Divas dizaina izvēles ietaupa vēlāk daudz problēmu:

• Glabājiet posmus tabulā, nevis cietkodētus, lai varētu tos pārdēvēt vai pārkārtot bez pārbūves.
• Ievietojiet „nākamo soli” un „nākamā soļa datumu” darījumā. Lielākā daļa mazo komandu zaudē darījumus caur nokavētiem sekojumiem, nevis trūkstošām funkcijām. Darījumu saraksts ar nākamo soli, kas jāizpilda šodien vai ir nokavēts, ir vienīgais vērtīgākais ekrāns mazā CRM.

Skati

• Kontaktu saraksts ar meklēšanu un filtriem (atbildīgā persona, statuss, avots)
• Kontakta un darījuma detalizētās lapas ar aktivitāšu laika līniju
• Pārdošanas cauruļvada tāfele — kolonnas pa posmiem, kartītes, ko velkat starp tām
• Mani sekojumi — viss, kas jāizpilda šodien vai ir nokavēts ieskaitītajai personai
• Vienkārša atskaite — darījumi un vērtība pa posmiem un šomēnes uzvarētie darījumi

Kas ko redz

Izlemiet to pirms veidošanas: vai katrs pārdevējs var redzēt katru darījumu, vai tikai savu? Vai ikviens var dzēst kontaktu? Vai vadītājiem vajadzētu redzēt visu? Maza komanda bieži ļauj visiem redzēt visu, bet dzēšanu ierobežo vienam administratoram. Lai kāda būtu izvēle, tai vajag īstu pieteikšanos un pārbaudes serverī, nevis tikai paslēptas pogas.

Datu ievietošana

Vairums CRM sākas kā izklājlapa. Pirms importēšanas:

1. Notīriet izklājlapu. Viena rindiņa vienam kontaktam, viena kolonna vienam laukam, konsekventas statusa vērtības.
2. Izlemiet, kā saskaņot uzņēmumus. „Acme”, „Acme Ltd” un „ACME” kļūst par trim uzņēmumiem, ja tos nesakārtojat.
3. Pieprasiet CSV importu ar priekšskatījuma soli, kas parāda, kas tiks izveidots, un atzīmē dublikātus pēc e-pasta.

Kā pārvērst izklājlapu lietotnē detalizētāk izskaidro šo pāreju.

Pirmā uzvedne, kas strādā

Izveido vienkāršu CRM četru cilvēku dizaina aģentūrai. Dati: Uzņēmumi (nosaukums, tīmekļa vietne, piezīmes), Kontakti (vārds, e-pasts, tālrunis, uzņēmums, loma, atbildīgā persona, avots) un Darījumi (nosaukums, uzņēmums, kontakts, vērtība, posms, atbildīgā persona, paredzamais slēgšanas datums, nākamais solis, nākamā soļa datums). Posmi: Potenciālais klients, Izzinošs zvans, Piedāvājums nosūtīts, Sarunas, Uzvarēts, Zaudēts — glabāti tabulā, lai tos varam rediģēt. Lapas: kontaktu saraksts ar meklēšanu un filtriem, kontakta un darījuma detalizētās lapas ar piezīmju laika līniju, velkamā cauruļvada tāfele un lapa „Mani sekojumi”, kurā redzami darījumi ar nākamo soli, kas jāizpilda šodien vai ir nokavēts. Saglabā visu datubāzē un ievieto 15 reālistiskus piemēra ierakstus. Sānu navigācija, blīvs un praktisks dizains.

Tas tīšām neiekļauj e-pasta sinhronizāciju, automatizācijas un atskaites ārpus pamatiem. Tās nāks pēc tam, kad komanda to būs izmantojusi pāris nedēļas.

Izveides soļi

1. Kontakti un uzņēmumi. Saraksts, detalizētais skats, izveide, rediģēšana. Pārbaudiet, ka dati saglabājas pēc lapas pārlādes.
2. Darījumi un cauruļvada tāfele. Pārbaudiet, ka kartītes velkšana atjaunina posmu datubāzē.
3. Piezīmju laika līnija kontaktos un darījumos.
4. Sekojumu lapa. Tieši tā liek cilvēkiem katru rītu atvērt CRM.
5. Pieteikšanās un lomas pirms reāliem klientu datiem.
6. CSV imports no esošās izklājlapas.
7. Viena atskaite, kas atbild uz jautājumu, ko kāds tiešām uzdod, piemēram, „kas ir cauruļvadā šomēnes?”.
8. Izmēģiniet nedēļu ar komandu un pēc tam pievienojiet to, ko viņi lūdz.

