Asiakasdatan portaali ja toimeksiantojen seuranta kestävyysneuvontatoimistoille

Mythex auttaa kestävyys- tai hiilijalanjälkineuvontatoimistoa rakentamaan asiakasportaalin, jossa on latausruudukko sähkön, kaasun, polttoaineen ja matkojen tiedoille kohteittain ja kuukausittain. Lisäksi voit tehdä tarjouksia kohteiden ja päästölähteiden mukaan, pitää toimeksiantojen seurantaa asiakkaan tilikauden mukaan ja luoda verkkosivun toimittajille, jotka ovat juuri saaneet päästökyselyn.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Suurin osa tunneista kuluu datan perässä juoksemiseen

Hiilijalanjälki on helppo kuvailla ja hidas toimittaa. Kahdentoista kuukauden sähkö- ja kaasulaskut neljälle kohteelle, polttoainekorttien tiedot, kilometrikorvaukset, kolmen eri avustajan varaamat lennot ja toimittajan taulukko saapuvat PDF-tiedostoina ja nimillä kuten lopullinen_v3 viidestä henkilöstä talousosastolta, kiinteistöpuolelta ja henkilöstöhallinnosta. Samaan aikaan kolmen muun asiakkaan tilikaudet päättyvät samalla neljänneksellä, ja he haluavat raportit samaan päivään mennessä. Ensi vuonna kaikki tarvitsevat sen uudestaan. Neuvontatoimisto tarvitsee rakenteellisen tavan kerätä dataa, selkeän näkymän siitä, mitkä projektit odottavat asiakasta, ja uusinnat, jotka on sidottu jokaisen raportointivuoden loppuun.

Latauspaikat tietotyypeittäin, kohteittain ja kuukausittain
Puuttuvan datan näkymä, jonka asiakas näkee
Toimeksiannon vaiheet määrittelystä loppuraporttiin
Raportointivuoden loppu tallennettu jokaiselle asiakkaalle
Tarjoukset skaalattuna kohteiden, yhtiöiden ja laajuuden mukaan
Laskutus virstanpylväittäin sidottuna toimitettaviin tuloksiin

Datataulukko ”lähettäkää kaikki” -viestin sijaan

Asiakkaat saavat latauspaikat sähkölle, kaasulle, polttoaineelle, kylmäaineille ja liikematkoille, jaoteltuina kohteittain ja kuukausittain. Paikat täyttyvät, kun tiedostot saapuvat. Talouden, kiinteistöpuolen ja henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöillä on kullakin oma kirjautuminen, ja raporttiluonnokset kommentteineen ovat samassa portaalissa tarkastettavaksi.

Rakenna kestävyysneuvontatoimistolleni asiakasportaali. Jokaisella asiakkaalla on kohteita, ja raportointivuodelta jokaisessa kohteessa näkyy kuukausi kuukaudelta ruudukko latauspaikoista sähkölle, kaasulle, ajoneuvojen polttoaineelle ja liikematkoille. Näytä, mitkä paikat ovat yhä tyhjiä, anna talouden ja kiinteistöpuolen yhteyshenkilöille erilliset kirjautumiset ja anna asiakkaiden kommentoida raporttiluonnoksia.

Toimeksiannot sidottuna raportointivuoteen

Kirjaa kunkin asiakkaan tilikauden loppu ja se, mikä laukaisi yhteydenoton, kuten asiakkaan kysely, tarjouskilpailu tai sijoittaja. Toimeksiannot etenevät määrittelystä datankeruuseen, analyysiin, luonnokseen ja lopulliseen raporttiin, ja uusintakehotus lähtee kaksi kuukautta ennen seuraavan vuoden päättymistä.

Tee hiilineuvontatoimistolleni CRM, jossa on asiakkaat, heidän raportointivuotensa loppu, yhteydenoton laukaisija ja toimeksiannot, jotka etenevät määrittelystä, datankeruusta, analyysistä, luonnoksesta ja lopullisesta raportista. Luo uusintatehtävä kaksi kuukautta ennen kunkin asiakkaan seuraavan vuoden loppua.

Rajatut tarjoukset, jotka estävät arvoketjun paisumisen

Hinnoittele kohteiden ja yhtiöiden määrän sekä laajuuden mukaan, lisää valinnaisina rivinä toimittajien sitouttaminen, tavoitteiden asettaminen tai sertifiointituki, kerro datan laatuun liittyvät oletukset ja esitä arvoketjun luokat erillisenä, nimettynä rivinä aikataulun kanssa, joka on sidottu asiakkaan määräaikaan.

