Деректерді талдау консалтингі фирмалары үшін AI арқылы жасалған клиент порталдары, сметалар және шот-фактуралар

Mythex деректерді талдау консалтингі фирмасына өз жұмыс құралдарын сипаттама арқылы жасауға мүмкіндік береді: кіру сұрауларын және қабылдауларды бақылайтын клиент порталы, болжамдары жазылған фаза бойынша бағаланған сметалар, клиенттің PO нөмірін көрсететін кезеңдік және ретейнер шот-фактуралары, және утилизация мен жоба шығынының тақтасы. Сондай-ақ тапсыруға арналған қайта пайдаланылатын клиентке арналған тақталар мен метрикалар глоссарийін жасауға болады.

Тегін құруды бастау

Талдау консалтингі уақыт пен маржаны қай жерде жоғалтады

Талдау engagement-тері таныс жолмен өтеді: зерттеу, тек оқуға арналған тіркелгі деректерін күту, пайплайн жұмысы, тақталар, тапсыру, содан кейін өзгеріс сұраулары аздап келе береді. Босқа кететін жерлері болжамды. Кіру сұраулары сағат жүріп жатқанда клиенттің IT кезегінде тұрып қалады. Дереккөз күтілгеннен ластанған болып шығады, ал жоба өзгеріс сұрауынсыз сатылған күндерден асып кетеді. Шоттар тапсырыс нөмірі жоқ болғандықтан кредиторлық бөлімнен қайтарылады. Әр жаңа клиентке тақта нөлден қайта жасалады, себебі қайта пайдаланылатын негіз жоқ. Сонымен қатар консалтингтік фирма әр клиент пен перспективалы клиенттің қай қоймасын және қай BI құралын қолданатынын есте сақтауы керек, себебі сатып алушылар кімді жалдауды осы бойынша таңдайды.

Кіру сұраулары дереккөз бойынша, иесімен және күнімен бақыланады
Сметалар фаза бойынша бөлінеді, дереккөздер мен дерек сапасы туралы болжамдармен
PO нөмірі, заңды тұлға және шығын орталығы бар кезеңдік және ретейнер шот-фактуралары
Сатылған күндерге қарсы engagement бойынша шығын
Әр клиенттің және перспективалы клиенттің дерек стегі жазылған
Тапсыруға арналған қайта пайдаланылатын тақта және метрикалар глоссарийі

Жоғарыда кіру тексеру парағы бар клиент порталы

Әр клиенттің мүдделі тұлғалары тек өз engagement-терін көреді: жұмыс ағындары, кезеңдер, қол қоюды күтіп тұрған жеткізілімдер және кездесу жазбалары. Беттегі бірінші нәрсе — кіру тексеру парағы, әр дереккөзге бір жол, оның сұрауының иесі және қашан сұралғаны көрсетіледі, сондықтан кідіріс оны шеше алатын адамға көрінеді. Тапсырғаннан кейін сол портал жаңа метрикаларға сұрауларды қабылдайды.

Деректерді талдау консалтингі фирмам үшін клиент порталын жасаңыз. Әр клиент тек өз engagement-ін көреді: деректерге қол жеткізу тексеру парағы (дереккөз, иесі, сұралған күні, берілді ме иә/жоқ), кезеңдер қол қоюмен, жеткізілімдер және кездесу жазбалары. Тапсырғаннан кейін клиенттер өзгеріс сұрауларын жібере алады.

Фаза бойынша бағаланған сметалар, болжамдары жазбаша

Сметаларды зерттеуден, жасаудан, тапсырудан және міндетті емес қолдаудан құрыңыз, әр фазаның күндері бар және рөл бойынша тариф картасынан алынған мөлшерлемесі бар. Болжамдарды смета бетінің өзінде тізіңіз: дереккөздер саны, кім қол жеткізу береді, күтілетін дерек сапасы. Көрінетін дерек тазалау жолы және жарамдылық мерзімі кейінгі өзгеріс сұрауын дауға емес, әңгімеге айналдырады.

