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지붕 공사 CRM 빌더: AI로 지붕 공사 회사 CRM 만들기

지붕 공사 CRM은 이름과 전화번호만이 아니라 지붕, 보험 청구, 다음 후속 연락을 알아야 합니다. 리드와 작업 단계를 Mythex에 설명하면 파이프라인 보드, 작업마다의 보험 정보, 오늘 독촉해야 할 견적 목록을 중심으로 CRM을 만들어 드립니다.

무료로 시작하기

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스프레드시트, 트럭 안의 수첩, 사무실 관리자의 기억으로 리드를 관리하다가, 견적을 낸 다음 주에 아무도 다시 연락하지 않아 교체 공사를 놓치는 지붕 공사 업체에 적합합니다.

만들 수 있는 것

주소, 지붕 종류, 대략적인 연식, 보고된 문제가 있는 리드
단계: 문의, 점검, 견적 발송, 계약, 완료
작업마다의 보험사, 청구 번호, 손해사정인
견적 후속 연락일과 '오늘 독촉' 목록
리드 경로: 마당 간판이나 검색 중 무엇이 일을 가져오는지 파악
점검과 소개를 위해 표시된 기존 고객

지붕 리드에 실제로 필요한 항목

일반적인 연락처 기록으로는 일을 결정하는 것을 놓칩니다. 부동산 주소, 지붕 종류(아스팔트 싱글, 금속, 기와, 평지붕), 대략적인 연식, 겹침 층수, 집주인이 보고한 문제, 고객이 어떻게 찾아왔는지를 기록하세요. 점검 사진도 같은 기록에 첨부합니다. 그러면 견적 담당자는 전화하기 전에 리드를 훑어보고, 보수 상담인지 교체 상담인지 알 수 있습니다.

지붕 종류, 연식, 겹침 층수
보고된 문제와 사진
리드 경로

같은 파이프라인에서 보험 작업 관리

폭풍 피해 작업에는 보험사, 청구 번호, 손해사정인이 따라옵니다. 사무실 누구든 집주인의 질문에 답할 수 있도록 청구 상태(접수, 손해사정인 방문, 승인, 추가 청구, 지급)와 함께 작업에 저장하세요. 보험사 지급금과 집주인 부담금은 도착 시기가 다르므로 따로 기록하세요.

일주일 안에 후속 연락하세요

교체는 큰 결정이고, 집주인은 가장 싼 업체보다 연락을 꾸준히 하고 질문에 답해 준 업체를 고르는 경우가 많습니다. 견적을 낼 때 후속 연락일을 정하고, 견적 담당자마다 독촉할 견적의 일일 목록을 주세요. 보수와 교체의 계약 성사율은 따로 추적하세요. 계약 속도가 매우 다르기 때문입니다.

피해야 할 실수

실패한 견적을 삭제하지 마세요. 사유와 함께 '실패'로 표시하세요. 가격, 시기, 신뢰는 해결 방법이 각각 다르기 때문입니다. 작업 대금을 받은 기존 고객을 잊지 마세요. 몇 년 뒤의 점검 알림은 저렴한 일감이자 소개 경로가 됩니다. 그리고 시작할 때는 최근 1~2년치 리드만 가져오세요.

이용 방법

원하는 것을 일상 언어로 설명하거나, 아래 템플릿에서 시작하세요.
Mythex가 실제 데이터베이스와 함께 라이브 미리보기로 앱을 만드는 과정을 지켜보세요.
채팅만으로 텍스트, 레이아웃, 입력 항목, 기능까지 무엇이든 바꿀 수 있어요.
클릭 한 번으로 공개 URL에 게시하고, Pro에서는 내 도메인도 연결할 수 있어요.

시작용 프롬프트

우리 지붕 공사 회사의 CRM을 만들어 주세요. 리드에는 집주인 이름, 전화번호, 주소, 지붕 종류, 대략적인 연식, 겹침 층수, 보고된 문제, 사진, 리드 경로가 있습니다. 문의, 점검 예약, 견적 발송, 계약, 완료, 실패(사유 포함) 단계의 보드로 보여 주세요. 작업에는 보험사, 청구 번호, 손해사정인 연락처, 청구 상태를 저장합니다. 후속 연락일과 견적 담당자별 일일 독촉 목록, 견적 담당자 로그인을 추가해 주세요.

자주 묻는 질문

기존 리드를 가져올 수 있나요?

네. 스프레드시트를 CSV로 내보내고 가져오기를 요청하세요. Mythex가 열을 연결하고, 어떤 행이 가져와지지 않았는지 확인할 수 있습니다.

견적 담당자마다 로그인을 줄 수 있나요?

네. 역할이 있는 사용자 계정을 요청하세요. 업무 방식에 따라 견적 담당자는 자기 리드만 보거나 사무실 전체를 볼 수 있습니다.

보험 청구를 추적할 수 있나요?

네. 작업마다 보험사, 청구 번호, 손해사정인 정보, 청구 단계를 담을 수 있고, 누가 지급했는지와 함께 지급 내역을 기록할 수 있습니다.

트럭에서도 쓸 수 있나요?

네. 게시된 CRM은 휴대폰 브라우저에서 작동합니다. Pro에서는 게시된 앱을 여는 Android와 iPhone 앱으로도 만들 수 있습니다.

비용은 얼마인가요?

무료 요금제는 카드가 필요 없고 만들고 게시하는 데 쓰는 일일 크레딧을 제공합니다. Pro는 $25/month이며 사용자 도메인, 코드 편집, 내보내기, GitHub를 추가로 제공합니다.

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