Tehisintellektiga ehitatud kliendiportaalid, pakkumised ja arveldus andmeanalüüsi nõustamisettevõtetele

Mythex lubab andmeanalüüsi nõustamisettevõttel ehitada oma töövahendid kirjelduse järgi: kliendiportaal, mis jälgib juurdepääsu taotlusi ja heakskiite, pakkumised faaside kaupa koos kirjutatud eeldustega, tellimus- ja püsitasuarved, mis kannavad kliendi ostutellimuse numbrit, ning töölaud kasutusmäära ja projekti kulu kohta. Samuti saate ehitada korduvkasutatavaid kliendile suunatud töölaudu ja mõõdikute sõnastikke, mida edasi anda.

Alusta ehitamist tasuta

Kus analüüsinõustamine kaotab aega ja marginaali

Analüütikaprojektid järgivad tuttavat kaart: avastamine, ootamine lugemisõiguse andmete järele, andmetöötlus, töölauad, üleandmine ja seejärel muudatustaotluste tilk. Raiskamine on ettearvatavates kohtades. Juurdepääsu taotlused seisavad kliendi IT-järjekorras, samal ajal kui kell käib. Allikas osutub kordi räpasemaks, kui keegi tunnistas, ja projekt ületab müüdud päevad ilma muudatustaotluseta. Arved tagasi lükatakse raamatupidamisest, sest ostutellimuse number puudub. Ja iga uue kliendi töölaud ehitatakse nullist, sest korduvkasutatavat alust pole. Nõustamisettevõte peab ka meeles pidama, millist andmeladu ja BI-tööriista iga klient ja potentsiaalne klient kasutab, sest sellest lähtuvalt ostjad oma nõustaja valivad.

Juurdepääsu taotlused jälgitud allika kaupa, koos vastutaja ja kuupäevaga
Pakkumised jaotatud faaside kaupa, koos eeldustega allikate ja andmekvaliteedi kohta
Tellimus- ja püsitasuarved koos ostutellimuse numbri, juriidilise isiku ja kulukohaga
Kulu projekti kohta võrdluses müüdud päevadega
Iga kliendi ja potentsiaalse kliendi andmestik kirjas
Korduvkasutatav töölaud ja mõõdikute sõnastik üleandmisteks

Kliendiportaal, kus juurdepääsu kontrollnimekiri on üleval

Iga kliendi sidusrühmad näevad ainult oma projekti: töövoogusid, etappe, heakskiitmist ootavaid tulemusi ja koosolekumärkmeid. Lehe esimene asi on juurdepääsu kontrollnimekiri, üks rida allika kohta, koos inimesega, kes taotluse omab, ja kuupäevaga, millal see taotleti, nii et viivitus on nähtav inimesele, kes selle saab lahendada. Pärast üleandmist võtab sama portaal vastu uute mõõdikute taotlusi.

Ehita minu analüütikanõustamise ettevõtte jaoks kliendiportaal. Iga klient logib sisse ja näeb ainult oma projekti: andmete juurdepääsu kontrollnimekiri (allikas, omanik, taotluse kuupäev, antud jah/ei), etapid koos heakskiiduga, tulemused ja koosolekumärkmed. Pärast üleandmist saavad kliendid esitada muudatustaotlusi.

Pakkumised faaside kaupa, eeldused kirjas

Koostage pakkumised avastamise, ehituse, üleandmise ja valikulise toe faasidest, igaühel päevad ja roll-põhine hind teie hinnakirjast. Loetlege eeldused pakkumisel endal: allikate arv, kes annab juurdepääsu, oodatav andmekvaliteet. Nähtav andmete puhastamise rida ja aegumiskuupäev muudavad hilisema muudatustaotluse vestluseks, mitte vaidluseks.

Tee minu andmenõustamise ettevõttele pakkumiste rakendus. Pakkumistel on faasid (avastamine, ehitus, üleandmine, tugi) päevade ja rolli põhise hinnakirjaga, eelduste loend (allikate arv, andmekvaliteet, klient annab juurdepääsu), valikuline andmete puhastamise rida ja 30-päevane aegumine.

Tellimuste ja püsitasude arved, mida raamatupidamine aktsepteerib

Salvestage kliendi ostutellimuse number, juriidiline isik ja kulukoht üks kord ning iga arve võtab need automaatselt. Tellimuse arved näitavad protsenti, mis on tasumisele tulnud töö etappides. Püsitasuarved loetlevad kasutatud päevad lubatud mahu järgi ning kliendi nimel ostetud litsentsid lähevad eraldi edasiarvestusridadele.

Ehita minu analüütikanõustamise ettevõtte jaoks arved. Kliendikirjed sisaldavad ostutellimuse numbrit, juriidilist isikut ja kulukohta, mida kasutatakse igal arvel. Toeta tellimuse arveid töö raamistiku (SOW) alusel, kuupõhiseid püsitasusid, mis näitavad kasutatud päevi lubatud mahust, ja tarkvaralitsentside edasiarvestuse ridu.

Kasutusmäär ja kulu, hoiatus 80 protsendi juures

Jälgige faktureeritavaid päevi saadaolevate päevade vastu konsultandi kaupa nädalate lõikes ning projekti päevi võrreldes müüdud päevadega. Projekt, mis ületab 80 protsenti oma päevadest enne viimast etappi, märgitakse, ja see on hetk muudatustaotluse esitamiseks. Kaalutud müügitoru asub kvartali kinnitatud tulude kõrval.

