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協会のCRM：会員、所属組織、更新、エンゲージメントの管理

協会のCRMは、ほかのすべてがよって立つ会員データベースです。誰が会員か、どの区分か、どの組織を通じた会員か、いつ更新するか、どれくらい活動しているか。協会をMythexに説明すると、スタッフの権限、更新の追跡、理事会の前に必要な一覧を備えた、実際のデータベース上のCRMを作ります。

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こんな方におすすめ

会員の表計算ソフト、メールツール、イベント管理ツールをばらばらに使っていて、データが一致しない協会。火曜日の午後に、今年の更新が昨年と比べてどうなっているかを、誰も答えられない協会向けです。

作れるもの

所属組織に紐付けた個人会員
所属する個人を登録した組織会員
区分、入会日、更新日、支払い状況
参加したイベントとダウンロードした資料
ボランティアと委員会の役職
失効のおそれがある会員の一覧

個人と組織を分けて管理する

会員は個人ですが、多くは勤務先を通じて入会したり、勤務先が会費を払ったりしています。個人と組織は別々に保存して紐付けてください。そうすると、ある会社のすべての会員を確認でき、転職した人の履歴を残したまま所属を変更でき、組織会員の会費を所属する個人の分まで請求できます。区分は個人ではなく会員資格の記録に持たせてください。同じ人が年によって異なる区分になることがあるためです。

個人を組織に紐付け
転職時も履歴を保持
区分は会員資格の記録に

活動の度合いは更新を予測する

数か月間、何にも参加せず、資料もダウンロードせず、メールも開かない会員は、最も失効しやすい人たちです。各記録で、参加したイベント、修了したコース、ダウンロードした資料を追跡し、更新の3か月前に活動の少ない会員の一覧を作ってください。その人に関係の深いものを個人的に案内すると、別のリマインドメールを送るより多くの更新につながります。

昨年と比べた更新の状況

更新を、昨年の同じ時点と週ごとに比べてください。理事会での「予定どおり進んでいるか」という質問には、一つのグラフで答えられます。まだ催促できる時間があるうちにわかります。区分と地域ごとに分けると、どこで減っているかがわかります。

週ごとの比較
区分と地域ごと
催促用の未払い更新の一覧

ボランティアと委員会

委員会やボランティアの役職は、開始日と終了日とともに記録してください。後任の準備に役立ち、年次総会でボランティアに適切にお礼ができ、ポータルでどの委員会の資料を誰が見られるかも管理できます。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

会員制協会用のCRMを作ってください。個人と組織は別々に登録して紐付け、組織会員には所属する個人を一覧にしてください。各会員資格には、区分、入会日、更新日、支払い状況を設定します。参加したイベント、修了したコース、ダウンロードした資料を記録し、日付付きで委員会の役職も登録できるようにしてください。更新を週ごとに昨年と比べ、区分と地域で分けて表示してください。過去6か月間活動がなく、今後3か月以内に更新を迎える会員を一覧にしてください。

よくある質問

組織会員に対応できますか？

はい。組織が会員資格を持ち、所属する個人を一覧にします。個人ごとに記録とログインがあります。

更新を昨年と比べられますか？

はい。昨年の同じ週と比べる週ごとの更新グラフを、区分ごとに分けて依頼できます。

会員の表計算ソフトを取り込めますか？

はい。CSVで書き出し、個人と組織を紐付けて取り込むよう依頼してください。その前に重複を整理してください。

技術的な知識は必要ですか？

いいえ。区分と決まりを説明すると、Mythexが CRM を作ります。

料金はいくらですか？

無料プランはカードの登録が不要で、デイリークレジットがあります。Proプラン（月額25ドル）では、独自ドメイン、コードの編集、書き出しが使えます。

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