Tekoälyllä rakennetut asiakasportaalit, tarjoukset ja laskutus data-analytiikkakonsulttitoimistoille

Mythexin avulla data-analytiikkakonsulttitoimisto voi rakentaa omat toimintatyökalunsa kuvailemalla ne: asiakasportaalin, joka seuraa käyttöoikeuspyyntöjä ja hyväksyntöjä, tarjoukset, jotka hinnoitellaan vaiheittain ja joissa oletukset on kirjattu, virstanpylväs- ja retainer-laskut, joissa on asiakkaan PO-numero, sekä kojelaudan käyttöasteelle ja projektin kulutukselle. Voit myös rakentaa uudelleenkäytettäviä asiakasnäkymiä ja mittaristojen sanastoja luovutettavaksi.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Mistä analytiikkakonsultti menettää aikaa ja katetta

Analytiikkaprojektit seuraavat tuttua kaarta: alkukartoitus, odotus lukuoikeuksista, putkityö, kojelaudat, luovutus ja sitten muutospyyntöjen virta. Hukka sijaitsee ennustettavissa paikoissa. Käyttöoikeuspyynnöt jumittuvat asiakkaan IT-jonoon samalla kun kello käy. Lähde osoittautuu likaisemmaksi kuin kukaan myönsi, ja projekti ylittää myydyt päivät ilman muutospyyntöä. Laskut palautuvat ostoreskontrasta puuttuvan ostotilausnumeron takia. Ja jokainen uusi asiakas saa kojelautansa tyhjästä, koska uudelleenkäytettävää pohjaa ei ole. Konsultin on myös muistettava, mitä varastoa ja BI-työkalua kukin asiakas ja mahdollinen asiakas käyttää, sillä ostajat valitsevat toimittajansa sen perusteella.

Käyttöoikeuspyynnöt seurattuna lähteittäin, vastuuhenkilön ja päivämäärän kanssa
Tarjoukset jaettuna vaiheisiin, oletuksina lähteet ja datan laatu
Virstanpylväs- ja retainer-laskut PO-numerolla, oikeushenkilöllä ja kustannuspaikalla
Kulutus per toimeksianto suhteutettuna myytyihin päiviin
Jokaisen asiakkaan ja mahdollisen asiakkaan datapino kirjattuna
Uudelleenkäytettävä kojelauta ja mittaristosanasto luovutuksia varten

Asiakasportaali, jonka päällä on käyttöoikeuslista

Jokaisen asiakkaan sidosryhmät näkevät vain oman toimeksiantonsa: työvirrat, virstanpylväät, hyväksyntää odottavat tuotokset ja kokousmuistiot. Sivun ensimmäinen asia on käyttöoikeuslista, yksi rivi lähdettä kohden vastuuhenkilön ja pyyntöpäivän kanssa, joten viive näkyy sille, joka voi poistaa sen. Luovutuksen jälkeen sama portaali ottaa vastaan pyynnöt uusista mittareista.

Rakenna asiakasportaali analytiikkakonsulttitoimistolleni. Jokainen asiakas kirjautuu vain nähdäkseen oman toimeksiantonsa: datan käyttöoikeuslista (lähde, vastuuhenkilö, pyyntöpäivä, myönnetty kyllä/ei), virstanpylväät hyväksynnällä, tuotokset ja kokousmuistiot. Luovutuksen jälkeen asiakkaat voivat lähettää muutospyyntöjä.

Tarjoukset vaiheittain, oletukset kirjallisesti

Rakenna tarjoukset löytö-, toteutus-, luovutus- ja valinnaisesta tukivaiheesta, kukin päivillä ja roolikohtaisella hinnalla hinnastostasi. Listaa oletukset itse tarjoukseen: lähteiden määrä, kuka antaa pääsyn, odotettu datan laatu. Näkyvä datan puhdistusrivi ja vanhenemispäivä tarkoittavat, että myöhempi muutospyyntö on keskustelu eikä riita.