Деректер консалтингі фирмам үшін смета жасайтын қолданба жасаңыз. Сметаларда фазалар болсын (зерттеу, жасау, тапсыру, қолдау), күндері және рөлге негізделген тариф картасы, болжамдар тізімі (дереккөздер саны, дерек сапасы, қол жеткізуді клиент береді), міндетті емес дерек тазалау жолы және 30 күндік жарамдылық мерзімі.

Кредиторлық бөлім қабылдайтын кезеңдік және ретейнер шот-фактуралары

Клиенттің PO нөмірін, заңды тұлғасын және шығын орталығын бір рет сақтаңыз, әр шот-фактура оларды автоматты түрде алады. Кезеңдік шот-фактуралар жұмыс туралы келісімнің әр кезеңінде төленетін пайызды көрсетеді. Ретейнер шот-фактураларында рұқсат етілген көлемнен пайдаланылған күндер тізіледі, ал клиенттің атынан сатып алынған лицензиялар бөлек транзит жолдарында көрсетіледі.

Деректерді талдау консалтингі фирмам үшін шот-фактуралар жасаңыз. Клиент жазбаларында PO нөмірі, заңды тұлға және шығын орталығы болады және әр шот-фактурада қолданылады. Жұмыс туралы келісім бойынша кезеңдік шот-фактуралар, айлық ретейнерлер (рұқсат етілген көлемнен пайдаланылған күндер) және бағдарлама лицензиялары үшін транзит жолдары.

80 пайыздағы ескертуі бар утилизация мен шығын

Консультант бойынша апта сайынғы қол жетімді күндерге қарсы төлемді күндерді, әр engagement бойынша жұмсалған күндерді сатылған күндерге қарсы бақылаңыз. Соңғы кезеңге дейін күндерінің 80 пайызынан асып кеткен жоба белгіленеді, бұл өзгеріс сұрауын ұсынатын сәт. Тоқсанға растаған кірістің қасында өлшенген пайплайн тұрады.

Консалтингім үшін ішкі бақылау тақтасын жасаңыз: консультант бойынша апта сайынғы утилизация, engagement бойынша шығын (жұмсалған және сатылған күндер), соңғы кезеңге дейін 80%-дан асқанда ескерту, және тоқсандық растаған кіріс қасындағы өлшенген пайплайн.

Әр клиенттің дерек стегін есте сақтайтын CRM

Әр көшбасшы мен клиентте қоймасын, BI құралын және негізгі дереккөз жүйелерін жазыңыз. Белгілі стектегі жобадан кейін сол стекті қолданатын перспективалы клиенттерді сүзіп, тиісті кейс-стадиді жіберіңіз. Пайплайн кезеңдері қоңырау-кездесуден қол қойылған жұмыс туралы келісімге дейін, ал ретейнерлерде жаңарту күндері болады.

Деректерді талдау консалтингі фирмам үшін CRM жасаңыз. Әр аккаунтта қойма, BI құралы және дереккөз жүйелері, қарым-қатынас иесі және өткен жобалар жазылады. Пайплайн кезеңдері: зерттеу қоңырауы, scoping, ұсыныс, қол қойылған жұмыс туралы келісім. Келесі 60 күнде жаңартылатын ретейнерлерді белгілеңіз және аккаунттарды стек бойынша сүзуге рұқсат беріңіз.

Тапсыру кезінде қалдыратын метрикалар глоссарийі

Әр метрика үшін бір бет: түсінікті анықтамасы, есептелу тәсілі, дереккөзі, иесі және жаңарту жиілігі, ал жаңа анықтама жарияланар алдында мақұлдау қадамы. Жеткізілім ретінде ұсынылса, ол белсенді клиент дегеннің не екені туралы даулардың барлығын тоқтатады.

