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物流 CRM：客户、线路、费率与丢单原因

物流 CRM 应当掌握每个客户的线路、每周业务量、约定费率和信用额度，并告诉您报价为什么丢失。向 Mythex 描述您的销售流程，它会搭建带真实数据库、销售和运营员工登录以及可通过聊天修改的实时预览的 CRM。

适合谁

费率表保存在邮件附件里、信用额度由会计师掌握、销售团队无法说清是输在价格还是运输时效上的货代、运输公司和快递公司。

在物流行业，有用的单位不是客户，而是线路：起运地、目的地、货运类型和频率。记录每位客户的常规线路、约定费率、预期的每周业务量以及费率需要复核的时间。当燃油或承运成本变动时，您可以在一个列表中看到所有需要重新评估的费率，而不必在邮件中翻找。

每次报价失败时都记录原因：价格、运输时效、运力或无回复。几个月后规律就会清晰，它会告诉您应该与承运商重新谈判，还是改善运营。将试运行线路作为单独的阶段进行跟踪，因为一个每周试用两托盘的发货人，往往是多数优质客户的开端。

物流客户按账期付款，一个业务量翻倍的客户可能在一个月内就超过其额度。按客户保存信用条件和额度，并根据未结账单显示当前风险敞口。按角色划分联系人，使发货员收到订舱确认，财务收到对账单，决策人收到费率复核。

每周业务量下降一半的常规发货人，通常是在测试竞争对手。请设置提醒：当某客户的托运量连续两周低于其常规水平时，让专人在仍有机会挽留时致电。如果托运数据保存在其他系统中，请每周从您的运营系统导入托运量。

帮我的物流公司做一个 CRM。客户有常规线路（起运地、目的地、货运类型）、约定费率、每周业务量和费率复核日期，以及信用条件和信用额度。联系人分为发货、财务和决策人角色。报价依次经历已发送、试运行线路、已成交和附原因的丢单。当客户的每周业务量降至常规水平一半以下时提醒我。

可以。每个客户可以拥有多条线路，每条线路有各自的费率和复核日期。费率复核列表在成本变动时非常有用。

可以。保存每位客户的额度，如果账单在同一应用中或已导入，还可以显示与额度对比的当前风险敞口。

可以。将客户和联系人导出为 CSV，然后请 Mythex 进行导入。导入之后再添加线路和费率，以便由熟悉这些业务的人进行核对。

不需要。您描述所用的字段和阶段，Mythex 会搭建它们。之后可以通过聊天进行调整。

免费版无需绑定银行卡，并提供每日积分用于搭建和发布。Pro 版每月 25 美元，增加自定义域名、代码编辑和导出功能。