Cauruļvada padarīšana noderīga komandai

Pārdošanas cauruļvada tāfele izskatās labi demonstrācijā; ikdienā noderīgu to padara daži vienkārši noteikumi, par kuriem komanda vienojas:

• Izejas kritēriji katram posmam. Uzrakstiet vienu rindiņu katram posmam, kas saka, kam jābūt patiesam, lai darījums tiktu pārvietots — „Piedāvājums nosūtīts” nozīmē, ka piedāvājuma dokuments nosūtīts e-pastā, nevis „runājām par cenu”. Rādiet tos kā norādes tāfelē.
• Obligāti lauki noteiktos posmos. Pieprasiet vērtību un paredzamo slēgšanas datumu, pirms darījumu var pārvietot uz „Piedāvājums nosūtīts”, un zaudējuma iemeslu, pirms to var pārvietot uz „Zaudēts”. Zaudējuma iemesli ir visnoderīgākie dati, ko mazs CRM savāc.
• Novecojušu darījumu noteikums. Atzīmējiet darījumus bez aktivitātes, piemēram, 14 dienas. Tas izceļ aizmirstas iespējas bez atskaites palaišanas.
• Viens nedēļas skats. Īsa lapa ar darījumiem, kas šonedēļ uzvarēti, zaudēti vai pārvietoti, dod pārdošanas sanāksmei darba kārtību.

Katrs no šiem ir teikums nākamajā uzvednē, un katrs padara datus uzticamākus, nekā to darītu vēl viens ekrāns.

Labas idejas otrajai versijai

• E-pastu reģistrēšana, pārsūtot tos CRM, vai savienojums ar e-pasta pakalpojumu sniedzēja API
• Katra rīta atgādinājumi e-pastā ar šīs personas sekojumiem
• Tagi un saglabāti filtri
• Dublikātu atklāšana un apvienošana
• Tīmekļa veidlapa jūsu vietnē, kas automātiski izveido potenciālo klientu
• Eksporta poga, lai jūsu dati nekad nepaliktu slēgti

Biežākās kļūdas

• Pārāk daudz lauku. Katrs obligātais lauks ir iemesls nepierakstīt zvanu. Sāciet ar tiem, pēc kuriem filtrējat vai kuriem veidojat atskaites.
• Posmi, kas apraksta sajūtas, nevis notikumus. „Silts” un „Karsts” dažādiem cilvēkiem nozīmē dažādas lietas; „Piedāvājums nosūtīts” ir nepārprotams.
• Nav īpašnieka ierakstos. Ja visi pieder potenciālam klientam, neviens to neseko.
• Datu slēpšana pārlūkprogrammā, nevis ierobežošana serverī. Paslēpta poga nav atļauja.
• Automatizāciju veidošana, pirms kāds to izmanto. Vispirms noskatieties, kā komanda strādā.

Izmaksas un uzturēšana

Pielāga CRM ikdienas izmaksas ir nelielas: hostings, datubāze un e-pasta pakalpojums, ja sūtat atgādinājumus. Reālās izmaksas ir īpašumtiesības. Kad kāds vēlas jaunu lauku vai imports pārtrūkst, to labojat jūs (vai tas, kas to veidoja). Katru mēnesi atvēliet nedaudz laika un turiet darba apjomu šauru, lai ir mazāk ko uzturēt.

Veidošana ar Mythex

Mythex dokumentācijā ir vienkārša CRM lietojuma piemērs ar sākuma uzvedni: aprakstāt kontaktus, darījumus un posmus, aģents izveido saraksta, detalizētos un cauruļvada skatus un saglabā datus īpašā Postgres datubāzē projektam. Komandas biedri, kas palīdz to veidot, var pievienoties jūsu darbvietai bez maksas par vietu; pieteikšanās cilvēkiem, kas CRM izmanto, ir daļa no pašas lietotnes, ko pieprasāt aģentam, izmantojot jūsu izvēlētu pieeju.

Dokumentācija arī skaidri norāda, kas nav iekļauts: nav iebūvētas e-pasta sūtīšanas, zvanītāja, secību vai divvirzienu Salesforce/HubSpot sinhronizācijas. Ja tās vajag, paturiet gatavo CRM. Ja vēlaties priekšrocību sākumā, Pārdošanas cauruļvada CRM veidne atver jaunu projektu ar aizpildītu sākuma uzvedni, un kā izveidot iekšējo rīku aptver plašāku modeli.

Jautājumi