Xây dựng với AI / Công cụ xây CRM cho công ty lợp mái: tạo CRM bằng AI

Công cụ xây CRM cho công ty lợp mái: tạo CRM bằng AI

CRM lợp mái cần biết mái nhà, yêu cầu bồi thường và lần theo dõi tiếp theo, không chỉ tên và số điện thoại. Mô tả khách hàng tiềm năng và các giai đoạn công việc cho Mythex, nó sẽ xây CRM quanh chúng, với bảng quy trình, thông tin bảo hiểm trên mỗi công việc và danh sách báo giá cần theo đuổi hôm nay.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Dành cho ai

Thợ lợp mái theo dõi khách hàng trong bảng tính, sổ tay trên xe tải hoặc trí nhớ của trợ lý văn phòng, và mất những công việc thay thế mái vì không ai gọi lại trong tuần sau khi báo giá.

Bạn có thể xây dựng gì

Khách hàng với địa chỉ, loại mái, tuổi gần đúng và vấn đề được báo
Quy trình: hỏi thông tin, khảo sát, đã báo giá, đã ký, đã hoàn thành
Công ty bảo hiểm, số yêu cầu bồi thường và giám định viên trên mỗi công việc
Ngày theo dõi báo giá và danh sách “cần theo hôm nay”
Nguồn khách để biết biển quảng cáo sân hay tìm kiếm mang lại việc
Khách cũ được đánh dấu để kiểm tra và giới thiệu

Thông tin khách lợp mái thật sự cần

Một bản ghi liên hệ chung bỏ sót những gì quyết định công việc. Ghi địa chỉ bất động sản, loại mái (ngói sóng, kim loại, ngói đất nung, mái bằng), tuổi gần đúng, số lớp mái, vấn đề chủ nhà báo và họ tìm bạn bằng cách nào. Ảnh từ khảo sát được gắn vào cùng bản ghi. Nhờ đó người ước lượng có thể lướt qua hồ sơ trước khi gọi và biết cuộc trò chuyện là sửa chữa hay thay mới.

Loại mái, tuổi và số lớp
Vấn đề được báo và ảnh
Nguồn khách

Công việc bảo hiểm trong cùng quy trình

Các công việc sau bão kéo theo công ty bảo hiểm, số yêu cầu bồi thường và giám định viên vào thương vụ. Lưu chúng trên công việc cùng trạng thái bồi thường (đã nộp, giám định viên đến, đã duyệt, bổ sung, đã thanh toán) để bất kỳ ai trong văn phòng cũng trả lời được câu hỏi của chủ nhà. Ghi riêng các khoản bảo hiểm trả và phần chủ nhà phải trả; chúng đến vào những thời điểm khác nhau.

Theo dõi trong vòng một tuần

Thay mái là quyết định lớn, và chủ nhà thường chọn thợ đã giữ liên lạc và trả lời câu hỏi, chứ không phải người rẻ nhất. Đặt ngày theo dõi khi báo giá được gửi đi, và cho mỗi người ước lượng một danh sách báo giá cần theo đuổi mỗi ngày. Theo dõi tỷ lệ chốt cho sửa chữa và thay mới riêng, vì chúng chốt với tốc độ rất khác nhau.

Những sai lầm cần tránh

Đừng xóa báo giá không thành; đánh dấu là thất bại kèm lý do, vì giá, thời điểm và niềm tin cần những cách khắc phục khác nhau. Đừng để khách cũ biến mất sau khi công việc đã thanh toán; một nhắc nhở kiểm tra bảo trì sau vài năm là việc nhỏ và là nguồn giới thiệu. Và ban đầu chỉ nhập khách của một hoặc hai năm gần nhất.

Cách hoạt động

Mô tả điều bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường, hoặc bắt đầu từ một mẫu bên dưới.
Xem Mythex xây dựng trong bản xem trước trực tiếp, với cơ sở dữ liệu thật phía sau.
Thay đổi mọi thứ bằng cách trò chuyện: văn bản, bố cục, trường dữ liệu, tính năng.
Xuất bản lên một URL công khai chỉ với một cú nhấp, và kết nối tên miền riêng của bạn trên Pro.

Prompt để bắt đầu

Xây CRM cho công ty lợp mái của tôi. Khách hàng tiềm năng có tên chủ nhà, số điện thoại, địa chỉ, loại mái, tuổi gần đúng, số lớp, vấn đề được báo, ảnh và nguồn khách. Hiển thị trên bảng với các giai đoạn: hỏi thông tin, đặt lịch khảo sát, đã báo giá, đã ký, đã hoàn thành, thất bại (kèm lý do). Công việc lưu công ty bảo hiểm, số yêu cầu bồi thường, liên hệ giám định viên và trạng thái bồi thường. Thêm ngày theo dõi với danh sách cần theo đuổi hằng ngày cho từng người ước lượng, và tài khoản đăng nhập cho người ước lượng.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có nhập được khách hiện có không?

Có. Xuất bảng tính sang CSV và yêu cầu nhập dữ liệu. Mythex ánh xạ các cột và bạn có thể kiểm tra những dòng nào không được nhập.

Mỗi người ước lượng có tài khoản riêng không?

Có. Yêu cầu tài khoản người dùng với vai trò. Người ước lượng có thể xem khách của riêng mình hoặc của cả văn phòng, tùy cách bạn làm việc.

Nó có theo dõi yêu cầu bồi thường bảo hiểm không?

Có. Mỗi công việc có thể lưu công ty bảo hiểm, số yêu cầu, thông tin giám định viên và giai đoạn bồi thường, với các khoản thanh toán được ghi lại theo người đã trả.

Tôi có thể dùng nó từ trên xe tải không?

Có. CRM đã xuất bản hoạt động trên trình duyệt điện thoại. Với gói Pro, nó cũng có thể thành ứng dụng Android và iPhone mở ứng dụng đã xuất bản của bạn.

Chi phí là bao nhiêu?

Gói Free không cần thẻ và có tín dụng hằng ngày để xây và xuất bản. Gói Pro $25/tháng, thêm tên miền riêng, chỉnh sửa mã, xuất dữ liệu và GitHub.

Thêm cách xây dựng với AI

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English