Loo minu nõustamisettevõtte jaoks sisemine töölaud: konsultandi kasutusmäär nädalate kaupa, kulu projekti kohta (kulutatud vs müüdud päevad) hoiatusega üle 80% enne viimast etappi ning kaalutud müügitoru kõrvuti kinnitatud kvartaliga tuluga.

CRM, mis mäletab iga kliendi andmestikku

Salvestage andmeladu, BI-tööriist ja peamised allikasüsteemid igale liidile ja kliendile. Pärast projekti konkreetsel andmestikul otsige potentsiaalseid kliente, kellel on sama, ja saatke asjakohane juhtumiuuring. Müügietapid kulgevad avastamiskõnest allkirjastatud töö raamistikuni ja püsitasudel on uuenduskuupäevad.

Ehita minu andmeanalüüsi nõustamisettevõtte jaoks CRM. Igal kontol on salvestatud andmeladu, BI-tööriist ja allikasüsteemid, suhte omanik ja varasemad projektid. Müügietapid: avastamine, ulatuse määramine, ettepanek, SOW allkirjastatud. Märgi püsitasud, mis uuenevad järgmise 60 päeva jooksul, ja lase mul kontosid andmestiku järgi filtreerida.

Mõõdikute sõnastik, mille jätta üleandmisel

Üks lehekülg iga mõõdiku kohta lihtsa keelega määratlusega, arvutusviisi, allika, omaniku ja värskendussagedusega ning kinnitussammuga, enne kui uus määratlus läheb kasutusse. Pakutuna tulemusena lõpetab see vaidlused selle üle, mis loeb aktiivse kliendina.

Ehita mõõdikute sõnastiku rakendus: igal mõõdikul on nimi, lihtsas keeles määratlus, arvutus, allikasüsteem, omanik, värskendussagedus ja kus seda kasutatakse. Filtreeri allika ja omaniku järgi ning nõua kinnitust, enne kui uus või muudetud määratlus avaldatakse.

Kliendiandmed ja konfidentsiaalsus

Teie portaal ja tööriistad hoiavad kliendi nimesid, projektimärkmeid ja mõnikord ka mandaate. Piirake iga kliendi sidusrühmade juurdepääsu nende oma projektile, ärge salvestage paroole ega võtmeid märkmetesse ning salvestage juurdepääs staatusena, mitte saladusena endana. Jätke tegelikud kliendinumbrid juhtumiuuringutest ja ekraanipiltidest välja, kui teil pole kirjalikku luba. Lisage oma veebilehele lühike teade selle kohta, kuidas käsitlete kliendiandmeid, sest ostjad küsivad seda.

Üks sisselogimise ulatus kliendi kohta
Juurdepääs jälgitakse kui antud või mitte antud, mitte kunagi mandaati
Kirjalik luba enne kliendi numbrite näitamist

Lõpetage sama kliendi töölaua uuesti ehitamine

Enamik analüütikaprojekte lõpeb sarnase vaadete komplektiga: tulutrend, lehter, kohordi tabel, KPI rida. Ehitage Mythexis üks kliendile suunatud töölaua mall ja paluge sel kopeerida ja kohandada seda projekti kohta, ühendatuna CSV-ga või kliendi antud andmetega. Alustate iga projekti töötava alusega ja kulutate oma päevi kliendi tegelikule küsimusele.

Päring, millest alustada

Ehita minu andmeanalüüsi nõustamisettevõtte jaoks operatsioonide rakendus. Vajan kliendiportaali, kus iga klient näeb oma projekti, andmete juurdepääsu kontrollnimekirja ja heakskiitmist vajavaid etappe; pakkumisi faaside kaupa kirjalike eeldustega; ning arveid, mis võtavad automaatselt kliendi ostutellimuse numbri ja juriidilise isiku. Lisage sisemine töölaud konsultantide kasutusmäära ja projekti kulu kohta.

Küsimused

Kas iga klient näeb ainult oma projekti?

Jah. Paluge kliendi sisselogimised, mis piirduvad nende oma projektiga, ja Mythex ehitab juurdepääsureeglid nii, et keegi klient ei näe kunagi teise tulemusi ega märkmeid.

Kas ma saan selle abil ehitada ka kliendile suunatud töölaudu?

Jah. Mythex saab ehitada töölaua teie laaditud andmete põhjal, näiteks CSV-ekspordi põhjal, ja avaldada selle kliendile. Hoidke malliprojekti ja kohandage iga projekti jaoks koopiat.

Kas see ühendub meie andmeladu või BI-tööriistaga?

Mythex ehitab täisvirna rakendusi oma andmebaasiga ja Pro-paketiga saate muuta koodi, et kutsuda teisi teenuseid. Enamiku nõustamisettevõtete jaoks on lihtsaim algus eksporditud andmete laadimine, mitte reaalajas ühendus andmeladuga.

Kas ma pean koodi kirjutama?

Ei, kirjeldate rakendust vestluses. Kui teie meeskond eelistab, on koodiredaktor ja terminal olemas, ning Pro-paketiga on muutmine, eksport ja GitHub.

Kui palju see maksab?

Tasuta paketti ei pea kaarti esitama ning see sisaldab päevaseid krediite ja avaldamist. Pro maksab $25/month kuus rohkemate krediitide, koodi muutmise, eksporti, GitHubi ja kohandatud domeeni eest.

Veel viise AI-ga ehitamiseks

Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English