Tee tarjoussovellus data-konsulttitoimistolleni. Tarjouksissa on vaiheet (löytö, toteutus, luovutus, tuki) päivineen ja roolikohtaisella hinnastolla, oletuslista (lähteiden määrä, datan laatu, asiakas antaa pääsyn), valinnainen datan puhdistusrivi ja 30 päivän voimassaolo.

Virstanpylväs- ja retainer-laskut, jotka ostoreskontra hyväksyy

Tallenna asiakkaan PO-numero, oikeushenkilö ja kustannuspaikka kerran, ja jokainen lasku hakee ne itse. Virstanpylväslaskut näyttävät kunkin työvaiheen maksettavan osuuden toimeksiantosopimuksesta. Retainer-laskut listaavat käytetyt päivät sovitusta määrästä, ja asiakkaan puolesta ostetut lisenssit menevät omille läpiveto-riveilleen.

Rakenna laskutus analytiikkakonsulttitoimistolleni. Asiakastiedoissa on PO-numero, oikeushenkilö ja kustannuspaikka, jotka käytetään jokaisella laskulla. Tue virstanpylväslaskuja toimeksiantosopimuksen mukaan, kuukausittaisia retainereita, jotka näyttävät käytetyt päivät sovitusta määrästä, ja läpivientirivejä ohjelmistolisensseille.

Käyttöaste ja kulutus, varoitus 80 prosentissa

Seuraa laskutettavia päiviä käytettävissä oleviin päiviin konsultin mukaan viikoittain, ja toimeksiantokohtaisesti käytettyjä päiviä myytyihin päiviin. Projekti, joka ylittää 80 prosenttia päivistään ennen viimeistä virstanpylvästä, merkitään, ja juuri silloin on aika tehdä muutospyyntö. Painotettu myyntiputki on näkyvissä vierekkäin neljänneksen vahvistettujen tulojen kanssa.

Luo sisäinen kojelauta konsulttitoimistolleni: käyttöaste konsultin mukaan viikoittain, kulutus toimeksiantokohtaisesti (käytetyt vs. myydyt päivät) varoituksella yli 80 % ennen viimeistä virstanpylvästä sekä painotettu myyntiputki vahvistettujen neljännesvuositulojen rinnalla.

CRM, joka muistaa jokaisen asiakkaan datapinon

Kirjaa varasto, BI-työkalu ja tärkeimmät lähdejärjestelmät jokaiselle liidille ja asiakkaalle. Kun olet tehnyt projektin tietyllä pinolla, suodata mahdolliset asiakkaat, joilla on sama pino, ja lähetä heille asiaankuuluva referenssi. Myyntiputken vaiheet kulkevat tutustumispuhelusta allekirjoitettuun toimeksiantosopimukseen, ja retainerit kantavat uusimispäivät.

Rakenna CRM data-analytiikkakonsulttitoimistolleni. Jokainen tili tallentaa varaston, BI-työkalun ja lähdejärjestelmät, vastuuhenkilön ja aiemmat projektit. Myyntiputken vaiheet: löytö, tarkennus, ehdotus, toimeksiantosopimus allekirjoitettu. Merkitse retainerit, jotka uusiutuvat seuraavien 60 päivän aikana, ja anna minun suodattaa tilit pinon mukaan.

Mittaristosanasto luovutettavaksi

Yksi sivu per mittari, jossa on selkokielinen määritelmä, laskentatapa, lähde, vastuuhenkilö ja päivitystiheys sekä hyväksyntävaihe ennen kuin uusi määritelmä astuu voimaan. Kun se tarjotaan toimituksena, lopetat kiistat siitä, mikä lasketaan aktiiviseksi asiakkaaksi.

