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屋頂工程 CRM 建置工具：以 AI 打造你的屋頂公司 CRM

屋頂工程 CRM 應該了解屋頂、理賠與下一次跟進，而不只是姓名與電話。向 Mythex 描述您的潛在客戶與案件階段，它就會圍繞這些內容建置 CRM，包括階段看板、每件案件的保險資料，以及今天需要追蹤的報價清單。

適合誰

用試算表、卡車上的筆記本或辦公室經理的記憶追蹤潛在客戶的屋頂工程師。他們常因為報價後一週沒有人回電，而失去換屋頂的案子。

你可以建置什麼

潛在客戶的地址、屋頂類型、約略屋齡與回報的問題
階段：詢問、勘查、已報價、已簽約、已完工
每件案件的保險公司、理賠編號與理賠人員
報價跟進日期與「今日追蹤」清單
潛在客戶來源，以判斷招牌或搜尋帶來的案子
標記舊客戶，用於定期檢查與推薦

屋頂潛在客戶真正需要的欄位

一般的聯絡人紀錄會漏掉決定案件成敗的資訊。請記錄房屋地址、屋頂類型（瀝青瓦、金屬、磚瓦、平頂）、大約屋齡、屋頂層數、屋主回報的問題，以及他們如何找到您。勘查照片附加在同一筆紀錄上。有了這些資訊，估價人員撥電話前看一眼，就知道這是維修還是換新的對話。

屋頂類型、屋齡與層數
回報的問題與照片
潛在客戶來源

保險案件放在同一條流程中

風災案件會牽涉保險公司、理賠編號與理賠人員。請將這些資訊與理賠狀態（已申報、理賠人員勘查、已核准、追加、已支付）記錄在案件上，讓辦公室任何人都能回答屋主的問題。保險公司的給付與屋主自付金額請分開記錄，因為兩者的到帳時間不同。

一週內跟進

換屋頂是重大決定，屋主往往會選擇持續聯絡、有回答問題的屋頂商，而不是最便宜的一家。請在報價寄出時設定跟進日期，並為每位估價人員提供每日待追蹤報價清單。維修與換新的成交率應分開追蹤，因為兩者的成交速度差異很大。

應避免的錯誤

不要刪除未成交的報價；請標記為未成交並註明原因，因為價格、時機與信任需要不同的改善方式。案件付款後也不要讓舊客戶消失；幾年後寄出的保養檢查提醒成本很低，也是推薦來源。開始時只匯入最近一兩年的潛在客戶即可。

運作方式

用白話文描述你想要的內容，或從下方的範本開始。
看 Mythex 在即時預覽中建置它，背後有真正的資料庫。
透過對話做任何修改：文字、版面、欄位、功能。
一鍵發佈到公開網址，並在 Pro 方案中連接你自己的網域。

可以開始使用的提示詞

為我的屋頂工程公司建置 CRM。潛在客戶包含屋主姓名、電話、地址、屋頂類型、約略屋齡、層數、回報的問題、照片與潛在客戶來源。以看板顯示各階段：詢問、已約勘查、已報價、已簽約、已完工、未成交（需註明原因）。案件記錄保險公司、理賠編號、理賠人員聯絡方式與理賠狀態。加入跟進日期與每位估價人員的每日追蹤清單，並提供估價人員登入帳號。

常見問題

我能匯入現有的潛在客戶嗎？

可以。請將試算表匯出為 CSV，並要求匯入。Mythex 會對應欄位，您也可以檢查哪些資料列沒有匯入成功。

每位估價人員都能有登入帳號嗎？

可以。請要求建立附角色的使用者帳號。估價人員可以只看自己的潛在客戶，也可以看到整個辦公室，視您的工作方式而定。

它能追蹤保險理賠嗎？

可以。每件案件可記錄保險公司、理賠編號、理賠人員資料與理賠階段，並依付款方記錄款項。

我能在卡車上使用嗎？

可以。已發布的 CRM 可在手機瀏覽器中使用。使用 Pro 方案時，它也能變成開啟您已發布應用程式的 Android 與 iPhone 應用程式。

費用是多少？

免費方案無需信用卡，每天有點數可建置與發布。Pro 方案為 $25/month，可使用自訂網域、編輯程式碼、匯出與 GitHub。