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屋頂工程 CRM 建置工具：由 AI 為你的屋頂公司建立 CRM

屋頂工程 CRM 應清楚知道屋頂的情況、保險索償及下一步跟進，而不只是一個名字與電話號碼。向 Mythex 描述你的潛在客戶及工程階段，它便會圍繞這些資料建置 CRM，包括流程看板、每宗工程的保險資料，以及今天要跟進的報價清單。

適合邊個

以試算表、貨車上的筆記本或辦公室經理的記憶來追蹤潛在客戶的屋頂工程公司；報價後一星期無人回電，結果便失去了換新屋頂的生意。

你可以建造咩

潛在客戶附地址、屋頂種類、大約屋齡及所報問題
流程：查詢、睇樓、已發報價、已簽約、已完工
每宗工程設有保險公司、索償編號及理算師資料
報價跟進日期及「今日跟進」清單
潛在客戶來源，讓你知道是地盤指示牌還是網上搜尋帶來生意
舊客戶獲標示以作定期檢查及轉介

屋頂潛在客戶真正需要的欄位

一般的聯絡人紀錄遺漏了決定工程的關鍵資料。記錄物業地址、屋頂種類（瓦、金屬、磚、平台）、大約屋齡、屋頂的層數、屋主所報的問題，以及他們如何找到你。睇樓時拍攝的相片也附於同一紀錄之下。如此，估價員在致電前看一眼便知道，這是維修還是換新的洽談。

屋頂種類、屋齡及層數
所報問題及相片
潛在客戶來源

保險工程納入同一流程

風暴損毀的工程會涉及保險公司、索償編號及理算師。把這些資料與索償狀態（已提交、理算師到場、已批核、補充文件、已付款）一併儲存於該宗工程，辦公室內任何人都能回答屋主的查詢。保險公司的付款與屋主自付的部分應分開記錄，因為兩者到達的時間不同。

一星期內跟進

換新屋頂是一項重大決定，屋主往往會選擇持續跟進並樂於解答問題的承建商，而不是最便宜的一間。報價發出時設定跟進日期，並為每位估價員提供每日的報價跟進清單。維修與換新的成交率應分開追蹤，因為兩者的成交速度差別很大。

需要避免的錯誤

不要刪除未成功的報價；應把它們標示為失敗並註明原因，因為價格、時間及信任各有不同的改善方法。工程付款後不要讓舊客戶消失；數年後的保養檢查提醒，是成本低廉的生意，也是轉介來源。開始時只匯入最近一兩年的潛在客戶即可。

運作方式

用白話文描述你想要嘅嘢，或者從下面嘅範本開始。
喺即時預覽中睇住 Mythex 建造，背後有真正嘅資料庫。
透過對話更改任何嘢：文字、版面、欄位、功能。
一按即可發佈到公開網址，Pro 方案可以連接你自己嘅網域。

一個可以用作起點嘅提示

為我的屋頂工程公司建置 CRM。潛在客戶設有屋主姓名、電話、地址、屋頂種類、大約屋齡、層數、所報問題、相片及來源。以看板顯示各階段：查詢、已約睇樓、已發報價、已簽約、已完工、已失去（附原因）。工程紀錄儲存保險公司、索償編號、理算師聯絡資料及索償狀態。加入跟進日期，並為每位估價員提供每日跟進清單，以及估價員登入功能。

常見問題

我可以匯入現有的潛在客戶嗎？

可以。把試算表匯出為 CSV，然後要求匯入。Mythex 會對應各欄位，你可以檢查哪些資料沒有成功匯入。

每位估價員可以有自己的登入帳戶嗎？

可以。要求設置附有角色的使用者帳戶。視乎你的運作方式，估價員可以只看自己的潛在客戶，也可以看到全辦公室的資料。

它可以追蹤保險索償嗎？

可以。每宗工程可以記錄保險公司、索償編號、理算師資料及索償階段，並按付款人記錄付款。

我可以在貨車上使用嗎？

可以。已發布的 CRM 可在手機瀏覽器上使用。Pro 方案還可以變成 Android 及 iPhone 應用程式，開啟你已發布的應用程式。

收費如何？

免費方案無需信用卡，並提供每日點數用作建置及發布。Pro 方案每月 25 美元，並加入自訂網域、程式碼編輯、匯出及 GitHub 功能。