Клиентски портали, оферти и фактуриране, създадени с AI, за консултантски фирми за анализ на данни

Mythex позволява на консултантска фирма за анализ на данни да създаде собствените си оперативни инструменти, като ги опише: клиентски портал, който следи заявките за достъп и одобренията, оферти с цена по фази и записани предположения, фактури за етапи и абонаменти с номера на поръчката на клиента и табло за натоварване и изразходването на проекта. Можете също да създавате многократно използваеми табла за клиенти и речници с показатели, които да предадете.

Започни да строиш безплатно

Къде консултантската фирма за анализ губи време и марж

Проектите за анализ следват познат път: откриване, чакане на достъп само за четене до данните, работа по конвейерите, табла, предаване и после поток от заявки за промени. Загубата е в предвидими места. Заявките за достъп стоят в ИТ опашката на клиента, докато часовникът тече. Един източник се оказва по-мръсен, отколкото някой е признал, и проектът изразходва продадените дни без заявка за промяна. Фактурите се връщат от счетоводството заради липсващ номер на поръчка. А всеки нов клиент получава табло, построено от нулата, защото няма многократно използваема основа. Фирмата също трябва да помни какъв склад и какъв BI инструмент използва всеки клиент и потенциален клиент, защото именно по това купувачите избират кого да наемат.

Заявките за достъп се следят по източник, с отговорник и дата
Оферти, разделени по фази, с предположения за източниците и качеството на данните
Фактури за етапи и абонаменти с номер на поръчка, юридическо лице и разходен център
Изразходване по ангажимент спрямо продадените дни
Стекът с данни на всеки клиент и потенциален клиент е записан
Многократно използваемо табло и речник с показатели за предаване

Клиентски портал с контролния списък за достъп най-отгоре

Заинтересованите страни на всеки клиент виждат само своя ангажимент: работни потоци, етапи, резултати, които чакат одобрение, и бележки от срещите. Първото нещо на страницата е контролният списък за достъп – по един ред за всеки източник, с това кой отговаря за заявката и кога е поискана, така че забавянето се вижда от човека, който може да го отстрани. След предаването същият портал приема заявки за нови показатели.

Създай клиентски портал за моята консултантска фирма за анализ. Всеки клиент влиза, за да вижда само своя ангажимент: контролен списък за достъп до данните (източник, отговорник, дата на заявка, предоставен да/не), етапи с одобрение, резултати и бележки от срещи. След предаването клиентите могат да изпращат заявки за промени.

Оферти по фази, с предположенията записани в тях

Съставяйте оферти за откриване, изграждане, предаване и незадължителна поддръжка, всяка с дни и ставка от вашата ценова листа по роля. Предположенията се изписват в самата оферта: брой източници, кой осигурява достъп, очаквано качество на данните. Видим ред за почистване на данните и дата на изтичане означават, че по-късната заявка за промяна е разговор, а не спор.

Създай приложение за оферти за моята фирма за данни. Офертите имат фази (откриване, изграждане, предаване, поддръжка) с дни и ценова листа по роля, списък с предположения (брой източници, качество на данните, клиентът осигурява достъп), незадължителен ред за почистване на данни и 30-дневен срок на валидност.

Фактури за етапи и абонаменти, които счетоводството приема

Записвате номера на поръчката на клиента, юридическото лице и разходния център веднъж, а всяка фактура ги взима автоматично. Фактурите за етапи показват процента, дължим на всеки етап от договора за работа. Месечните абонаменти показват използваните дни от включените в тях, а лицензите, купени от името на клиента, са на отделни редове за прехвърляне.

Създай фактуриране за моята консултантска фирма за анализ. Записите на клиентите съдържат номер на поръчка, юридическо лице и разходен център, които се използват във всяка фактура. Поддържай фактури за етапи по договор за работа, месечни абонаменти с показване на използваните дни от включените и редове за прехвърляне на софтуерни лицензи.

Натоварване и изразходване, с предупреждение при 80 процента

Следете платените дни спрямо наличните за всеки консултант по седмици и дните, изразходвани спрямо продадените по ангажимент. Проект, който е изхарчил над 80 процента от дните си преди последния етап, се маркира – това е моментът да поискате заявка за промяна. Претеглената фуния стои до потвърдените приходи за тримесечието.

