Crea amb IA / Creador de CRM per a cobertes: crea un CRM per a la teva empresa de cobertes amb IA

Creador de CRM per a cobertes: crea un CRM per a la teva empresa de cobertes amb IA

Un CRM per a empreses de cobertes hauria de conèixer la coberta, el sinistre i el següent seguiment, no només un nom i un telèfon. Descriu els teus contactes i les etapes de feina a Mythex i construirà el CRM al seu voltant, amb un tauler de pipeline, les dades d'assegurança de cada feina i una llista dels pressupostos que cal reclamar avui.

Comença a crear gratis

Per a qui és

Cobertors que segueixen els contactes en un full de càlcul, en una llibreta de la furgoneta o en la memòria de la responsable d'oficina, i que perden feines de substitució perquè ningú no truca la setmana després del pressupost.

Què pots crear

Contactes amb adreça, tipus de coberta, antiguitat aproximada i problema reportat
Un pipeline: consulta, inspecció, pressupost enviat, signat, completat
Companyia d'assegurances, número de sinistre i perit a cada feina
Dates de seguiment del pressupost i una llista de «reclamar avui»
Font del contacte, per saber si els cartells al jardí o la cerca porten feina
Clients antics marcats per a inspeccions i recomanacions

Els camps que realment necessita un contacte de cobertes

Un registre de contacte genèric no recull el que decideix la feina. Registra l'adreça de la propietat, el tipus de coberta (teula, metàl·lica, de peces, plana), la seva antiguitat aproximada, les capes de la coberta, el problema que ha explicat el propietari i com t'ha trobat. Les fotos de la inspecció s'adjunten al mateix registre. Així, un pressupostador pot mirar el contacte abans de trucar i saber si és una conversa de reparació o de substitució.

Tipus de coberta, antiguitat i capes
Problema reportat i fotos
Font del contacte

Les feines d'assegurança al mateix pipeline

Els trencaments per tempesta porten una asseguradora, un número de sinistre i un perit a la feina. Guarda-ho a la feina amb l'estat del sinistre (obert, visita del perit, aprovat, suplement, pagat) perquè qualsevol de l'oficina pugui respondre la pregunta del propietari. Registra els pagaments de l'asseguradora i la part del propietari per separat; arriben en moments diferents.

Fes seguiment en una setmana

Una substitució és una decisió important, i els propietaris sovint trien el cobertor que els ha mantingut informats i ha respost les preguntes, no el més barat. Fixa una data de seguiment quan surti el pressupost i dona a cada pressupostador una llista diària de pressupostos per reclamar. Calcula la taxa de tancament de reparacions i de substitucions per separat, perquè es tanquen a velocitats molt diferents.

Errors a evitar

No esborris els pressupostos perduts; marca'ls com a perduts amb un motiu, perquè el preu, el temps i la confiança necessiten solucions diferents. No deixis que els clients antics desapareguin quan la feina està pagada; un recordatori de revisió de manteniment d'aquí a uns anys és una feina barata i una font de recomanacions. I importa només els darrers un o dos anys de contactes per començar.

Com funciona

Descriu el que vols en llenguatge natural, o comença amb una plantilla de sota.
Mira com Mythex ho construeix en una vista prèvia en directe, amb una base de dades real al darrere.
Canvia-ho tot xatejant: text, disseny, camps, funcions.
Publica'l en una URL pública amb un clic i connecta el teu propi domini al Pro.

Un prompt per començar

Construeix un CRM per a la meva empresa de cobertes. Els contactes tenen nom del propietari, telèfon, adreça, tipus de coberta, antiguitat aproximada, capes, problema reportat, fotos i font del contacte. Mostra'ls en un tauler amb les etapes: consulta, inspecció reservada, pressupost enviat, signat, completat, perdut (amb un motiu). Les feines guarden l'asseguradora, el número de sinistre, el contacte del perit i l'estat del sinistre. Afegeix dates de seguiment amb una llista diària per pressupostador, i inicis de sessió per als pressupostadors.

Preguntes

Puc importar els meus contactes actuals?

Sí. Exporta el full de càlcul a CSV i demana una importació. Mythex associa les columnes i pots comprovar quines files no han entrat.

Cada pressupostador pot tenir un inici de sessió?

Sí. Demana comptes d'usuari amb rols. Els pressupostadors poden veure els seus propis contactes o els de tota l'oficina, segons com treballeu.

Pot fer seguiment dels sinistres d'assegurança?

Sí. Cada feina pot guardar l'asseguradora, el número de sinistre, les dades del perit i l'etapa del sinistre, amb els pagaments registrats segons qui els ha fet.

Puc fer-lo servir des de la furgoneta?

Sí. El CRM publicat funciona en un navegador del mòbil. Amb Pro també es pot convertir en aplicacions d'Android i iPhone que obrin la teva aplicació publicada.

Quant costa?

El pla Free no requereix targeta i ofereix crèdits diaris per construir i publicar. Pro costa $25/month i afegeix domini propi, edició del codi, exportació i GitHub.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English