AI सह बनवा / रूफिंग CRM बिल्डर: AI सह तुमच्या रूफिंग कंपनीसाठी CRM तयार करा

रूफिंग CRM बिल्डर: AI सह तुमच्या रूफिंग कंपनीसाठी CRM तयार करा

रूफिंग CRM ला फक्त नाव आणि फोन नंबर नव्हे, तर छत, दावा आणि पुढचा पाठपुरावा माहीत असायला हवा. तुमचे लीड आणि कामाचे टप्पे Mythex ला सांगा, आणि ते त्याभोवती CRM तयार करेल, पाइपलाइन बोर्ड, प्रत्येक कामावरील विमा तपशील आणि आज पाठपुरावा करायच्या कोटची यादी यांसह.

मोफत बनवायला सुरुवात करा

हे कोणासाठी आहे

रूफर्स, जे लीड स्प्रेडशीटमध्ये, ट्रकमधील वहीत किंवा ऑफिस मॅनेजरच्या स्मरणशक्तीत ठेवतात, आणि कोट दिल्यानंतरच्या आठवड्यात कोणी परत फोन न केल्याने बदलीची कामे गमावतात.

तुम्ही काय बनवू शकता

पत्ता, छताचा प्रकार, अंदाजे वय आणि नोंदवलेली समस्या असलेले लीड
पाइपलाइन: चौकशी, तपासणी, कोट पाठवला, स्वाक्षरी, पूर्ण
प्रत्येक कामावर विमा कंपनी, दावा क्रमांक आणि अॅडजस्टर
कोट पाठपुरावा तारखा आणि 'आज पाठपुरावा' यादी
लीड स्रोत, म्हणजे यार्ड साइन्स किंवा सर्च कामे आणतात का ते कळते
तपासणी आणि शिफारशींसाठी चिन्हांकित केलेले जुने ग्राहक

रूफिंग लीडला खरोखर लागणारी फील्ड्स

सामान्य संपर्क नोंद काम ठरवणाऱ्या गोष्टी चुकवते. मालमत्तेचा पत्ता, छताचा प्रकार (शिंगल, मेटल, टाइल, फ्लॅट), त्याचे अंदाजे वय, छतावरील थर, घरमालकाने नोंदवलेली समस्या आणि त्याने तुम्हाला कसे शोधले ते नोंदवा. तपासणीचे फोटो त्याच नोंदीला जोडा. यामुळे अंदाज देणारा फोन करण्यापूर्वी लीड एका नजरेत पाहू शकतो, आणि ते दुरुस्तीचे की बदलीचे संभाषण आहे ते कळते.

छताचा प्रकार, वय आणि थर
नोंदवलेली समस्या आणि फोटो
लीड स्रोत

त्याच पाइपलाइनमध्ये विमा कामे

वादळाच्या कामात विमा कंपनी, दावा क्रमांक आणि अॅडजस्टर डीलमध्ये येतात. ते दाव्याच्या स्थितीसह (दाखल, अॅडजस्टर भेट, मंजूर, पुरवणी, दिले) कामावर साठवा, म्हणजे ऑफिसमधील कोणीही घरमालकाच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकेल. विमा कंपनीने दिलेली रक्कम आणि घरमालकाचा वाटा वेगळा नोंदवा; ते वेगवेगळ्या वेळी येतात.

एका आठवड्यात पाठपुरावा करा

बदली हा मोठा निर्णय असतो, आणि घरमालक अनेकदा सर्वात स्वस्त नव्हे, तर संपर्कात राहिलेल्या आणि प्रश्नांची उत्तरे दिलेल्या रूफरला निवडतात. कोट गेला की पाठपुराव्याची तारीख ठेवा, आणि प्रत्येक अंदाज देणाऱ्याला कोट पाठपुराव्याची दैनंदिन यादी द्या. दुरुस्ती आणि बदली यांचा क्लोज रेट वेगळा ट्रॅक करा, कारण त्या खूप वेगळ्या गतीने बंद होतात.