Rakenna mittaristosanastosovellus: jokaisella mittarilla on nimi, selkokielinen määritelmä, laskenta, lähdejärjestelmä, vastuuhenkilö, päivitystiheys ja missä sitä käytetään. Suodata lähteen ja vastuuhenkilön mukaan, ja vaadi hyväksyntä ennen uuden tai muutetun määritelmän julkaisua.

Asiakasdata ja luottamuksellisuus

Portaalisi ja työkalusi sisältävät asiakkaiden nimiä, projektimuistiinpanoja ja joskus tunnuksia. Rajoita jokaisen asiakkaan sidosryhmät omaan toimeksiantoonsa, älä koskaan tallenna salasanoja tai avaimia muistiinpanoihin ja kirjaa pääsy tilana, et itse salaisuutena. Jätä oikeat asiakasluvut pois referensseistä ja kuvakaappauksista ilman kirjallista lupaa. Kirjoita verkkosivullesi lyhyt selostus siitä, miten käsittelet asiakasdataa, koska ostajat kysyvät sitä.

Yksi käyttöoikeusalue per asiakas
Pääsy seurataan myönnettynä tai ei myönnettynä, ei koskaan tunnuksena
Kirjallinen lupa ennen asiakaslukujen näyttämistä

Lopeta saman asiakaskojelaudan rakentaminen uudelleen

Useimmat analytiikkaprojektit päättyvät samankaltaisiin näkymiin: tulotrendi, myyntisuppilo, kohorttitaulukko, KPI-rivi. Rakenna yksi asiakkaalle näytettävä kojelautapohja Mythexissä ja pyydä sitä kopioimaan ja mukauttamaan toimeksiantokohtaisesti, yhdistettynä CSV-tiedostoon tai asiakkaan toimittamaan dataan. Aloitat jokaisen projektin toimivasta pohjasta ja käytät päiväsi asiakkaan todelliseen kysymykseen.

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna toimintasovellus data-analytiikkakonsulttitoimistolleni. Tarvitsen asiakasportaalin, jossa jokainen asiakas näkee toimeksiantonsa, datan käyttöoikeuslistan ja hyväksyttävät virstanpylväät; tarjoukset vaiheittain kirjallisin oletuksin; ja laskut, jotka hakevat asiakkaan PO-numeron ja oikeushenkilön automaattisesti. Lisää sisäinen kojelauta konsulttien käyttöasteesta ja kulutuksesta projektia kohden.

Kysymykset

Voiko jokainen asiakas nähdä vain oman projektinsa?

Kyllä. Pyydä asiakaskirjautumiset, jotka rajautuvat omaan toimeksiantoon, ja Mythex rakentaa käyttösäännöt niin, ettei yksikään asiakas näe toisen tuotoksia tai muistiinpanoja.

Voinko rakentaa sillä myös asiakkaalle näytettäviä kojelautoja?

Kyllä. Mythex voi rakentaa kojelaudan sinun lataamallesi datalle, kuten CSV-viennille, ja julkaista sen asiakkaalle. Pidä pohjaprojektia ja mukauta kopiota jokaiselle toimeksiannolle.

Yhdistyykö se varastoomme tai BI-työkaluumme?

Mythex rakentaa täyden pinon sovelluksia omalla tietokannallaan, ja Pro-tilillä voit muokata koodia kutsumaan muita palveluita. Useimmille konsulttitoimistoille yksinkertaisin aloitus on viedyn datan lataaminen eikä elävä varastoyhteys.

Pitääkö minun koodata?

Ei. Kuvailet sovelluksen chatissa. Jos tiimisi haluaa, koodieditori ja terminaali ovat käytettävissä, ja muokkaus, vienti ja GitHub ovat Pro-tilillä.

Mitä se maksaa?

Ilmainen tili ei vaadi korttia ja sisältää päivittäiset krediitit ja julkaisun. Pro maksaa $25 kuukaudessa ja sisältää lisää krediittejä, koodin muokkauksen, viennin, GitHubin ja oman verkkotunnuksen.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English