Portais de clientes, orçamentos e faturação criados com IA para consultoras de análise de dados

A Mythex permite a uma consultora de análise de dados criar as suas próprias ferramentas de funcionamento apenas descrevendo-as: um portal de clientes que acompanha os pedidos de acesso e as aprovações, orçamentos por fase com os pressupostos escritos, faturas por marcos e de avença que trazem o número de encomenda do cliente, e um painel de utilização e de consumo dos projetos. Pode também criar painéis reutilizáveis para clientes e glossários de métricas para entregar.

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Onde uma consultora de análise perde tempo e margem

Os trabalhos de análise seguem um percurso conhecido: levantamento, espera por credenciais de leitura, trabalho sobre os dados, painéis, entrega e, depois, um fluxo contínuo de pedidos de alteração. O desperdício está em pontos previsíveis. Os pedidos de acesso ficam parados na fila de TI do cliente enquanto o relógio continua a correr. Uma fonte de dados revela-se mais suja do que alguém admitiu, e o projeto consome mais dias do que os vendidos sem um pedido de alteração. As faturas são devolvidas pela contabilidade por falta de um número de encomenda. E cada novo cliente recebe um painel reconstruído de raiz, porque não existe uma base reutilizável. A consultora precisa também de saber que armazém de dados e que ferramenta de BI usa cada cliente e cada potencial cliente, porque é assim que os compradores escolhem quem contratar.

Pedidos de acesso acompanhados por fonte, com responsável e data
Orçamentos divididos por fase, com pressupostos sobre fontes e qualidade dos dados
Faturas por marcos e de avença com número de encomenda, entidade legal e centro de custo
Consumo por trabalho face aos dias vendidos
Stack de dados de cada cliente e potencial cliente registado
Um painel reutilizável e um glossário de métricas para as entregas

Um portal de clientes com a lista de acessos no topo

Os interlocutores de cada cliente veem apenas o seu trabalho: frentes de trabalho, marcos, entregas à espera de aprovação e notas de reuniões. A primeira coisa na página é a lista de acessos, uma linha por fonte com quem é responsável pelo pedido e quando foi solicitado, para que o atraso seja visível para quem o pode desbloquear. Depois da entrega, o mesmo portal recebe pedidos para novas métricas.

Crie um portal de clientes para a minha consultora de análise. Cada cliente inicia sessão para ver apenas o seu trabalho: uma lista de acessos a dados (fonte, responsável, data do pedido, concedido sim/não), marcos com aprovação, entregas e notas de reuniões. Depois da entrega, os clientes podem submeter pedidos de alteração.

Orçamentos por fase, com os pressupostos escritos

Monte orçamentos a partir do levantamento, da construção, da entrega e do apoio opcional, cada fase com dias e uma taxa da sua tabela de preços por função. Indique os pressupostos no próprio orçamento: número de fontes, quem fornece o acesso, qualidade esperada dos dados. Uma linha visível de limpeza de dados e uma data de validade fazem com que um pedido de alteração posterior seja uma conversa, e não um litígio.

Crie uma aplicação de orçamentos para a minha consultora de dados. Os orçamentos têm fases (levantamento, construção, entrega, apoio) com dias e uma tabela de taxas por função, uma lista de pressupostos (número de fontes, qualidade dos dados, cliente fornece o acesso), uma linha opcional de limpeza de dados e validade de 30 dias.

Faturas por marcos e de avença que a contabilidade aceita

Guarde uma vez o número de encomenda, a entidade legal e o centro de custo do cliente, e cada fatura os utiliza automaticamente. As faturas por marcos mostram a percentagem devida em cada etapa do caderno de encargos. As faturas de avença listam os dias utilizados face ao valor previsto, e as licenças compradas em nome do cliente vão para linhas de repasse separadas.

Crie a faturação para a minha consultora de análise. Os registos de clientes guardam o número de encomenda, a entidade legal e o centro de custo, usados em todas as faturas. Suporte faturas por marcos associadas a um caderno de encargos, avenças mensais com os dias utilizados face ao previsto, e linhas de repasse para licenças de software.

Utilização e consumo, com aviso aos 80 por cento

Acompanhe os dias faturáveis face aos dias disponíveis por consultor, por semana, e os dias gastos face aos dias vendidos em cada trabalho. Um projeto que ultrapasse 80 por cento dos dias antes do último marco fica assinalado, que é o momento de apresentar um pedido de alteração. O pipeline ponderado fica ao lado da receita confirmada do trimestre.

