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診所 CRM：病患回診提醒、關懷聯繫與企業健檢帳戶

診所 CRM 負責病患關係中的行政面向：哪些人該回診、哪家雇主有員工預約健檢，以及新病患從哪裡來。用 Mythex 描述你要追蹤的項目，它就會以真實資料庫建置 CRM 並設定員工角色，而臨床紀錄則仍保存在你的臨床病歷系統中。

適合誰

診所每年只匯出一次試算表來安排回診，以電子郵件管理企業健檢客戶，而且無法說明新病患是來自搜尋、轉介還是雇主。

你可以建置什麼

病患聯絡資料與慣用醫師
年度檢查與疫苗加強劑的回診日期
每月應回診病患清單
企業帳戶與已預約健檢的員工
每位新病患的轉介來源
聯絡偏好，以及提醒通知的同意紀錄

回診提醒，而非病歷

此 CRM 只用於關懷聯繫與行政作業。每位病患都有聯絡資料、慣用醫師、聯絡偏好，以及回診日期，例如年度健康檢查或疫苗加強劑。診斷、檢驗結果與臨床紀錄則留在你的臨床系統中。這樣的區隔能清楚界定哪一份紀錄才是正本，也能限制敏感資料存放在第二個地方的範圍。

僅限聯絡資料與偏好
回診類型與到期日
不含臨床紀錄

每月回診名單

每個月，CRM 會列出各類回診到期的病患，並附上聯絡按鈕。員工透過你所連接的電子郵件或簡訊服務商發送提醒，並記錄結果：已預約、已婉拒或未回覆。在淡季進行回診提醒，既能填滿診間的時段，同時也能維持良好的照護。

企業健檢帳戶

為員工購買健檢的雇主需要獨立的帳戶：合約日期、人資聯絡人、符合資格的員工，以及已預約的人員。讓人資聯絡人能簡單查看預約與到診情況，但不提供任何臨床結果。同一份紀錄也可用來向雇主開立帳單。

合約與人資聯絡人
符合資格的員工與預約
僅顯示到診情況，不含檢查結果

需要避免的錯誤

不要把症狀或結果寫在自由文字備註中，員工很容易這樣做，因此不要保留會誘導這種行為的欄位。不要寄送回診提醒給已選擇退出提醒的病患。並依角色限制存取權限，讓櫃檯只看得到聯絡資料，而只有主管能匯出名單。請依你執業所在地的健康資料規定進行檢查。

運作方式

用白話文描述你想要的內容，或從下方的範本開始。
看 Mythex 在即時預覽中建置它，背後有真正的資料庫。
透過對話做任何修改：文字、版面、欄位、功能。
一鍵發佈到公開網址，並在 Pro 方案中連接你自己的網域。

可以開始使用的提示詞

幫我的醫療診所建立一套病患行政 CRM，不含任何臨床紀錄。病患需有聯絡資料、慣用醫師、聯絡偏好，以及回診日期（年度健康檢查、疫苗加強劑）。每個月列出各類回診到期的病患，並記錄結果（已預約、已婉拒、未回覆）。企業帳戶需有合約日期、人資聯絡人，以及符合資格的員工與其預約和到診狀態。記錄新病患的轉介來源，並將匯出權限限制為主管。

常見問題

臨床紀錄應該放進 CRM 嗎？

不應該。CRM 用於聯絡資料、回診提醒與關懷聯繫，臨床紀錄請保存在你的臨床病歷系統中。這樣可以避免出現兩份互相衝突的紀錄。

它能發送回診提醒嗎？

可以，透過你以自己帳號連接的電子郵件或簡訊服務商。已選擇退出的病患會被排除在外。

它符合 HIPAA 規範嗎？

Mythex 不主張取得 HIPAA 或其他健康相關認證。請讓 CRM 只處理行政資料，並確認你執業所在地適用的規定。

我需要具備技術能力嗎？

不需要。描述你需要的欄位與名單，Mythex 就會建置 CRM。之後要修改，只要在對話中提出即可。

費用是多少？

免費方案不需信用卡，並提供每日點數用於建置與發布。Pro 方案每月 25 美元，增加自訂網域、程式碼編輯與匯出功能。