Клієнтські портали, кошториси та рахунки для консалтингу з аналітики даних, зроблені з AI

Mythex дає змогу консалтинговій компанії з аналітики даних створювати власні робочі інструменти, просто описавши їх: клієнтський портал, який відстежує запити доступу і погодження, кошториси за фазами з припущеннями, прописаними прямо в них, рахунки за етапами і на абонентську плату з номером PO клієнта та дашборд завантаження і витрат проєктів. Також можна створити багаторазові дашборди для клієнтів і глосарій метрик для передачі.

Почніть створювати безкоштовно

Де консалтинг з аналітики втрачає час і маржу

Проєкти з аналітики мають знайомий цикл: дослідження, очікування доступу лише для читання, робота з даними, дашборди, передача і потік запитів на зміни. Втрати трапляються в передбачуваних місцях. Запити на доступ застрягають в ІТ-черзі клієнта, поки йде час. Джерело виявляється брудніше, ніж будь-хто визнавав, і проєкт вичерпує проплачені дні без запиту на зміну. Рахунки повертаються від бухгалтерії через відсутній номер замовлення. А кожному новому клієнту дашборд будують з нуля, бо немає багаторазової основи. Консалтингу також потрібно пам'ятати, яким складом даних і BI-інструментом користується кожен клієнт і потенційний клієнт, адже саме за цим покупці обирають, кого найняти.

Запити на доступ відстежуються за джерелом, з відповідальним і датою
Кошториси за фазами з припущеннями щодо джерел і якості даних
Рахунки за етапами і на абонплату з номером PO, юридичною особою і центром витрат
Витрати проєкту порівняно з проданими днями
Стек даних кожного клієнта і потенційного клієнта в записах
Багаторазовий дашборд і глосарій метрик для передачі

Клієнтський портал із чеклістом доступу вгорі

Учасники з боку клієнта бачать лише свій проєкт: потоки робіт, етапи, результати, які чекають погодження, і нотатки зустрічей. Перше, що видно на сторінці, — чекліст доступу, по одному рядку на джерело з відповідальним за запит і датою запиту, тож затримка видна тій людині, яка може її усунути. Після передачі той самий портал приймає запити на нові метрики.

Створи клієнтський портал для мого консалтингу з аналітики. Кожен клієнт входить лише до свого проєкту: чекліст доступу до даних (джерело, відповідальний, дата запиту, надано так/ні), етапи з погодженням, результати і нотатки зустрічей. Після передачі клієнти можуть подавати запити на зміни.

Кошториси за фазами з письмово зафіксованими припущеннями

Складайте кошториси з етапів дослідження, побудови, передачі і необов'язкової підтримки, кожен з днями і ставкою з вашої картки ставок за роллю. Припущення вказуються прямо в кошторисі: кількість джерел, хто надає доступ, очікувана якість даних. Видимий рядок очистки даних і дата закінчення дії означають, що пізніший запит на зміну є розмовою, а не конфліктом.

Створи застосунок для кошторисів для мого консалтингу з даних. Кошториси мають фази (дослідження, побудова, передача, підтримка) з днями і картою ставок за роллю, список припущень (кількість джерел, якість даних, клієнт надає доступ), необов'язковий рядок очистки даних і строк дії 30 днів.

Рахунки за етапами і на абонплату, які приймає бухгалтерія

Збережіть номер PO клієнта, юридичну особу і центр витрат один раз, і кожен рахунок підтягне їх автоматично. Рахунки за етапами показують відсоток до оплати на кожному етапі угоди. Абонентські рахунки показують використані дні з доступного обсягу, а ліцензії, придбані від імені клієнта, йдуть окремими транзитними рядками.

Зроби рахунки для мого консалтингу з аналітики. Записи клієнтів містять номер PO, юридичну особу і центр витрат, які використовуються в кожному рахунку. Підтримуй рахунки за етапами за договором про надання послуг, щомісячні абонплати з показом використаних днів з обсягу і транзитні рядки для ліцензій на програмне забезпечення.

Завантаження і витрати з попередженням при 80 відсотках

Відстежуйте оплачувані дні проти доступних по кожному консультанту за тижнями і витрачені дні проти проданих за кожним проєктом. Проєкт, який витратив 80 відсотків днів до останнього етапу, позначається, і це момент порушити питання про запит на зміну. Зважений пайплайн відображається поруч із підтвердженим доходом за квартал.

