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屋根工事CRMビルダー：AIで屋根工事会社向けのCRMを作成

屋根工事のCRMは、名前と電話番号だけでなく、屋根の状態、保険請求、次のフォローアップを把握しているべきです。リードと工事の段階を説明すると、Mythexがそれを軸にCRMを構築します。パイプラインのボード、各案件の保険情報、今日連絡すべき見積もりの一覧を備えます。

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こんな方におすすめ

リードをスプレッドシートやトラックのノート、事務員の記憶で管理し、見積もり後の1週間で連絡し直さなかったために、張り替え工事の受注を逃している屋根職人の方々。

作れるもの

住所、屋根の種類、おおよその築年数、報告された不具合を持つリード
問い合わせ、点検、見積提出、成約、完工のパイプライン
各案件の保険会社、請求番号、鑑定人
見積もりのフォロー日と「今日の連絡リスト」
リード経路（看板、検索など）を記録し、どこから受注しているか把握
点検や紹介のために、既存顧客にフラグを付ける

屋根工事のリードに必要な項目

一般的な連絡先の記録では、受注を左右する情報が抜けてしまいます。物件の住所、屋根の種類（シングル、金属、瓦、陸屋根）、おおよその築年数、重ね葺きの層数、顧客が報告した不具合、どこで知ったかを記録しましょう。点検で撮影した写真も同じ記録に添付します。そうすれば、見積もり担当者は電話をかける前に、補修なのか葺き替えの話なのかを確認できます。

屋根の種類、築年数、重ね葺きの層数
報告された不具合と写真
リード経路

保険工事も同じパイプラインで管理する

台風などの被害による工事では、保険会社、請求番号、鑑定人が関わってきます。それらを案件に保存し、請求の状況（申請済み、鑑定訪問、承認、追加請求、支払い済み）も記録すると、事務所の誰でも顧客の質問に答えられます。保険会社からの支払いと、顧客の自己負担分は支払われるタイミングが異なるため、別々に記録してください。

1週間以内にフォローする

葺き替えは大きな決断であり、顧客は最も安い業者ではなく、連絡を続けて質問に丁寧に答えてくれた業者を選ぶことがよくあります。見積もりを出したら、フォロー日を設定し、見積もり担当者ごとに毎日の連絡リストを作成しましょう。補修と葺き替えは成約までの速さが大きく異なるため、成約率も別々に管理してください。

避けるべき失敗

失注した見積もりは削除しないでください。失注の理由を付けて「失注」にしましょう。価格、タイミング、信頼には、それぞれ異なる改善策が必要です。支払いが終わった既存顧客を、そのまま放置しないでください。数年後の点検リマインダーは、安価な作業であり、紹介元にもなります。また、最初は直近1〜2年分のリードだけを取り込みましょう。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

屋根工事会社向けのCRMを作成してください。リードには、顧客の氏名、電話番号、住所、屋根の種類、おおよその築年数、重ね葺きの層数、報告された不具合、写真、リード経路があります。ボードに段階を表示してください：問い合わせ、点検予約、見積提出、成約、完工、失注（理由付き）。案件には保険会社、請求番号、鑑定人の連絡先、請求の状況を保存します。フォロー日を追加し、見積もり担当者ごとの毎日の連絡リストと、担当者のログインを作成してください。

よくある質問

既存のリードを取り込めますか？

はい。スプレッドシートをCSVに書き出し、取り込みを依頼してください。Mythexが列を対応させ、取り込まれなかった行を確認できます。

見積もり担当者それぞれにログインを持たせられますか？

はい。役割付きのユーザーアカウントを依頼できます。業務の進め方に応じて、担当者は自分のリードだけを見るか、事務所全体を見るかを選べます。

保険請求を管理できますか？

はい。各案件に保険会社、請求番号、鑑定人の情報、請求の段階を保存でき、誰が支払ったかとともに入金を記録できます。

トラックの中から使えますか？

はい。公開したCRMはスマートフォンのブラウザで利用できます。Proでは、公開したアプリを開くAndroidとiPhoneのアプリにもできます。

料金はいくらですか？

無料プランはカード登録不要で、構築と公開に使える毎日のクレジットがあります。Proは$25/monthで、独自ドメイン、コード編集、エクスポート、GitHubが利用できます。

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