データ分析コンサルティング会社向け、AIで作るクライアントポータル、見積もり、請求

Mythexを使えば、データ分析コンサルティング会社が自社の業務ツールを説明するだけで作れます。アクセス申請と承認を追うクライアントポータル、前提条件を明記したフェーズ別の見積もり、顧客の発注番号を記載したマイルストーン請求と顧問料の請求、稼働率とプロジェクトの消化状況のダッシュボードです。また、引き渡し用に再利用できる顧客向けダッシュボードや指標の用語集も作れます。

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分析コンサルティングで時間と利益率が失われる場所

分析案件はおなじみの流れをたどります。ヒアリング、読み取り専用の認証情報の待ち時間、データ連携の作業、ダッシュボード、引き渡し、そのあとに少しずつ届く変更依頼です。無駄は予測できる場所に生まれます。アクセス申請は、顧客のIT部門の待ち行列で止まったまま時間が過ぎます。データ元が想像以上に汚れていることが分かり、変更依頼を出さないまま、案件が販売した日数を超えて消化されます。請求書は、発注番号が抜けているという理由で買掛金の担当部門から差し戻されます。そして新しい顧客のたびに、再利用できる土台がないので、ダッシュボードを一から作り直すことになります。また、どの顧客と見込み客がどのデータウェアハウスとBIツールを使っているかを覚えておく必要もあります。買い手は、そのような情報を基に依頼先を選ぶからです。

情報源ごとに、担当者と日付つきで追跡するアクセス申請
データ元とデータ品質の前提を含む、フェーズごとに分けた見積もり
発注番号、法人、コストセンターを記載したマイルストーンと顧問料の請求
販売した日数に対する案件ごとの消化状況
顧客と見込み客ごとのデータ基盤の記録
引き渡し用に再利用できるダッシュボードと指標の用語集

上部にアクセス確認リストを置いたクライアントポータル

各顧客の関係者は、自分の案件だけを見られます。ワークストリーム、マイルストーン、承認待ちの成果物、打ち合わせのメモが表示されます。ページの最初に表示されるのはアクセス確認リストで、情報源ごとに1行、誰が申請を担当し、いつ依頼したかが書かれています。そのため、遅れが、それを解消できる人に見えるようになります。引き渡しの後も、同じポータルで新しい指標の依頼を受け付けます。

分析コンサルティング会社向けのクライアントポータルを作ってください。各顧客は自分の案件だけを見られます。データアクセスの確認リスト（情報源、担当者、依頼日、許可の有無はい／いいえ）、承認つきのマイルストーン、成果物、打ち合わせのメモを用意します。引き渡し後は、顧客が変更依頼を送れるようにしてください。

フェーズごとに価格を出し、前提を書面に残す見積もり

ヒアリング、構築、引き渡し、任意の保守の各フェーズで見積もりを作ります。それぞれに日数と、役割別のレートカードの単価を設定します。前提は見積もりそのものに書きます。情報源の数、アクセスを誰が用意するか、想定されるデータ品質です。データ整備の項目と有効期限を目に見える形で示しておけば、後の変更依頼は、争いではなく相談になります。

データ分析会社向けの見積もりアプリを作ってください。見積もりにはフェーズ（ヒアリング、構築、引き渡し、保守）があり、それぞれ日数と役割別のレートカードを持ちます。前提の一覧（情報源の数、データ品質、アクセスは顧客が用意）、任意のデータ整備の項目、30日の有効期限を入れてください。

買掛金の担当部門が受け付けるマイルストーンと顧問料の請求

顧客の発注番号、法人、コストセンターを一度登録すれば、すべての請求書に自動で入ります。マイルストーンの請求書は、作業範囲書の各段階で支払う割合を示します。顧問料の請求書は、枠に対して使った日数を一覧にします。顧客の代わりに購入したライセンスは、別の立替え項目として記載します。

分析コンサルティング会社の請求を作ってください。顧客の記録には発注番号、法人、コストセンターを持ち、すべての請求書に使います。作業範囲書に基づくマイルストーンの請求、枠に対する使用日数を表示する月次の顧問料、ソフトウェアライセンスの立替え項目に対応してください。

稼働率と消化状況、80%で警告

コンサルタントごとに、週単位で請求可能日数と利用可能日数を追跡します。案件ごとには、販売した日数に対する消化日数を見ます。最終マイルストーンの前に日数の80%を超えた案件はフラグが立ち、そこが変更依頼を出すタイミングです。加重されたパイプラインは、四半期の確定売上の隣に表示します。

