Stavte s AI / Tvorba CRM pro střechaře: vytvořte CRM pro svou firmu s AI

Tvorba CRM pro střechaře: vytvořte CRM pro svou firmu s AI

CRM pro střechy má znát střechu, pojistnou událost a další krok, ne jen jméno a telefon. Popište Mythex své poptávky a fáze zakázek a systém kolem nich postaví CRM s nástěnkou pipeline, pojistnými údaji u každé zakázky a seznamem nabídek, které dnes musíte obvolat.

Začněte stavět zdarma

Pro koho je

Střechaři, kteří vedou poptávky v tabulce, v sešitku ve vozidle nebo v paměti kancelářské manažerky, a ztrácejí zakázky na výměnu krytiny, protože týden po nabídce ji nikdo nezavolal zpět.

Co můžete postavit

Poptávky s adresou, typem střechy, přibližným stářím a hlášeným problémem
Pipeline: poptávka, ohledání, odeslaná nabídka, podepsáno, dokončeno
Pojišťovna, číslo pojistné události a likvidátor u každé zakázky
Termíny připomínek k nabídkám a seznam „obvolat dnes“
Zdroj poptávky, abyste věděli, zda přinášejí zakázky cedule na plotě, nebo vyhledávání
Dřívější zákazníci označení pro kontroly a doporučení

Údaje, které střešní poptávka opravdu potřebuje

Obecný kontaktní záznam nezachytí to, co o zakázce rozhoduje. Zaznamenejte adresu nemovitosti, typ střechy (šindel, plech, taška, plochá), přibližné stáří, počet vrstev krytiny, problém, který majitel nahlásil, a jak vás našel. Fotky z ohledání se připojí ke stejnému záznamu. Odhadce se pak může před voláním podívat na poptávku a vědět, zda jde o opravu, nebo o výměnu.

Typ střechy, stáří a vrstvy
Nahlášený problém a fotky
Zdroj poptávky

Pojistné zakázky ve stejné pipeline

Zakázky po bouři přinášejí pojišťovnu, číslo pojistné události a likvidátora. Uložte je u zakázky spolu se stavem pojistné události (nahlášeno, návštěva likvidátora, schváleno, doplatek, vyplaceno), aby na otázku majitele mohl odpovědět kdokoli v kanceláři. Platby pojišťovny a podíl majitele zaznamenávejte odděleně; přicházejí v jiný čas.

Sledujte do týdne

Výměna krytiny je velké rozhodnutí a majitelé často vyberou střechaře, který se ozýval a odpovídal na otázky, ne nejlevnějšího. Nastavte datum připomínky, jakmile odejde nabídka, a dejte každému odhadci denní seznam nabídek k obvolání. Úspěšnost uzavření u oprav a výměn sledujte odděleně, protože se uzavírají různě rychle.

Chyby, kterým se vyhnout

Neodstraňujte ztracené nabídky; označte je jako ztracené s důvodem, protože cena, načasování a důvěra vyžadují jiné řešení. Nenechte dřívější zákazníky zmizet, jakmile je zakázka zaplacena; připomínka kontroly po několika letech je levná práce a zdroj doporučení. A na začátku importujte jen poslední rok nebo dva poptávek.

Jak to funguje

Popište, co chcete, běžným jazykem, nebo začněte od některé šablony níže.
Sledujte, jak Mythex aplikaci staví v živém náhledu, se skutečnou databází v pozadí.
Měňte cokoli chatem: text, rozvržení, pole, funkce.
Publikujte na veřejnou URL jedním kliknutím a na plánu Pro připojte vlastní doménu.

Prompt, ze kterého začít

Vytvoř CRM pro mou střešní firmu. Poptávky mají jméno majitele, telefon, adresu, typ střechy, přibližné stáří, počet vrstev, nahlášený problém, fotky a zdroj poptávky. Ukaž je na nástěnce s fázemi: poptávka, ohledání objednáno, nabídka odeslána, podepsáno, dokončeno, ztraceno (s důvodem). Zakázky ukládají pojišťovnu, číslo pojistné události, kontakt na likvidátora a stav pojistné události. Přidej termíny připomínek s denním seznamem k obvolání pro každého odhadce a přihlášení pro odhadce.

Otázky

Mohu naimportovat stávající poptávky?

Ano. Exportujte tabulku do CSV a požádejte o import. Mythex sloupce namapuje a můžete zkontrolovat, které řádky se nenaimportovaly.

Může mít každý odhadce přihlášení?

Ano. Požádejte o uživatelské účty s rolemi. Odhadci mohou vidět své poptávky, nebo celou kancelář, podle toho, jak pracujete.

Dokáže sledovat pojistné události?

Ano. U každé zakázky lze uložit pojišťovnu, číslo pojistné události, údaje o likvidátorovi a fázi pojistné události, s platbami zaznamenanými podle toho, kdo zaplatil.

Mohu to používat z vozidla?

Ano. Publikované CRM funguje v prohlížeči telefonu. Ve verzi Pro se může také stát aplikacemi pro Android a iPhone, které otevřou vaši publikovanou aplikaci.

Kolik to stojí?

Verze Free nevyžaduje kartu a má denní kredity na tvorbu a publikaci. Pro stojí $25/month a přidává vlastní doménu, úpravu kódu, export a GitHub.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English