AI veidotie klientu portāli, piedāvājumi un rēķinu izrakstīšana datu analītikas konsultācijām

Mythex ļauj datu analītikas konsultācijai veidot savus darba rīkus, aprakstot tos: klientu portālu, kas izseko piekļuves pieprasījumus un apstiprinājumus, piedāvājumus, kas cenoti pa fāzēm ar ierakstītiem pieņēmumiem, posmu un abonēšanas rēķinus, kuros ir klienta PO numurs, un paneli ar noslodzi un projektu izlietojumu. Varat arī veidot atkārtoti lietojamus klientiem redzamus paneļus un metriku glosārijus, ko nodot klientam.

Sākt veidot bez maksas

Kur analītikas konsultācija zaudē laiku un peļņu

Analītikas projekti seko pazīstamam ciklam: izpēte, gaidīšana uz lasīšanas tiesībām, datu cauruļvadu darbs, paneļi, nodošana un pakāpeniska izmaiņu pieprasījumu plūsma. Zudumi sastopami paredzamās vietās. Piekļuves pieprasījumi iestrēgst klienta IT rindā, kamēr tiek skaitīts laiks. Avots izrādās netīrāks, nekā kāds bija atzinis, un projekts patērē vairāk pārdoto dienu bez izmaiņu pieprasījuma. Rēķini tiek atgriezti no kreditoru nodaļas, jo trūkst pasūtījuma numura. Un katram jaunam klientam panelis tiek veidots no nulles, jo nav atkārtoti lietojamas bāzes. Konsultācijai arī jāatceras, kuru noliktavu un BI rīku katrs klients un potenciālais klients izmanto, jo tieši pēc tā pircēji izvēlas, kuru sameklēt.

Piekļuves pieprasījumi izsekoti pa avotiem, ar atbildīgo un datumu
Piedāvājumi sadalīti pa fāzēm, ar pieņēmumiem par avotiem un datu kvalitāti
Posmu un abonēšanas rēķini ar PO numuru, juridisko personu un izmaksu centru
Izlietojums katrā projektā salīdzinājumā ar pārdotajām dienām
Katra klienta un potenciālā klienta datu steks ierakstīts
Atkārtoti lietojams panelis un metriku glosārijs nodošanai

Klientu portāls ar piekļuves kontrolsarakstu augšā

Katra klienta ieinteresētās puses redz tikai savu projektu: darba plūsmas, posmus, rezultātus, kas gaida apstiprinājumu, un sanāksmju piezīmes. Lapas augšā ir piekļuves kontrolsaraksts, viena rinda katram avotam ar to, kurš pieprasījumu īsteno un kad tas tika lūgts, tāpēc kavējums ir redzams cilvēkam, kurš to var novērst. Pēc nodošanas tas pats portāls pieņem pieprasījumus jaunām metrikām.

Izveidojiet klientu portālu manai analītikas konsultācijai. Katrs klients pieslēdzas, lai redzētu tikai savu projektu: datu piekļuves kontrolsarakstu (avots, atbildīgais, pieprasīšanas datums, piešķirts jā/nē), posmus ar apstiprinājumu, rezultātus un sanāksmju piezīmes. Pēc nodošanas klienti var iesniegt izmaiņu pieprasījumus.

Piedāvājumi pēc fāzēm, ar pieņēmumiem rakstiski

Veidojiet piedāvājumus no izpētes, izstrādes, nodošanas un pēc izvēles atbalsta, katram ar dienām un likmi no jūsu cenrāža pēc lomas. Uzskaitiet pieņēmumus pašā piedāvājumā: avotu skaitu, kas nodrošina piekļuvi, paredzamo datu kvalitāti. Redzama datu tīrīšanas rinda un derīguma datums nozīmē, ka vēlāks izmaiņu pieprasījums ir saruna, nevis strīds.

Izveidojiet piedāvājumu lietotni manai datu konsultācijai. Piedāvājumiem ir fāzes (izpēte, izstrāde, nodošana, atbalsts) ar dienām un cenrādi pēc lomas, pieņēmumu saraksts (avotu skaits, datu kvalitāte, klients nodrošina piekļuvi), izvēles rinda datu tīrīšanai un 30 dienu derīgums.

Posmu un abonēšanas rēķini, ko kreditoru nodaļa pieņem

Glabājiet klienta PO numuru, juridisko personu un izmaksu centru vienreiz, un katrs rēķins tos ieņem automātiski. Posmu rēķini parāda procentus, kas jāsamaksā katrā līguma posmā. Abonēšanas rēķini uzskaita izmantotās dienas pret pieejamo apjomu, un licences, kas iegādātas klienta vārdā, tiek rādītas atsevišķās tranzīta rindās.

Izveidojiet rēķinu sistēmu manai analītikas konsultācijai. Klientu ierakstos glabājas PO numurs, juridiskā persona un izmaksu centrs, kas tiek izmantoti katrā rēķinā. Atbalstiet posmu rēķinus pret darba līgumu, ikmēneša abonēšanu, kas rāda izmantotās dienas no pieejamā apjoma, un tranzīta rindas programmatūras licencēm.

Noslodze un izlietojums ar brīdinājumu pie 80 procentiem

Izsekojiet apmaksājamās dienas pret pieejamajām dienām katram konsultantam pa nedēļām un izmantotās dienas pret pārdotajām dienām katrā projektā. Projekts, kas pirms pēdējā posma sasniedz 80 procentus no savām dienām, tiek atzīmēts, un tas ir brīdis izmaiņu pieprasījuma izvirzīšanai. Svērtais pipeline ir blakus apstiprinātajiem ceturkšņa ieņēmumiem.