Създай вътрешно табло за моята фирма: натоварване на всеки консултант по седмици, изразходване по ангажимент (изразходвани спрямо продадени дни) с предупреждение над 80% преди последния етап и претеглена фуния до потвърдените тримесечни приходи.

CRM, който помни стека с данни на всеки клиент

Записвайте склада, BI инструмента и основните изходни системи при всеки потенциален клиент и клиент. След проект с определен стек филтрирайте потенциалните клиенти, които използват същия, и изпратете съответния казус. Етапите на фунията вървят от обаждане за откриване до подписан договор за работа, а абонаментите имат дати за подновяване.

Създай CRM за моята консултантска фирма за анализ на данни. Всеки клиент записва склад, BI инструмент и изходни системи, отговорника за връзката и минали проекти. Етапи на фунията: откриване, определяне на обхват, оферта, подписан договор за работа. Маркирай абонаментите, които се подновяват в следващите 60 дни, и ми позволи да филтрирам клиентите по стек.

Речник с показатели, който оставяте при предаването

По една страница за всеки показател с определение на ясен език, начин на изчисление, източник, отговорник и честота на обновяване и стъпка на одобрение, преди нова дефиниция да влезе в сила. Предложен като резултат, той слага край на спорите какво се брои за активен клиент.

Създай приложение за речник с показатели: всеки показател има име, определение на ясен език, изчисление, изходна система, отговорник, честота на обновяване и къде се използва. Филтрирай по източник и отговорник и изисквай одобрение, преди нова или променена дефиниция да се публикува.

Клиентски данни и поверителност

Вашият портал и инструменти съдържат имена на клиенти, бележки по проекти и понякога пароли. Ограничавайте заинтересованите страни на всеки клиент до собствения му ангажимент, никога не съхранявайте пароли или ключове в бележки и записвайте достъпа като статус, а не самата тайна. Не включвайте реални клиентски цифри в казуси и екранни снимки без писмено разрешение. Сложете кратко изявление на сайта си за това как работите с клиентските данни, защото купувачите питат.

Един обхват за вход на клиент
Достъпът се записва като дадено или не, никога не и самата тайна
Писмено разрешение, преди да покажете клиентски цифри

Спрете да строите отново едно и също клиентско табло

Повечето проекти за анализ завършват с подобен набор изгледи: тенденция на приходите, фуния, кохортна таблица, ред с ключови показатели. Създайте един шаблон за клиентско табло в Mythex и го помолете да копира и адаптира за всеки ангажимент, свързано с CSV или с данните, които клиентът предоставя. Започвате всеки проект от работеща основа и прекарвате дните си върху реалния въпрос на клиента.

Заявка, от която да започнеш

Създай оперативно приложение за моята консултантска фирма за анализ на данни. Искам клиентски портал, където всеки клиент вижда своя ангажимент, контролен списък за достъп до данните и етапи за одобрение; оферти по фази с написани предположения; и фактури, които взимат автоматично номера на поръчката и юридическото лице на клиента. Добавете вътрешно табло с натоварването на консултантите и изразходването по проект.

Въпроси

Всеки клиент може ли да вижда само своя проект?

Да. Поискайте клиентски входове, ограничени до собствения му ангажимент, а Mythex изгражда правилата за достъп, така че един клиент никога да не вижда резултатите или бележките на друг.

Мога ли да строя и табла за клиенти?

Да. Mythex може да създаде табло върху данни, които качите, например CSV експорт, и да го публикува за клиента. Пазете шаблонен проект и адаптирайте копие за всеки ангажимент.

Свързва ли се със склада или BI инструмента ни?

Mythex създава приложения с пълен стек и собствена база данни, а с Pro можете да редактирате кода, за да извиквате други услуги. За повечето консултантски фирми най-простото начало е качване на експортирани данни, а не жива връзка със склад.

Трябва ли да програмирам?

Не. Описвате приложението в чата. Ако екипът ви предпочита, редакторът на кода и терминалът са налични, с редактиране, експорт и GitHub в Pro.

Колко струва?

Безплатният план не изисква карта и включва дневни кредити и публикуване. Pro струва 25 $ месечно с повече кредити, редактиране на кода, експорт, GitHub и собствен домейн.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English