數據分析顧問公司專用：AI 建立的客戶專區、報價及發票

Mythex 讓數據分析顧問公司只需以文字描述，便能建立自家的營運工具：客戶專區可追蹤存取申請及驗收確認；報價按階段定價並寫明假設；里程碑及顧問費發票附上客戶的採購訂單編號；儀表板則顯示使用率及項目消耗。你也可以建立可重用的客戶儀表板及指標詞彙表，於交付時交予客戶。

免費開始建造

數據分析顧問公司在哪裡流失時間與利潤

數據分析項目遵循一個熟悉的流程：探索需求、等候唯讀憑證、數據管道工作、儀表板、交付，然後是零星的變更要求。浪費通常出現在可以預計的環節。存取申請會在客戶的資訊科技部門排隊，而時間仍在流逝。數據來源比任何人承認的都更混亂，項目在沒有變更要求的情況下，已超出售出的人日。發票因缺少採購訂單編號而被應付賬款部門退回。每位新客戶的儀表板都要從零開始重建，因為沒有可重用的基礎。顧問公司亦需記住每位客戶及潛在客戶使用哪種數據倉庫及 BI 工具，因為這正是買家選擇僱用誰的依據。

按來源追蹤存取申請，附負責人及日期
報價按階段劃分，並列出有關數據來源及數據質素的假設
里程碑及顧問費發票附採購訂單編號、法人實體及成本中心
按每項工作的已售人日計算消耗
保存每位客戶及潛在客戶的數據技術棧
供交付時使用的可重用儀表板及指標詞彙表

以存取清單置頂的客戶專區

每位客戶的持份者只可查看其工作項目：工作流、里程碑、待驗收的交付物及會議記錄。頁面首位是存取清單，每一個來源一行，顯示負責申請的人及申請日期，讓能夠處理的人清楚看到延誤。交付後，同一專區亦可接收新指標的要求。

為我的分析顧問公司建立客戶專區。每位客戶只可登入查看其工作項目：數據存取清單（來源、負責人、申請日期、是否已批准）、附驗收的里程碑、交付物及會議記錄。交付後，客戶可提交變更要求。

按階段報價，假設以文字列明

報價分為探索、建構、交付及可選支援等階段，每階段以角色收費表列出人日及費率。假設直接列在報價上：來源數目、誰負責提供存取權、預期數據質素。另設可見的數據清理項目及有效日期，使日後的變更要求成為商討，而非爭議。

為我的數據顧問公司建立報價應用程式。報價分為階段（探索、建構、交付、支援），附人日及按角色的收費表，並列出假設（來源數目、數據質素、由客戶提供存取權）、可選的數據清理項目，以及 30 天有效期。

應付賬款部門會接受的里程碑及顧問費發票

客戶的採購訂單編號、法人實體及成本中心只需儲存一次，之後每張發票都會自動帶入。里程碑發票會列出工作範圍說明書中每個階段的應付百分比。顧問費發票列出按客戶所用人日計算的已用額度，代客戶購買的軟件授權則列於獨立的轉嫁項目。

為我的分析顧問公司建立發票。客戶資料記錄採購訂單編號、法人實體及成本中心，並用於每張發票。支援按工作範圍說明書的里程碑發票、顯示已用額度人日的每月顧問費，以及軟件授權的轉嫁項目。

使用率與消耗，並於 80% 時發出警示

按週追蹤每位顧問的可計費人日與可用人日，以及每項工作的已用人日與已售人日。若項目在最後里程碑前已耗用超過 80% 的人日，便會被標示，這正是提出變更要求的時候。加權渠道金額會與本季已確認收入並列顯示。

為我的顧問公司建立內部儀表板：按週顯示每位顧問的使用率、每項工作的消耗（已用人日對已售人日），於最後里程碑前超過 80% 時發出警示，並將加權渠道金額與本季已確認收入並列。

會記住每位客戶數據技術棧的 CRM

在每位潛在客戶及客戶的紀錄中記下數據倉庫、BI 工具及主要來源系統。完成某一技術棧的項目後，可篩選出同樣使用該技術棧的潛在客戶，並寄出相關個案研究。銷售階段由探索通話一直到簽訂工作範圍說明書，而顧問合約則設有續約日期。

為我的數據分析顧問公司建立 CRM。每個客戶帳戶記錄數據倉庫、BI 工具及來源系統、關係負責人及過往項目。銷售階段：探索、範圍釐定、建議書、已簽訂工作範圍說明書。標示未來 60 天內續約的顧問合約，並讓我按技術棧篩選客戶。

交付時留下的指標詞彙表

每項指標一頁，包括淺白的定義、計算方法、來源、負責人及更新頻率，並在新定義上線前設有批核步驟。作為交付物提供時，便能終結有關「活躍客戶」所指為何的爭論。

建立指標詞彙表應用程式：每項指標有名稱、淺白定義、計算方法、來源系統、負責人、更新頻率及使用位置。可按來源及負責人篩選，並要求新增或修改的定義須經批核後才能發佈。

客戶數據與保密

你的專區及工具會存放客戶名稱、項目備註，有時還有憑證。每位客戶的持份者只可查看其自己的工作項目；切勿把密碼或金鑰寫在備註中；存取紀錄以「已批准或未批准」的狀態表示，而非記錄憑證本身。未經書面許可，請勿在個案研究或螢幕截圖中展示客戶的真實數字。請在你的網站上加入簡短聲明，說明你如何處理客戶資料，因為買家會查詢。

每位客戶只有一個登入範圍
存取權以已批准或未批准記錄，絕不記錄憑證
展示客戶數字前須取得書面許可

停止重建相同的客戶儀表板

大部分數據分析項目都會以一組相近的畫面作結：收入趨勢、轉化漏斗、同類群組表及關鍵指標列。在 Mythex 中建立一個客戶儀表板範本，每次按項目複製並調整，連接到 CSV 或客戶提供的數據。如此你每個項目都從可運作的基礎開始，把時間花在客戶的真正問題上。

一個可以用作起點嘅提示

為我的數據分析顧問公司建立營運應用程式。我需要一個客戶專區，讓每位客戶查看其項目、數據存取清單及待驗收的里程碑；按階段報價並寫明假設；發票則自動帶入客戶的採購訂單編號及法人實體。另加一個內部儀表板，顯示顧問的使用率及各項目的消耗。

常見問題

每位客戶只能看到自己的項目嗎？

可以。你可為客戶要求只限其自己工作項目的登入，Mythex 會建立存取規則，確保一位客戶永遠看不到另一位客戶的交付物或備註。

我也可以用它建立面向客戶的儀表板嗎？

可以。Mythex 可按你上載的數據（例如 CSV 匯出檔）建立儀表板，並為客戶發佈。保留一個範本專案，為每項工作複製並調整即可。

它能連接我們的數據倉庫或 BI 工具嗎？

Mythex 建立的是具備自身數據庫的全端應用程式，而在 Pro 方案下你可以編輯程式碼，以呼叫其他服務。對大多數顧問公司而言，最簡單的起步方法是載入匯出的數據，而非即時連接數據倉庫。

我需要寫程式嗎？

不需要，你在對話中描述應用程式即可。如果團隊偏好，亦可使用程式碼編輯器及終端機；Pro 方案另提供編輯、匯出及 GitHub 功能。

費用如何？

免費方案不需信用卡，並包括每日點數及發佈功能。Pro 方案每月 $25，包括更多點數、程式碼編輯、匯出、GitHub 及自訂網域。