会社の内部ダッシュボードを作ってください。コンサルタントごとの週次の稼働率、案件ごとの消化状況（消化日数と販売日数）で、最後のマイルストーンの前に80%を超えたら警告を表示し、加重されたパイプラインを四半期の確定売上と並べてください。

すべての顧客のデータ基盤を覚えているCRM

すべてのリードと顧客について、ウェアハウス、BIツール、主要な元システムを記録します。ある基盤で案件を終えたら、同じ基盤を使う見込み客を絞り込み、関連する事例を送れます。パイプラインの段階は、ヒアリングの電話から作業範囲書の締結まで。顧問契約には更新日を持たせます。

データ分析コンサルティング会社向けのCRMを作ってください。各取引先には、ウェアハウス、BIツール、元システム、担当者、過去の案件を記録します。パイプラインの段階は、ヒアリング、スコーピング、提案、作業範囲書の締結です。60日以内に更新を迎える顧問契約にフラグを立て、基盤で取引先を絞り込めるようにしてください。

引き渡しで残す指標の用語集

指標ごとに1ページを作ります。平易な言葉の定義、計算方法、情報源、担当者、更新の頻度を記載し、新しい定義を公開する前には承認の手順を入れます。成果物として提供すれば、「何をアクティブな顧客と数えるか」をめぐる議論が終わります。

指標の用語集アプリを作ってください。各指標には、名前、平易な定義、計算方法、元システム、担当者、更新の頻度、使われている場所を持たせます。情報源と担当者で絞り込めるようにし、新しい定義または変更された定義は、承認を経てから公開されるようにしてください。

顧客データと機密保持

ポータルとツールには、顧客の名前、案件のメモ、ときには認証情報も入ります。各顧客の関係者は自分の案件だけに制限し、パスワードやキーはメモに保存せず、アクセスの状態は秘密そのものではなくステータスとして記録してください。書面の許可がない限り、事例紹介やスクリーンショットに実際の顧客の数字は載せないでください。顧客データの扱い方について短い声明をウェブサイトに載せておきましょう。買い手がよく尋ねる内容だからです。

顧客ごとに1つのログインの範囲
アクセスは認証情報ではなく、許可の有無として記録
顧客の数字を見せる前には書面による許可

同じ顧客向けダッシュボードを作り直すのをやめる

分析案件の多くは、似たような一連の画面で終わります。売上の推移、ファネル、コホートの表、KPIの行などです。Mythexで顧客向けダッシュボードのテンプレートを1つ作り、案件ごとにコピーして調整するよう依頼しましょう。CSVや顧客が提供したデータに接続できます。動く土台から各案件を始め、日々の時間は顧客の本当の問いに使えます。

ここから始められるプロンプト

データ分析コンサルティング会社向けの運用アプリを作ってください。各顧客が自分の案件、データアクセスの確認リスト、承認するマイルストーンを見られるクライアントポータルが必要です。また、フェーズごとの見積もりには前提を書き、請求書は顧客の発注番号と法人を自動で取り込むようにしてください。コンサルタントの稼働率と案件ごとの消化状況の内部ダッシュボードも追加してください。

よくある質問

顧客は自分の案件だけを見られますか？

はい。顧客のログインを自分の案件だけに限定するよう依頼すれば、Mythexがアクセスのルールを作るので、ある顧客が別の顧客の成果物やメモを見ることはありません。

顧客向けのダッシュボードも作れますか？

はい。CSVの書き出しなど、読み込んだデータをもとにダッシュボードを作って、顧客に公開できます。テンプレートの案件を用意し、案件ごとにコピーして調整してください。

私たちのウェアハウスやBIツールに接続できますか？

Mythexは独自のデータベースを持つフルスタックのアプリを作ります。Proでは、コードを編集して他のサービスを呼び出すこともできます。多くのコンサルティング会社にとって、いちばん簡単な始め方は、ライブのウェアハウス接続ではなく、書き出したデータを読み込むことです。

コードを書く必要はありますか？

いいえ。チャットでアプリを説明します。チームが希望すれば、コードエディタとターミナルもあり、Proでは編集、書き出し、GitHubが使えます。

料金はいくらですか？

Freeはカード登録が不要で、毎日のクレジットと公開機能が含まれます。Proは月額$25で、より多くのクレジット、コードの編集、書き出し、GitHub、独自ドメインが使えます。

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