用 AI 构建 / 屋顶工程 CRM 搭建：用 AI 为屋顶公司制作客户管理系统

屋顶工程 CRM 搭建：用 AI 为屋顶公司制作客户管理系统

屋顶公司的 CRM 应当了解屋顶、理赔和下一次跟进，而不仅仅是姓名和电话。把你的线索和工程阶段告诉 Mythex，它会围绕这些内容搭建 CRM：包含流程看板、每个工单上的保险信息，以及今天需要跟进的报价清单。

适合谁

用表格记录线索、把笔记本放在货车上，或全靠办公室经理记忆的屋顶工人。报价之后一周无人回电，于是错失了更换屋顶的订单。

你可以构建什么

线索包含地址、屋顶类型、大致屋龄及报告的问题
流程：咨询、勘察、已发报价、已签约、已完工
每个工单记录保险公司、理赔编号和定损员
报价跟进日期及「今日跟进」清单
线索来源，让你知道是院子里的广告牌还是搜索带来了业务
老客户标记为需要检查或可转介绍

屋顶线索真正需要的字段

通用的联系人记录会漏掉决定工程能否成交的关键信息。记录房产地址、屋顶类型（沥青瓦、金属、瓦片、平屋顶）、大致屋龄、屋顶的层数、业主报告的问题，以及他们是如何找到你的。勘察时拍摄的照片附在同一条记录中。有了这些，估价员在致电前扫一眼线索，就能知道这是维修还是更换的沟通。

屋顶类型、屋龄与层数
报告的问题与照片
线索来源

将保险理赔纳入同一流程

风暴类工程会带来保险公司、理赔编号和定损员。把它们与理赔状态（已立案、定损员上门、已批准、补充材料、已赔付）一起保存在工单上，让办公室里的任何人都能回答业主的问题。保险公司的赔付款与业主自付部分应分别记录，因为两者到账的时间不同。

一周内完成跟进

更换屋顶是重大决定，业主往往会选择一直保持联系、耐心解答问题的屋顶工人，而不一定是最便宜的。报价发出时设置跟进日期，并为每位估价员提供每日待跟进的报价清单。维修和更换应分别统计成交率，因为它们的成交速度差异很大。

需要避免的错误

不要删除未成交的报价；应标记为未成交并注明原因，因为价格、时机和信任需要不同的改进方式。工单付款后，不要让老客户从记录中消失；几年后发出的维护检查提醒成本低廉，又是转介绍的来源。另外，起步时只导入最近一两年的线索。

工作原理

用自然语言描述你想要的东西，或从下方的模板开始。
在实时预览中观看 Mythex 构建应用，背后是真实的数据库。
通过聊天随时修改：文字、布局、字段、功能。
一键发布到公开网址，在 Pro 版中可以绑定你自己的域名。

可直接使用的起始提示词

为我的屋顶公司搭建 CRM。线索包括业主姓名、电话、地址、屋顶类型、大致屋龄、层数、报告的问题、照片和线索来源。在看板上按阶段显示：咨询、已预约勘察、已发报价、已签约、已完工、未成交（需注明原因）。工单记录保险公司、理赔编号、定损员联系方式和理赔状态。添加跟进日期，为每位估价员提供每日待跟进清单，并为估价员设置登录账户。

常见问题

我能导入现有的线索吗？

可以。将表格导出为 CSV 并请求导入。Mythex 会映射各列，你也可以检查哪些行没有成功导入。

每位估价员都能有自己的登录账户吗？

可以。请求带角色的用户账户。估价员可以只看自己的线索，也可以查看整个办公室的线索，取决于你们的工作方式。

它能跟踪保险理赔吗？

可以。每个工单可以记录保险公司、理赔编号、定损员信息和理赔阶段，并记录由谁支付的款项。

我能在货车上使用吗？

可以。已发布的 CRM 在手机浏览器中即可使用。Pro 版还可以发布为 Android 和 iPhone 应用，打开你已发布的应用。

费用是多少？

免费版无需信用卡，并提供每日额度用于搭建和发布。Pro 版为每月 $25，增加自定义域名、代码编辑、导出及 GitHub 功能。