Créer avec l'IA / Créateur de CRM pour couvreurs : créez un CRM pour votre entreprise de toiture avec l'IA

Créateur de CRM pour couvreurs : créez un CRM pour votre entreprise de toiture avec l'IA

Un CRM de toiture doit connaître le toit, la réclamation et le prochain suivi, et pas seulement un nom et un numéro de téléphone. Décrivez vos pistes et les étapes de vos chantiers à Mythex : il construit le CRM autour d'eux, avec un tableau de pipeline, les renseignements d'assurance sur chaque chantier et une liste des soumissions à relancer aujourd'hui.

Commencer à créer gratuitement

Pour qui c'est

Les couvreurs qui suivent leurs pistes dans un tableur, un carnet dans le camion ou la mémoire du gestionnaire de bureau, et qui perdent des contrats de remplacement parce que personne n'a rappelé la semaine suivant la soumission.

Ce que vous pouvez construire

Pistes avec adresse, type de toit, âge approximatif et problème signalé
Un pipeline : demande, inspection, soumission envoyée, signé, terminé
Compagnie d'assurance, numéro de réclamation et expert sur chaque chantier
Dates de suivi des soumissions et une liste « à relancer aujourd'hui »
Source de la piste, pour savoir si les affiches sur la pelouse ou la recherche apportent du travail
Anciens clients signalés pour les inspections et les recommandations

Les champs dont une piste de toiture a vraiment besoin

Une fiche de contact générique omet ce qui décide du chantier. Consignez l'adresse de la propriété, le type de toit (bardeaux, métal, tuiles, toit plat), son âge approximatif, le nombre de couches, le problème signalé par le propriétaire et la façon dont il vous a trouvé. Les photos prises lors de l'inspection sont jointes à la même fiche. Ainsi, un estimateur peut jeter un coup d'œil à la piste avant d'appeler et savoir s'il s'agit d'une réparation ou d'un remplacement.

Type de toit, âge et couches
Problème signalé et photos
Source de la piste

Le travail d'assurance dans le même pipeline

Les chantiers après une tempête font entrer un assureur, un numéro de réclamation et un expert dans la transaction. Enregistrez-les sur le chantier avec le statut de la réclamation (déposée, visite de l'expert, approuvée, supplément, payée) pour que quiconque au bureau puisse répondre à la question du propriétaire. Consignez séparément les paiements de l'assureur et la part du propriétaire; ils n'arrivent pas au même moment.

Faites le suivi dans la semaine

Un remplacement est une grosse décision, et les propriétaires choisissent souvent le couvreur qui est resté en contact et a répondu aux questions, plutôt que le moins cher. Fixez une date de suivi au moment où la soumission est envoyée, et donnez à chaque estimateur une liste quotidienne des soumissions à relancer. Suivez le taux de conclusion des réparations et des remplacements séparément, car ils se concluent à des vitesses très différentes.

Erreurs à éviter

Ne supprimez pas les soumissions perdues; marquez-les comme perdues avec une raison, car le prix, le délai et la confiance demandent des solutions différentes. Ne laissez pas les anciens clients disparaître une fois le chantier payé; un rappel d'inspection d'entretien quelques années plus tard est un travail peu coûteux et une source de recommandations. Et n'importez que les pistes des un ou deux dernières années pour commencer.

Comment ça fonctionne

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.

Une consigne pour commencer

Créez un CRM pour mon entreprise de toiture. Les pistes ont un nom de propriétaire, un téléphone, une adresse, un type de toit, un âge approximatif, le nombre de couches, le problème signalé, des photos et une source. Affichez-les sur un tableau avec les étapes : demande, inspection réservée, soumission envoyée, signé, terminé, perdu (avec une raison). Les chantiers enregistrent l'assureur, le numéro de réclamation, les coordonnées de l'expert et le statut de la réclamation. Ajoutez des dates de suivi avec une liste quotidienne à relancer pour chaque estimateur, et des connexions pour les estimateurs.

Questions

Puis-je importer mes pistes existantes?

Oui. Exportez votre tableur en CSV et demandez une importation. Mythex associe les colonnes, et vous pouvez vérifier quelles lignes n'ont pas été importées.

Chaque estimateur peut-il avoir une connexion?

Oui. Demandez des comptes d'utilisateur avec des rôles. Les estimateurs peuvent voir leurs propres pistes ou tout le bureau, selon votre façon de travailler.

Peut-il suivre les réclamations d'assurance?

Oui. Chaque chantier peut contenir l'assureur, le numéro de réclamation, les coordonnées de l'expert et l'étape de la réclamation, avec les paiements consignés selon qui a payé.

Puis-je l'utiliser depuis le camion?

Oui. Le CRM publié fonctionne dans un navigateur mobile. Avec Pro, il peut aussi devenir des applications Android et iPhone qui ouvrent votre application publiée.

Combien cela coûte-t-il?

Le plan Gratuit ne demande pas de carte et donne des crédits quotidiens pour construire et publier. Pro coûte 25 $ par mois et ajoute un domaine personnalisé, la modification du code, l'exportation et GitHub.

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