Метрикалар глоссарийі қолданбасын жасаңыз: әр метрикада аты, түсінікті анықтама, есептеу, дереккөз жүйесі, иесі, жаңарту жиілігі және оның қайда қолданылатыны болсын. Дереккөз және иесі бойынша сүзуге рұқсат беріңіз, ал жаңа немесе өзгерген анықтама жарияланар алдында мақұлдау қажет болсын.

Клиент деректері және құпиялылық

Порталыңыз бен құралдарыңызда клиент атаулары, жоба жазбалары және кейде тіркелгі деректері болады. Әр клиенттің мүдделі тұлғаларын тек өз engagement-імен шектеңіз, жазбаларда құпия сөздер немесе кілттерді ешқашан сақтамаңыз, ал кіруді құпия мәннің өзін емес, мәртебе ретінде жазыңыз. Жазбаша рұқсатсыз нақты клиент сандарын кейс-стадилер мен скриншоттарға қоспаңыз. Сайтыңызда клиент деректерін қалай өңдейтініңіз туралы қысқа мәлімдеме қойыңыз, себебі сатып алушылар сұрайды.

Әр клиент үшін бір кіру аумағы
Кіру берілді/берілмеді ретінде бақыланады, ешқашан құпия мән емес
Клиент сандарын көрсетпес бұрын жазбаша рұқсат

Бір клиенттің тақтасын қайта жасауды тоқтатыңыз

Көптеген талдау engagement-тері ұқсас көріністер жиынтығымен аяқталады: кіріс трендтері, воронка, когорта кестесі, KPI жолы. Mythex-те бір клиенттік тақта үлгісін жасап, оны әр engagement үшін көшіріп бейімдеуін сұраңыз, клиент берген CSV-ге немесе деректерге қосыңыз. Әр жобаны жұмыс істейтін негізден бастайсыз және күніңізді клиенттің нақты сұрағына жұмсайсыз.

Бастауға арналған промпт

Деректерді талдау консалтингі фирмам үшін операциялық қолданба жасаңыз. Маған клиент порталы керек: әр клиент өз engagement-ін көреді, деректерге қол жеткізу тексеру парағы мен қол қоятын кезеңдер; болжамдары жазылған фаза бойынша сметалар; және клиенттің PO нөмірі мен заңды тұлғасын автоматты түрде алатын шот-фактуралар. Консультанттың утилизациясы мен жоба шығынының ішкі тақтасын қосыңыз.

Сұрақтар

Әр клиент тек өз жобасын көре ала ма?

Иә. Клиенттің кіруін тек өз engagement-імен шектеуді сұраңыз, ал Mythex қатынас ережелерін жасайды, сондықтан бір клиент басқаның жеткізілімдерін немесе жазбаларын ешқашан көрмейді.

Онымен клиентке арналған тақталарды да жасай аламын ба?

Иә. Mythex сіз жүктеген деректерде, мысалы CSV экспортында тақта жасап, оны клиентке жариялай алады. Үлгі жобаны сақтап, әр engagement үшін көшірмесін бейімдеңіз.

Бұл біздің қоймамызға немесе BI құралына қосыла ала ма?

Mythex өз дерекқоры бар толық стектік қолданбаларды жасайды, ал Pro жоспарында кодты басқа қызметтерді шақыру үшін өңдеуге болады. Көптеген консалтинг фирмалары үшін ең қарапайым бастама — тікелей қойма байланысынсыз экспортталған деректерді жүктеу.

Код жазу керек пе?

Жоқ, қолданбаны чатта сипаттайсыз. Егер командаңыз қаласа, код редакторы мен терминал бар, ал Pro жоспарында өңдеу, экспорт және GitHub бар.

Бұл қанша тұрады?

Тегін жоспар картаны талап етпейді және күнделікті кредиттер мен жариялауды қамтиды. Pro айына $25 тұрады, көбірек кредиттер, код редакторы, экспорт, GitHub және жеке домен бар.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English