Izveidojiet iekšējo paneli manai konsultācijai: noslodze pa konsultantiem pa nedēļām, izlietojums pa projektiem (izmantotās salīdzinājumā ar pārdotajām dienām) ar brīdinājumu virs 80% pirms pēdējā posma un svērtais pipeline blakus apstiprinātajiem ceturkšņa ieņēmumiem.

CRM, kas atceras katra klienta datu steku

Ierakstiet noliktavu, BI rīku un galvenās avotu sistēmas katram potenciālajam klientam un klientam. Pēc projekta ar konkrētu steku filtrējiet potenciālos klientus, kuriem ir tas pats, un nosūtiet attiecīgo gadījuma aprakstu. Pipeline posmi iet no izpētes zvana līdz parakstītam darba līgumam, un abonementiem ir atjaunošanas datumi.

Izveidojiet CRM manai datu analītikas konsultācijai. Katrs konts ieraksta noliktavu, BI rīku un avotu sistēmas, attiecību atbildīgo un iepriekšējos projektus. Pipeline posmi: izpēte, plānošana, piedāvājums, parakstīts darba līgums. Atzīmējiet abonementus, kas tiek atjaunoti nākamajās 60 dienās, un ļaujiet man filtrēt kontus pēc steka.

Metriku glosārijs, ko atstāt pēc nodošanas

Viena lapa katrai metrikai ar skaidru definīciju, aprēķina veidu, avotu, atbildīgo un atjaunināšanas biežumu, un apstiprinājuma soli, pirms jaunā definīcija tiek ieviesta. Piedāvāts kā rezultāts, tas izbeidz strīdus par to, kas ir aktīvs klients.

Izveidojiet metriku glosārija lietotni: katrai metrikai ir nosaukums, skaidra definīcija, aprēķins, avota sistēma, atbildīgais, atjaunināšanas biežums un vieta, kur tā tiek izmantota. Filtrējiet pēc avota un atbildīgā un pieprasiet apstiprinājumu, pirms jauna vai mainīta definīcija tiek publicēta.

Klientu dati un konfidencialitāte

Jūsu portāls un rīki glabā klientu vārdus, projektu piezīmes un dažkārt piekļuves datus. Katra klienta ieinteresētās puses ierobežojiet ar savu projektu, nekad neglabājiet paroles vai atslēgas piezīmēs un ierakstiet piekļuvi kā statusu, nevis pašu noslēpumu. Neiekļaujiet reālus klienta skaitļus gadījumu aprakstos vai ekrānuzņēmumos bez rakstiskas atļaujas. Ievietojiet vietnē īsu paziņojumu par to, kā apstrādājat klientu datus, jo pircēji par to jautā.

Viens pieteikšanās apjoms katram klientam
Piekļuve tiek izsekota kā piešķirta vai nē, nekad nav pats noslēpums
Rakstiska atļauja pirms klienta skaitļu rādīšanas

Pārtrauciet atkārtoti veidot to pašu klienta paneli

Lielākā daļa analītikas projektu beidzas ar līdzīgu skatu kopumu: ieņēmumu tendence, piltuve, kohortu tabula, KPI rinda. Veidojiet vienu klientiem redzamu paneļa veidni Mythex un lūdziet to kopēt un pielāgot katram projektam, savienotu ar CSV vai klienta nodrošinātajiem datiem. Katru projektu sākat ar strādājošu bāzi un savas dienas veltāt klienta reālajam jautājumam.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet operāciju lietotni manai datu analītikas konsultācijai. Man vajag klientu portālu, kurā katrs klients redz savu projektu, datu piekļuves kontrolsarakstu un posmus apstiprināšanai; piedāvājumus pēc fāzēm ar rakstītiem pieņēmumiem; un rēķinus, kas automātiski ņem klienta PO numuru un juridisko personu. Pievienojiet iekšēju paneli ar konsultantu noslodzi un izlietojumu katrā projektā.

Jautājumi

Vai katrs klients var redzēt tikai savu projektu?

Jā. Pieprasiet klientu pieslēgšanos, kas ierobežota līdz viņu projektam, un Mythex izveido piekļuves noteikumus, lai neviens klients nekad neredzētu cita rezultātus vai piezīmes.

Vai ar to var veidot arī klientiem redzamus paneļus?

Jā. Mythex var izveidot paneli no jūsu ielādētiem datiem, piemēram, CSV eksporta, un publicēt to klientam. Glabājiet veidnes projektu un pielāgojiet kopiju katram projektam.

Vai tas savienojas ar mūsu noliktavu vai BI rīku?

Mythex veido pilna steka lietotnes ar savu datubāzi, un Pro plānā varat rediģēt kodu, lai izsauktu citus pakalpojumus. Lielākajai daļai konsultāciju vienkāršākais sākums ir ielādēt eksportētus datus, nevis tiešsaistes savienojumu ar noliktavu.

Vai man vajag programmēt?

Nē, jūs aprakstāt lietotni tērzēšanā. Ja jūsu komanda dod priekšroku, kodu redaktors un terminālis ir pieejami, un Pro plānā ir rediģēšana, eksports un GitHub.

Cik tas maksā?

Bezmaksas plānam nav nepieciešama karte, un tas ietver ikdienas kredītus un publicēšanu. Pro maksā $25 mēnesī ar vairāk kredītiem, koda rediģēšanu, eksportu, GitHub un pielāgotu domēnu.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English