टाळायच्या चुका

गमावलेले कोट डिलीट करू नका; कारणासह 'गमावले' चिन्हांकित करा, कारण किंमत, वेळ आणि विश्वास यांना वेगवेगळे उपाय लागतात. पैसे भरल्यावर जुने ग्राहक गायब होऊ देऊ नका; काही वर्षांनी देखभाल तपासणीचे स्मरणपत्र हे स्वस्त काम आणि शिफारशीचा स्रोत आहे. आणि सुरुवातीला फक्त गेल्या वर्ष-दोन वर्षांचे लीड आयात करा.

हे कसे काम करते

तुम्हाला काय हवे ते साध्या भाषेत सांगा, किंवा खालील टेम्प्लेटपैकी एकापासून सुरुवात करा.
Mythex ते लाइव्ह प्रिव्ह्यूमध्ये बनवताना पाहा, त्यामागे खरा डेटाबेस असतो.
चॅट करून काहीही बदला: मजकूर, मांडणी, फील्ड्स, फीचर्स.
एका क्लिकमध्ये सार्वजनिक URL वर प्रकाशित करा, आणि Pro मध्ये स्वतःचे डोमेन जोडा.

सुरुवात करण्यासाठी एक प्रॉम्प्ट

माझ्या रूफिंग कंपनीसाठी CRM तयार करा. लीडमध्ये घरमालकाचे नाव, फोन, पत्ता, छताचा प्रकार, अंदाजे वय, थर, नोंदवलेली समस्या, फोटो आणि लीड स्रोत असतात. त्यांना टप्प्यांसह बोर्डवर दाखवा: चौकशी, तपासणी बुक, कोट पाठवला, स्वाक्षरी, पूर्ण, गमावले (कारणासह). कामांमध्ये विमा कंपनी, दावा क्रमांक, अॅडजस्टर संपर्क आणि दाव्याची स्थिती साठवा. पाठपुरावा तारखा आणि प्रत्येक अंदाज देणाऱ्यासाठी दैनंदिन पाठपुरावा यादी जोडा, आणि अंदाज देणाऱ्यांसाठी लॉगिन.

प्रश्न

माझे सध्याचे लीड मी आयात करू शकतो का?

हो. तुमची स्प्रेडशीट CSV मध्ये निर्यात करा आणि आयातीसाठी सांगा. Mythex स्तंभ जुळवते आणि कोणत्या ओळी आल्या नाहीत ते तुम्ही तपासू शकता.

प्रत्येक अंदाज देणाऱ्याला लॉगिन मिळू शकते का?

हो. भूमिकांसह वापरकर्ता खाती मागा. तुम्ही कसे काम करता त्यानुसार, अंदाज देणारे स्वतःचे लीड किंवा संपूर्ण ऑफिस पाहू शकतात.

हे विमा दावे ट्रॅक करू शकते का?

हो. प्रत्येक कामात विमा कंपनी, दावा क्रमांक, अॅडजस्टर तपशील आणि दाव्याचा टप्पा असू शकतो, आणि पैसे कोणी भरले त्यानुसार पेमेंट नोंदवले जातात.

मी ट्रकमधून हे वापरू शकतो का?

हो. प्रकाशित CRM फोन ब्राउझरमध्ये चालते. Pro वर ते Android आणि iPhone ॲप्सही बनू शकते जे तुमचे प्रकाशित ॲप उघडतात.

याची किंमत किती आहे?

Free योजनेत कार्ड लागत नाही आणि बनवण्यासाठी व प्रकाशित करण्यासाठी दैनंदिन क्रेडिट्स मिळतात. Pro $25/महिना आहे आणि त्यात कस्टम डोमेन, कोड संपादन, निर्यात आणि GitHub येते.

AI सह बनवण्याचे आणखी मार्ग

Mythex · Pricing · AI सह काहीही बनवा · वेबसाइट आणि अ‍ॅप टेम्प्लेट्स · Mythex ची तुलना · AI अ‍ॅप निर्मिती शब्दावली · मोफत AI अ‍ॅप निर्मिती साधने · English