Klientų portalai, pasiūlymai ir sąskaitos duomenų analitikos konsultacijoms, sukurti su DI

Mythex leidžia duomenų analitikos konsultacijai kurti savo veiklos įrankius aprašant juos: klientų portalą, kuris seka prieigos prašymus ir patvirtinimus, pasiūlymus, sudarytus pagal etapus su įrašytomis prielaidomis, etapų ir paramos sąskaitas su kliento PO numeriu bei skydelį su panaudojimu ir projektų sąnaudomis. Taip pat galite kurti pakartotinai naudojamus klientams skirtus skydelius ir metrikų žodynus perduoti.

Pradėkite kurti nemokamai

Kur duomenų analitikos konsultacija praranda laiką ir maržą

Analitikos projektai seka pažįstamą eigą: tyrimas, laukimas dėl tik skaitymo prieigos, duomenų darbai, skydeliai, perdavimas, tada nedidelių pakeitimų srautas. Švaistymas kaupiasi numatomose vietose. Prieigos prašymai įstringa kliento IT eilėje, o laikrodis tiksi. Šaltinis pasirodo esantis purvinesnis, nei kas nors pripažino, o projektas viršija parduotas dienas be pakeitimų prašymo. Sąskaitos grąžinamos iš apmokėjimo skyriaus dėl trūkstamo pirkimo užsakymo numerio. Ir kiekvienam naujam klientui skydelis kuriamas iš naujo, nes nėra pakartotinai naudojamos bazės. Konsultacijai taip pat reikia prisiminti, kokį sandėlį ir BI įrankį naudoja kiekvienas klientas ir potencialus klientas, nes pagal tai pirkėjai renkasi, kurį konsultantą samdyti.

Prieigos prašymai sekami pagal šaltinį su atsakingu asmeniu ir data
Pasiūlymai skaidomi pagal etapus, su prielaidomis apie šaltinius ir duomenų kokybę
Etapų ir paramos sąskaitos su PO numeriu, juridiniu asmeniu ir sąnaudų centru
Projekto sąnaudos palyginamos su parduotomis dienomis
Kiekvieno kliento ir potencialaus kliento duomenų steko įrašas
Pakartotinai naudojamas skydelis ir metrikų žodynas perdavimui

Klientų portalas, kuriame viršuje – prieigos kontrolinis sąrašas

Kiekvieno kliento suinteresuoti asmenys mato tik savo projektą: darbo sritis, etapus, rezultatus, laukiančius patvirtinimo, ir susitikimų pastabas. Puslapio viršuje – prieigos kontrolinis sąrašas, po vieną eilutę kiekvienam šaltiniui, su tuo, kas atsakingas už prašymą ir kada jis buvo pateiktas, kad vėlavimas būtų matomas asmeniui, galinčiam jį panaikinti. Po perdavimo tas pats portalas priima naujų metrikų prašymus.

Sukurkite mano analitikos konsultacijos klientų portalą. Kiekvienas klientas prisijungia ir mato tik savo projektą: duomenų prieigos kontrolinį sąrašą (šaltinis, atsakingas asmuo, prašymo data, suteikta taip / ne), etapus su patvirtinimu, rezultatus ir susitikimų pastabas. Po perdavimo klientai gali pateikti pakeitimų prašymus.

Pasiūlymai pagal etapus, prielaidos parašytos raštu

Pasiūlymus sudarykite iš tyrimo, kūrimo, perdavimo ir pasirenkamos paramos etapų, kiekvienas su dienomis ir įkainiu pagal jūsų įkainių lentelę pagal vaidmenį. Prielaidas išvardykite pačiame pasiūlyme: šaltinių skaičius, kas suteikia prieigą, numatoma duomenų kokybė. Matoma duomenų valymo eilutė ir galiojimo data reiškia, kad vėlesnis pakeitimų prašymas bus pokalbis, o ne ginčas.

Sukurkite pasiūlymų programą mano duomenų konsultacijai. Pasiūlymai turi etapus (tyrimas, kūrimas, perdavimas, palaikymas) su dienomis ir įkainių lentele pagal vaidmenį, prielaidų sąrašą (šaltinių skaičius, duomenų kokybė, prieigą suteikia klientas), pasirenkamą duomenų valymo eilutę ir 30 dienų galiojimą.

Etapų ir paramos sąskaitos, kurias priima apmokėjimo skyrius

Kliento PO numerį, juridinį asmenį ir sąnaudų centrą įrašykite vieną kartą, ir kiekviena sąskaita juos pasiima automatiškai. Etapų sąskaitose rodomas procentas, mokėtinas kiekviename darbo sutarties etape. Paramos sąskaitose išvardijamos per mėnesį panaudotos dienos iš leistino kiekio, o kliento vardu nupirktos licencijos pateikiamos atskirose perduodamose eilutėse.

Sukurkite mano analitikos konsultacijos sąskaitų faktūrų programą. Kliento įrašuose yra PO numeris, juridinis asmuo ir sąnaudų centras, naudojami kiekvienoje sąskaitoje. Palaikykite etapų sąskaitas pagal darbo sutartį, mėnesines paramos sąskaitas su panaudotomis dienomis iš leistino kiekio ir perduodamas eilutes programinės įrangos licencijoms.

Panaudojimas ir sąnaudos su įspėjimu, kai pasiekiama 80 procentų

Sekite apmokestinamas dienas, palyginti su konsultantui per savaitę turimomis dienomis, ir kiekvieno projekto sąnaudas, palyginti su parduotomis dienomis. Projektas, viršijantis 80 procentų dienų prieš paskutinį etapą, pažymimas, ir tai momentas teikti pakeitimų prašymą. Svertinis pardavimų vamzdis rodomas šalia patvirtintų ketvirčio pajamų.

