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物流CRM：取引先、ルート、運賃、失注理由を管理

物流CRMは、取引先ごとのルート、週間の取扱量、合意した運賃、与信限度額を把握し、失注した見積もりの理由を教えてくれるべきです。営業プロセスを Mythex に説明すると、実際のデータベース、営業と運行管理のスタッフ用ログイン、チャットで変更できるライブプレビューを備えたCRMを作ります。

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こんな方におすすめ

運賃表がメールの添付ファイルに眠っているフォワーダー、運送会社、宅配会社向けです。与信限度額は経理担当者が管理していて、価格で負けているのか、輸送日数で負けているのかを営業が説明できない会社に向いています。

作れるもの

定期的なルートと週間の取扱量がある取引先
見直し日付つきのルートごとの合意運賃
取引先ごとの支払条件と与信限度額
発送、経理、決裁者に分けた担当者
見積もりパイプライン：送付、試験ルート、受注、失注（理由付き）
取引先の取扱量が減ったときのアラート

取引先をルートで整理する

物流で役に立つ単位は、顧客ではなくルートです。出発地、到着地、貨物の種類、頻度です。各取引先の定期ルートを、合意した運賃、見込みの週間取扱量、運賃の見直し時期とともに記録してください。燃料費や運送会社の費用が動いたときに、見直しが必要な運賃を、メールを探し回らずに1つの一覧で確認できます。

ルート、運賃、見直し日
見込みの週間取扱量
コストが変わったときの運賃見直し一覧

見積もりが失注する理由

見積もりが不成立になるたびに、理由を記録してください。価格、輸送日数、キャパシティ、返答がないのいずれかです。数か月もすれば傾向がはっきりし、運送会社と再交渉すべきか、業務を改善すべきかがわかります。試験ルートは独立した段階として追ってください。週に2パレットを試しに送ってくる荷主は、多くの良い取引の始まりだからです。

与信と担当者

物流のお客様は支払条件で支払います。取引量が2倍になった取引先は、1か月で与信限度額を超えることがあります。支払条件と限度額を取引先ごとに保存し、未払いの請求書から現在の与信残高を表示してください。担当者は役割ごとに分けます。発送担当者は予約の確認を、経理は取引明細を、決裁者は運賃の見直しを受け取ります。

未払い請求書に対する与信限度額
役割ごとの担当者
支払い状況のメモ

取扱量が落ちた取引先に気づく

定期的な荷主の週間取扱量が半分に落ちるのは、多くの場合、競合を試している兆候です。2週間、通常の水準を下回ったときにアラートを出すよう依頼し、取引を守るための電話が間に合うようにしましょう。取扱件数が別のシステムにある場合は、運用システムから毎週インポートしてください。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

物流会社のCRMを作ってください。取引先には定期ルート（出発地、到着地、貨物の種類）を、合意した運賃、週間取扱量、運賃の見直し日、そして支払条件と与信限度額とともに登録します。担当者には役割（発送、経理、決裁者）を設定します。見積もりは、送付、試験ルート、受注、理由付きの失注の段階で進めます。取引先の週間取扱量が通常の半分を下回ったら、アラートを出してください。

よくある質問

CRMでルートごとの運賃を管理できますか？

はい。取引先ごとに複数のルートを、それぞれの運賃と見直し日とともに持てます。コストが変わったときに、見直しが必要な運賃の一覧が役立ちます。

与信限度額を管理できますか？

はい。取引先ごとに限度額を保存します。請求書が同じアプリにあるか、取り込まれていれば、限度額に対する現在の残高を表示します。

既存の取引先リストを取り込めますか？

はい。取引先と担当者をCSVにエクスポートして、取り込みを依頼してください。ルートと運賃は、取り込みの後に、その内容を理解している人が確認したうえで追加してください。

コーディングの知識は必要ですか？

いいえ。使っている項目と段階を説明すると、Mythexが作ります。後からチャットで調整できます。

無料ですか？

無料プランはカード登録が不要で、作成と公開に使える毎日のクレジットがあります。Proは月額$25で、独自ドメイン、コードの編集、エクスポートが追加されます。

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