Crea con l'AI / Creatore di CRM per coperture: crea un CRM per la tua impresa di coperture con AI

Creatore di CRM per coperture: crea un CRM per la tua impresa di coperture con AI

Un CRM per coperture deve conoscere il tetto, il sinistro e il prossimo follow-up, non solo un nome e un numero di telefono. Descrivi a Mythex i tuoi contatti e le fasi dei lavori, e lui costruisce il CRM intorno a essi, con una bacheca della pipeline, i dati assicurativi su ogni lavoro e una lista dei preventivi da sollecitare oggi.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Coperturisti che tengono i contatti in un foglio di calcolo, in un quaderno nel furgone o nella memoria dell'ufficio, e che perdono lavori di sostituzione perché nessuno richiama la settimana dopo il preventivo.

Cosa puoi creare

Contatti con indirizzo, tipo di tetto, età approssimativa e problema segnalato
Una pipeline: richiesta, sopralluogo, preventivo inviato, firmato, completato
Compagnia assicurativa, numero di sinistro e perito su ogni lavoro
Date di follow-up dei preventivi e una lista 'da sollecitare oggi'
Fonte del contatto, così sai se cartelli stradali o ricerche portano lavori
Clienti passati segnalati per controlli e segnalazioni

I campi che un contatto per coperture richiede davvero

Una scheda contatto generica non registra ciò che decide il lavoro. Registra l'indirizzo dell'immobile, il tipo di tetto (tegole, lamiera, coppi, piano), la sua età approssimativa, il numero di strati, il problema segnalato dal proprietario e come ti ha trovato. Le foto del sopralluogo si allegano alla stessa scheda. Così un tecnico può dare un'occhiata al contatto prima di chiamare e sapere se si tratta di una riparazione o di una sostituzione.

Tipo di tetto, età e strati
Problema segnalato e foto
Fonte del contatto

Lavori assicurativi nella stessa pipeline

I lavori dopo una tempesta portano con sé un'assicurazione, un numero di sinistro e un perito nella trattativa. Conservali sul lavoro insieme allo stato del sinistro (denunciato, sopralluogo del perito, approvato, integrazione, pagato), così chiunque in ufficio può rispondere alla domanda del proprietario. Registra separatamente i pagamenti della compagnia e la quota a carico del proprietario; arrivano in momenti diversi.

Segui entro una settimana

Una sostituzione è una decisione importante, e i proprietari spesso scelgono il coperturista che è rimasto in contatto e ha risposto alle domande, non quello più economico. Imposta una data di follow-up quando il preventivo viene inviato, e dai a ogni tecnico una lista giornaliera di preventivi da sollecitare. Monitora il tasso di chiusura di riparazioni e sostituzioni separatamente, perché si chiudono a velocità molto diverse.

Errori da evitare

Non cancellare i preventivi persi; segnali come persi con un motivo, perché prezzo, tempi e fiducia richiedono correzioni diverse. Non far sparire i clienti passati una volta pagato il lavoro; un promemoria per il controllo di manutenzione dopo qualche anno è un lavoro a basso costo e una fonte di segnalazioni. E per iniziare importa solo gli ultimi uno o due anni di contatti.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Crea un CRM per la mia impresa di coperture. I contatti hanno nome del proprietario, telefono, indirizzo, tipo di tetto, età approssimativa, strati, problema segnalato, foto e fonte del contatto. Mostrali in una bacheca con le fasi: richiesta, sopralluogo prenotato, preventivo inviato, firmato, completato, perso (con un motivo). I lavori conservano compagnia assicurativa, numero di sinistro, contatto del perito e stato del sinistro. Aggiungi date di follow-up con una lista giornaliera di solleciti per tecnico, e accessi per i tecnici.

Domande

Posso importare i miei contatti esistenti?

Sì. Esporta il tuo foglio di calcolo in CSV e chiedi un'importazione. Mythex associa le colonne e puoi verificare quali righe non sono state importate.

Ogni tecnico può avere un accesso?

Sì. Chiedi account utente con ruoli. I tecnici possono vedere i propri contatti o tutto l'ufficio, a seconda di come lavori.

Può tenere traccia dei sinistri assicurativi?

Sì. Ogni lavoro può contenere compagnia, numero di sinistro, dati del perito e fase del sinistro, con i pagamenti registrati da chi ha pagato.

Posso usarlo dal furgone?

Sì. Il CRM pubblicato funziona dal browser del telefono. Con Pro può anche diventare app per Android e iPhone che aprono la tua app pubblicata.

Quanto costa?

Il piano Free non richiede carta e offre crediti giornalieri per creare e pubblicare. Pro costa $25 al mese e aggiunge dominio personalizzato, modifica del codice, esportazione e GitHub.

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