Construir com IA / CRM para Associações: Sócios, Organizações, Renovações e Envolvimento

CRM para Associações: Sócios, Organizações, Renovações e Envolvimento

Um CRM para associações é a base de dados de sócios de que tudo o resto depende: quem é sócio, em que escalão, através de que organização, quando renova e quão envolvido está. Descreva à Mythex a sua associação e ela cria o CRM numa base de dados real, com funções para a equipa, acompanhamento de renovações e as listas de que precisa antes de cada reunião da direção.

Comece a construir grátis

Para quem é

Associações que gerem os sócios a partir de uma folha de cálculo, de uma ferramenta de email e de uma plataforma de eventos que nunca batem certo, e em que ninguém consegue dizer, numa terça-feira à tarde, como as renovações deste ano se comparam com as do ano passado.

O que pode construir

Sócios individuais ligados à sua organização
Quotas institucionais com as pessoas nomeadas
Escalão, data de adesão, data de renovação e estado de pagamento
Eventos frequentados e recursos transferidos
Cargos de voluntariado e nas direções
Lista de sócios em risco de caducidade

Pessoas e organizações

Os sócios são pessoas, mas muitos aderem através de uma entidade empregadora ou são pagos por ela. Guarde as pessoas e as organizações separadamente e ligue-as, para ver todos os sócios de uma empresa, transferir uma pessoa quando muda de emprego sem perder o histórico, e faturar as quotas institucionais pelas pessoas nomeadas. Registe o escalão na quota, e não na pessoa, já que a mesma pessoa pode ter escalões diferentes ao longo dos anos.

Pessoas ligadas a organizações
Histórico mantido nas mudanças de emprego
Escalão registado na quota

O envolvimento antecipa a renovação

Os sócios que não frequentaram nada, não transferiram nada e não abriram nada durante meses são os mais prováveis de caducar. Registe os eventos frequentados, os cursos concluídos e os recursos transferidos em cada registo, e produza uma lista de sócios com pouco envolvimento três meses antes da renovação. Um convite pessoal para algo relevante para eles muda mais renovações do que mais um email de lembrete.

Renovações face ao ano passado

Compare as renovações semana a semana com o mesmo ponto do ano anterior. A pergunta da reunião da direção, «estamos no bom caminho?», tem resposta num só gráfico, enquanto ainda há tempo para agir. Separe por escalão e região para ver onde está a quebra.

Comparação semana a semana
Por escalão e região
Lista de quotas por pagar para cobrança

Voluntários e direções

Registe os cargos nas direções e de voluntariado com datas de início e de fim. Isto ajuda na sucessão, agradece aos voluntários como merecem na assembleia geral e controla quem vê os documentos das direções no portal.

Como funciona

Descreva o que quer em linguagem simples, ou comece a partir de um modelo abaixo.
Veja a Mythex a construí-lo numa pré-visualização em direto, com uma base de dados real por trás.
Altere o que quiser conversando: texto, layout, campos, funcionalidades.
Publique num URL público com um clique e ligue o seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um CRM para a minha associação de sócios. As pessoas e as organizações são separadas e ligadas; as quotas institucionais listam as pessoas nomeadas. Cada quota tem escalão, data de adesão, data de renovação e estado de pagamento. Registe os eventos frequentados, os cursos concluídos e os recursos transferidos, além dos cargos nas direções com datas. Mostre as renovações semana a semana face ao ano passado por escalão e região, e liste os sócios sem envolvimento nos últimos 6 meses que renovam nos próximos 3.

Perguntas

Pode lidar com quotas institucionais?

Sim. Uma organização detém a quota e lista as pessoas nomeadas, cada uma com o seu próprio registo e acesso.

Posso comparar as renovações com o ano passado?

Sim. Peça um gráfico de renovações semana a semana face à mesma semana do ano anterior, separado por escalão.

Posso importar a nossa folha de sócios?

Sim. Exporte para CSV e peça à Mythex uma importação que ligue as pessoas às organizações. Limpe primeiro os duplicados.

Preciso de competências técnicas?

Não. Descreva os seus escalões e regras e a Mythex cria o CRM.

Quanto custa?

O plano Free não precisa de cartão e dá créditos diários. O Pro custa $25/month e acrescenta domínio próprio, edição de código e exportação.

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