Створи внутрішній дашборд для мого консалтингу: завантаження кожного консультанта за тижнями, витрати по проєктах (витрачені дні проти проданих) з попередженням понад 80% до останнього етапу і зважений пайплайн поруч із підтвердженим квартальним доходом.

CRM, яка пам'ятає стек даних кожного клієнта

Записуйте склад даних, BI-інструмент і основні системи-джерела для кожного ліда і клієнта. Після проєкту на певному стеку відфільтруйте потенційних клієнтів, які використовують той самий, і надішліть відповідний кейс. Стадії пайплайну йдуть від дзвінка з дослідження до підписаного договору про надання послуг, а абонентські договори мають дати поновлення.

Створи CRM для мого консалтингу з аналітики даних. Кожен обліковий запис містить склад даних, BI-інструмент і системи-джерела, відповідального за відносини і минулі проєкти. Стадії пайплайну: дослідження, скоупінг, пропозиція, підписаний договір. Познач абонентські договори, що поновлюються протягом 60 днів, і дозволь фільтрувати акаунти за стеком.

Глосарій метрик, який залишається після передачі

Одна сторінка на метрику з простим визначенням, способом розрахунку, джерелом, відповідальним і частотою оновлення, а також кроком погодження перед тим, як нове визначення набуває чинності. Якщо це пропонувати як результат роботи, припиняються суперечки про те, що вважати активним клієнтом.

Створи застосунок-глосарій метрик: кожна метрика має назву, просте визначення, розрахунок, систему-джерело, відповідального, частоту оновлення і місце використання. Фільтруй за джерелом і відповідальним і вимагай погодження перед публікацією нового або зміненого визначення.

Дані клієнтів і конфіденційність

Ваш портал і інструменти зберігають імена клієнтів, нотатки проєктів і іноді облікові дані. Обмежуйте учасників з боку кожного клієнта їхнім власним проєктом, ніколи не зберігайте паролі чи ключі в нотатках і фіксуйте доступ як статус, а не сам секрет. Не вставляйте реальні цифри клієнтів у кейси та скріншоти без письмового дозволу. Розмістіть на сайті коротке роз'яснення про те, як ви працюєте з даними клієнтів, бо покупці про це питають.

Один обсяг доступу для кожного клієнта
Доступ відстежується як надано або ні, без самого облікового запису
Письмовий дозвіл перед показом цифр клієнта

Перестаньте щоразу будувати той самий дашборд для клієнта

Більшість проєктів з аналітики закінчується схожим набором вигляду: тренд доходу, воронка, когортна таблиця, рядок KPI. Побудуйте один шаблон дашборду для клієнта в Mythex і попросіть його скопіювати і адаптувати під кожен проєкт, підключивши CSV або дані, які надає клієнт. Так ви починаєте кожен проєкт із робочої основи і витрачаєте свій час на справжнє питання клієнта.

Запит, з якого можна почати

Створи операційний застосунок для мого консалтингу з аналітики даних. Потрібен клієнтський портал, де кожен клієнт бачить свій проєкт, чекліст доступу до даних і етапи для погодження; кошториси за фазами з письмовими припущеннями; і рахунки, які автоматично підтягують номер PO та юридичну особу клієнта. Додай внутрішній дашборд завантаження консультантів і витрат по проєктах.

Запитання

Чи бачить кожен клієнт лише свій проєкт?

Так. Запросіть облікові записи клієнтів з доступом лише до їхнього проєкту, і Mythex побудує правила доступу, щоб один клієнт ніколи не бачив результатів чи нотаток іншого.

Чи можна будувати дашборди для клієнтів?

Так. Mythex може створити дашборд на основі даних, які ви завантажили, наприклад експорту CSV, і опублікувати його для клієнта. Тримайте шаблонний проєкт і адаптуйте копію для кожного проєкту.

Чи підключається це до нашого складу даних або BI-інструмента?

Mythex створює повнофункціональні застосунки з власною базою даних, а на Pro ви можете редагувати код, щоб звертатися до інших сервісів. Для більшості консалтингових компаній найпростіший старт — завантаження експортованих даних, а не живе підключення до складу.

Чи потрібно програмувати?

Ні, ви описуєте застосунок у чаті. Якщо вашій команді зручніше, є редактор коду і термінал, а редагування, експорт і GitHub доступні на Pro.

Скільки це коштує?

Безкоштовний тариф не потребує картки і включає щоденні кредити та публікацію. Pro коштує $25 на місяць і дає більше кредитів, редагування коду, експорт, GitHub та власний домен.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English