Veidojiet ar AI / Jumtu CRM veidotājs: izveidojiet CRM jumtu uzņēmumam ar AI

Jumtu CRM veidotājs: izveidojiet CRM jumtu uzņēmumam ar AI

Jumtu CRM jāzina jumts, prasība un nākamā sazināšanās, nevis tikai vārds un tālruņa numurs. Aprakstiet Mythex savus pieprasījumus un darba posmus, un tas izveidos CRM ap tiem: ar posmu dēli, apdrošināšanas informāciju katrā darbā un to sarakstu, kuriem piedāvājumiem jāzvana šodien.

Sākt veidot bez maksas

Kam tas paredzēts

Jumtniekiem, kas seko pieprasījumiem izklājlapā, piezīmju grāmatiņā kravas automašīnā vai biroja vadītāja atmiņā, un zaudē nomaiņas darbus, jo nedēļu pēc piedāvājuma neviens nezvanīja atpakaļ.

Ko var veidot

Pieprasījumi ar adresi, jumta tipu, aptuvenu vecumu un ziņoto problēmu
Posmi: pieprasījums, apskate, piedāvājums nosūtīts, parakstīts, pabeigts
Apdrošināšanas sabiedrība, prasības numurs un inspektors katrā darbā
Piedāvājumu sekošanas datumi un saraksts „šodien jāzvana”
Pieprasījuma avots, lai zinātu, vai pagalma zīmes vai meklēšana atnes darbus
Iepriekšējie klienti atzīmēti apskatēm un ieteikumiem

Lauki, kas jumta pieprasījumam patiešām vajadzīgi

Vispārīgs kontakta ieraksts neatspoguļo to, kas lemj darbu. Ierakstiet īpašuma adresi, jumta tipu (šīfers, metāls, flīzes, plakans), aptuvenu vecumu, segumu kārtu skaitu, mājas īpašnieka ziņoto problēmu un to, kā viņš jūs atrada. Fotogrāfijas no apskates pievienojas tam pašam ierakstam. Ar to novērtētājs var ātri paskatīties uz pieprasījumu pirms zvana un zināt, vai runa ir par remontu vai nomaiņu.

Jumta tips, vecums un kārtas
Ziņotā problēma un fotogrāfijas
Pieprasījuma avots

Apdrošināšanas darbs tajā pašā procesā

Vētras darbos parādās apdrošinātājs, prasības numurs un inspektors. Glabājiet tos darbā kopā ar prasības statusu (iesniegta, inspektora apmeklējums, apstiprināta, papildinājums, izmaksāta), lai ikviens birojā varētu atbildēt uz mājas īpašnieka jautājumu. Apdrošinātāja maksājumus un mājas īpašnieka daļu ierakstiet atsevišķi; tie ienāk dažādos laikos.

Sekojiet nedēļas laikā

Nomaiņa ir liels lēmums, un mājas īpašnieki bieži izvēlas jumtnieku, kas turpināja sazināties un atbildēja uz jautājumiem, nevis lētāko. Iestatiet sekošanas datumu, kad piedāvājums tiek nosūtīts, un katram novērtētājam dodiet ikdienas sarakstu ar piedāvājumiem, kuriem jāseko. Atsevišķi sekojiet slēgšanas rādītājam remontiem un nomaiņām, jo tie tiek slēgti ļoti dažādos ātrumos.

Kļūdas, no kurām izvairīties

Neizdzēsiet zaudētos piedāvājumus; atzīmējiet tos kā zaudētus ar iemeslu, jo cena, laiks un uzticēšanās prasa dažādus risinājumus. Neļaujiet iepriekšējiem klientiem pazust, kad darbs ir apmaksāts; atgādinājums par apkopes pārbaudi pēc dažiem gadiem ir lēts darbs un ieteikuma avots. Un importējiet sākumā tikai pēdējo gadu vai divu pieprasījumus.

Kā tas darbojas

Aprakstiet, ko vēlaties vienkāršā valodā, vai sāciet no zemāk esošas veidnes.
Vērojiet, kā Mythex to veido tiešraides priekšskatījumā, ar reālu datubāzi aiz tā.
Mainiet jebko, čatojot: tekstu, izkārtojumu, laukus, funkcijas.
Publicējiet publiskā URL vienā klikšķī un pievienojiet savu domēnu Pro plānā.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet CRM manam jumtu uzņēmumam. Pieprasījumiem ir mājas īpašnieka vārds, tālrunis, adrese, jumta tips, aptuvenais vecums, kārtas, ziņotā problēma, fotogrāfijas un pieprasījuma avots. Parādiet tos dēlī ar posmiem: pieprasījums, apskate ieplānota, piedāvājums nosūtīts, parakstīts, pabeigts, zaudēts (ar iemeslu). Darbos glabājiet apdrošinātāju, prasības numuru, inspektora kontaktu un prasības statusu. Pievienojiet sekošanas datumus ar ikdienas sarakstu katram novērtētājam un novērtētāju pieslēgumus.

Jautājumi

Vai varu importēt esošos pieprasījumus?

Jā. Eksportējiet izklājlapu CSV formātā un pieprasiet importu. Mythex sasaista kolonnas, un varat pārbaudīt, kuras rindas neienāca.

Vai katram novērtētājam var būt pieslēgums?

Jā. Pieprasiet lietotāju kontus ar lomām. Novērtētāji var redzēt savus pieprasījumus vai visu biroju atkarībā no tā, kā jūs strādājat.

Vai tā var sekot apdrošināšanas prasībām?

Jā. Katrs darbs var saturēt apdrošinātāju, prasības numuru, inspektora datus un prasības posmu, ar maksājumiem, kas ierakstīti pēc tā, kurš samaksāja.

Vai to var izmantot no kravas automašīnas?

Jā. Publicētais CRM darbojas tālruņa pārlūkprogrammā. Pro plānā tas var kļūt arī par Android un iPhone lietotnēm, kas atver jūsu publicēto lietotni.

Cik tas maksā?

Free plānam nav nepieciešama karte, un ir ikdienas kredīti izveidei un publicēšanai. Pro maksā $25/month un pievieno pielāgotu domēnu, koda rediģēšanu, eksportu un GitHub.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English