Crie um painel interno para a minha consultora: utilização por consultor por semana, consumo por trabalho (dias gastos face aos vendidos) com aviso acima de 80% antes do último marco, e pipeline ponderado ao lado da receita trimestral confirmada.

Um CRM que se lembra da stack de dados de cada cliente

Registe o armazém de dados, a ferramenta de BI e os principais sistemas de origem em cada contacto e cliente. Depois de um projeto numa determinada stack, filtre os potenciais clientes que usam a mesma e envie o caso de estudo relevante. As fases do pipeline vão da chamada de levantamento ao caderno de encargos assinado, e as avenças têm datas de renovação.

Crie um CRM para a minha consultora de análise de dados. Cada conta regista o armazém de dados, a ferramenta de BI e os sistemas de origem, o responsável pela relação e os projetos anteriores. Fases do pipeline: levantamento, definição do âmbito, proposta, caderno de encargos assinado. Assinale as avenças que se renovam nos próximos 60 dias e deixe-me filtrar contas por stack.

Um glossário de métricas para deixar na entrega

Uma página por métrica com uma definição em linguagem simples, a forma como é calculada, a fonte, o responsável e a frequência de atualização, e um passo de aprovação antes de uma nova definição entrar em vigor. Oferecido como entrega, põe fim às discussões sobre o que conta como cliente ativo.

Crie uma aplicação de glossário de métricas: cada métrica tem um nome, uma definição em linguagem simples, o cálculo, o sistema de origem, o responsável, a frequência de atualização e onde é usada. Filtre por fonte e responsável, e exija aprovação antes de publicar uma definição nova ou alterada.

Dados dos clientes e confidencialidade

O seu portal e as suas ferramentas guardam nomes de clientes, notas de projetos e, por vezes, credenciais. Limite os interlocutores de cada cliente ao seu próprio trabalho, nunca guarde palavras-passe ou chaves em notas, e registe o acesso como um estado e não o segredo em si. Retire os números reais dos clientes dos casos de estudo e das capturas de ecrã, a menos que tenha autorização escrita. Coloque no seu site uma declaração breve sobre a forma como trata os dados dos clientes, porque os compradores perguntam.

Um âmbito de acesso por cliente
Acesso registado como concedido ou não, nunca a credencial
Autorização escrita antes de mostrar números de clientes

Deixar de reconstruir o mesmo painel de cliente

A maioria dos trabalhos de análise termina com um conjunto parecido de vistas: uma tendência de receita, um funil, uma tabela de coortes, uma linha de indicadores. Crie um modelo de painel para clientes no Mythex e peça-lhe que o copie e adapte para cada trabalho, ligado a um CSV ou aos dados que o cliente fornecer. Assim, cada projeto começa com uma base que funciona, e os seus dias são gastos na pergunta real do cliente.

Um prompt para começar

Crie uma aplicação de operações para a minha consultora de análise de dados. Preciso de um portal de clientes em que cada cliente veja o seu trabalho, uma lista de acessos a dados e os marcos a aprovar; orçamentos por fase com pressupostos escritos; e faturas que puxem automaticamente o número de encomenda e a entidade legal do cliente. Acrescente um painel interno com a utilização dos consultores e o consumo por projeto.

Perguntas

Cada cliente pode ver apenas o seu próprio projeto?

Sim. Peça acessos para clientes limitados ao seu próprio trabalho, e a Mythex cria as regras de acesso para que nenhum cliente veja as entregas ou as notas de outro.

Também posso criar painéis para clientes com a Mythex?

Sim. A Mythex pode criar um painel com os dados que carregar, como uma exportação em CSV, e publicá-lo para o cliente. Mantenha um projeto modelo e adapte uma cópia para cada trabalho.

Liga-se ao nosso armazém de dados ou à nossa ferramenta de BI?

A Mythex cria aplicações completas com base de dados própria, e no Pro pode editar o código para chamar outros serviços. Para a maioria das consultoras, o início mais simples é carregar dados exportados, em vez de uma ligação em tempo real ao armazém.

Preciso de saber programar?

Não; descreve a aplicação no chat. Se a sua equipa preferir, o editor de código e o terminal estão disponíveis, com edição, exportação e GitHub no Pro.

Quanto custa?

O plano gratuito não exige cartão e inclui créditos diários e publicação. O Pro custa 25 dólares por mês, com mais créditos, edição de código, exportação, GitHub e um domínio próprio.

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