Sukurkite vidinį mano konsultacijos skydelį: konsultanto panaudojimas pagal savaitę, kiekvieno projekto sąnaudos (praleistos ir parduotos dienos) su įspėjimu, jei viršijama 80 % prieš paskutinį etapą, ir svertinis pardavimų vamzdis šalia patvirtintų ketvirčio pajamų.

CRM, kuris prisimena kiekvieno kliento duomenų steką

Kiekvienam potencialiam ir esamam klientui įrašykite sandėlį, BI įrankį ir pagrindines šaltinių sistemas. Po projekto su tam tikru steku filtruokite potencialius klientus, kurie naudoja tą patį, ir siųskite atitinkamą atvejo aprašymą. Pardavimų etapai eina nuo pirmo pokalbio iki pasirašytos darbo sutarties, o išlaikymai turi pratęsimo datas.

Sukurkite mano duomenų analitikos konsultacijos CRM. Kiekvienoje paskyroje įrašykite sandėlį, BI įrankį ir šaltinių sistemas, atsakingą ryšių asmenį ir ankstesnius projektus. Pardavimų etapai: pirmas pokalbis, aptarimas, pasiūlymas, pasirašyta darbo sutartis. Pažymėkite išlaikymus, kurie pratęsiami per 60 dienų, ir leiskite filtruoti paskyras pagal steką.

Metrikų žodynas, kurį palikti perdavimo metu

Vienas puslapis kiekvienai metrikai su paprasta kalba parašytu apibrėžimu, kaip ji skaičiuojama, šaltiniu, atsakingu asmeniu ir atnaujinimo dažnumu, o prieš paskelbiant naują ar pakeistą apibrėžimą – patvirtinimo žingsnis. Perduotas kaip rezultatas, jis užbaigia ginčus, kas laikoma aktyviu klientu.

Sukurkite metrikų žodyno programą: kiekviena metrika turi pavadinimą, paprasta kalba parašytą apibrėžimą, skaičiavimą, šaltinio sistemą, atsakingą asmenį, atnaujinimo dažnumą ir kur ji naudojama. Filtruokite pagal šaltinį ir atsakingą asmenį ir reikalaukite patvirtinimo prieš paskelbiant naują ar pakeistą apibrėžimą.

Kliento duomenys ir konfidencialumas

Jūsų portale ir įrankiuose yra klientų vardai, projektų pastabos ir kartais prieigos duomenys. Kiekvieno kliento suinteresuotus asmenis ribokite jų pačių projektu, niekada nesaugokite slaptažodžių ar raktų pastabose ir prieigą fiksuokite kaip statusą, o ne pačią paslaptį. Realių kliento skaičių nerodykite atvejų aprašymuose ar ekrano nuotraukose be rašytinio leidimo. Svetainėje paskelbkite trumpą pareiškimą, kaip tvarkote kliento duomenis, nes pirkėjai tai klausia.

Viena prieigos sritis vienam klientui
Prieiga fiksuojama kaip suteikta ar ne, niekada pats slaptažodis
Rašytinis leidimas prieš rodant kliento skaičius

Nebekurkite to paties kliento skydelio iš naujo

Dauguma analitikos projektų baigiasi panašiu vaizdų rinkiniu: pajamų tendencija, piltuvėlis, kohortų lentelė, KPI eilutė. Sukurkite vieną klientams skirtą skydelio šabloną Mythex ir paprašykite, kad jis būtų nukopijuotas ir pritaikytas kiekvienam projektui, prijungtas prie CSV ar duomenų, kuriuos pateikia klientas. Taip kiekvieną projektą pradedate nuo veikiančios bazės ir savo dienas skiriate tikram kliento klausimui.

Raginimas pradžiai

Sukurkite veiklos programą mano duomenų analitikos konsultacijai. Man reikia klientų portalo, kuriame kiekvienas klientas mato savo projektą, duomenų prieigos kontrolinį sąrašą ir etapus patvirtinimui; pasiūlymų pagal etapus su parašytomis prielaidomis; ir sąskaitų, kurios automatiškai pasiima kliento PO numerį ir juridinį asmenį. Pridėkite vidinį skydelį su konsultantų panaudojimu ir sąnaudomis pagal projektą.

Klausimai

Ar kiekvienas klientas gali matyti tik savo projektą?

Taip. Prašykite kliento prisijungimų, apribotų jų pačių projektu, o Mythex sukuria prieigos taisykles, kad vienas klientas niekada nematytų kito rezultatų ar pastabų.

Ar galiu kurti ir klientams skirtus skydelius?

Taip. Mythex gali sukurti skydelį pagal jūsų įkeltus duomenis, pavyzdžiui, CSV eksportą, ir jį paskelbti klientui. Laikykite šabloninį projektą ir kiekvienam projektui pritaikykite kopiją.

Ar tai jungiasi prie mūsų sandėlio ar BI įrankio?

Mythex kuria pilno steko programas su savo duomenų baze, o Pro plane galite redaguoti kodą ir kreiptis į kitas paslaugas. Daugumai konsultacijų paprasčiausias startas – įkelti eksportuotus duomenis, o ne tiesioginis sandėlio ryšys.

Ar reikia programuoti?

Ne. Programėlę aprašote pokalbyje. Jei jūsų komanda nori, kodo redaktorius ir terminalas yra, o redagavimas, eksportas ir GitHub – Pro plane.

Kiek tai kainuoja?

Free planas nereikalauja kortelės ir apima kasdienius kreditus bei skelbimą. Pro kainuoja 25 USD per mėnesį su daugiau kreditų, kodo redagavimu, eksportu, GitHub ir savo domenu.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English