Tee kestävyysneuvontatoimistolleni tarjouslaskuri, joka hinnoittelee kohteiden, oikeushenkilöiden ja päästölaajuuksien mukaan, näyttää arvoketjun luokat mukana olevina erillisenä rivinä, lisää valinnaisina tavoitteiden asettamisen ja sertifiointituen, ilmoittaa lisämaksun, jos data on arvioitava, ja asettaa aikataulun asiakkaan raportointiajan mukaan.

Sivu toimittajan kyselyhetkeä varten

Selitä hiilijalanjäljen laskenta, raportointituki ja nettonollasuunnitelma selkeästi ensikertalaisille, kuvaa kehykset, joita työskentelet, tarkasti ilman vihjettä hyväksynnästä, näytä asiakastapaukset toimialoittain ja kokoluokittain ja kysy tiedustelulomakkeessa, mikä pyynnön laukaisi.

Rakenna kestävyysneuvontatoimistolleni verkkosivu palvelusivuineen hiilijalanjäljille, ESG-raportoinnin tuelle ja nettonollasuunnitelmille, sivu pienille toimittajille, jotka saivat asiakkaan päästökyselyn ja joilla on aloituspaketti, asiakastapaukset toimialoittain sekä tiedustelulomake, joka kysyy, mikä pyynnön laukaisi.

Projektit, jotka odottavat asiakkaan dataa

Ryhmittele toimeksiannot vaiheittain ja näytä, kuinka monta on jumissa asiakkaan datan takia. Näytä tulevat asiakkaan määräajat kuukausittain, jaa liikevaihto ensimmäisen vuoden jalanjälkiin, toistuviin raportteihin ja ennakkosopimuksiin ja näytä analyytikoiden kuormitus ennen kuin otat lisää työtä.

Tee neuvontatoimistolleni kojelauta, jossa näkyvät toimeksiannot vaiheittain, kuinka monta odottaa asiakkaan dataa, asiakkaiden raportointimääräajat kuukausittain, analyytikoiden kuormitus aktiivisissa projekteissa ja liikevaihto ensimmäisen vuoden, toistuvien ja ennakkosopimusten mukaan.

Koulutus ihmisille, jotka keräävät datan

Lyhyet moduulit asiakkaan henkilöstölle päästöjen perusteista, roolikohtaiset polut talousosastolle, kiinteistöpuolelle ja hankinnalle, suoritustodistukset, jotka asiakas voi näyttää hallitukselleen, ja oppitunnit, joita on helppo päivittää vuosittain.

Tee lyhyt verkkokurssi asiakkaideni henkilöstölle, joka selittää päästöjen perusteet, ja erilliset polut talousosastolle, kiinteistöpuolelle ja hankintaan sekä suoritustodistus jokaiselle osallistujalle.

Ole huolellinen standardien kuvauksessa

Asiakkaat lainaavat verkkosivujasi tarjouskilpailuissa ja omille asiakkailleen. Nimeä kehykset ja standardit, joiden kanssa työskentelet, tarkasti, kuvaa roolisi tukena eikä sertifiointina, ellei sinulla ole akkreditointia sertifiointiin, äläkä vihjaa hyväksynnästä, jota sinulla ei ole. Pyydä Mythexiltä lyhyt menetelmäsivu ja pidä se ajan tasalla, kun käytäntösi muuttuvat.

Laskuta asioista, joihin voit vaikuttaa

Sido virstanpylväslaskut tuotettuihin tuloksiin, kuten luonnoksen julkaisuun, äläkä asiakkaan latauksen valmistumiseen. Datankeruu on se kohta, jossa projektit pysähtyvät, ja virstanpylväs, joka odottaa asiakkaan talousosastoa, antaa heille otteen rahavirrastasi. Jokaisessa laskussa pitää mainita raportointivuosi ja laajuus, mitä asiakkaat tarvitsevat omaa tarkastusjälkeään varten.

Ennakkomaksu määrittelyn alussa
Lasku luonnoksen julkaisussa
Loppuerä loppuraportissa

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna sovellus kestävyysneuvontatoimistolleni. Jokaisella asiakkaalla on kohteita ja raportointivuoden loppu. Asiakasportaalissa he lataavat sähkön, kaasun, polttoaineen ja matkojen tiedot kohde kerrallaan kuukausiruudukkoon, joka näyttää puuttuvat tiedot, ja tarkistavat raporttiluonnokset. Seuraan toimeksiantoja määrittelystä loppuraporttiin, näen mitkä odottavat asiakkaan dataa ja saan uusintatehtävän kaksi kuukautta ennen kunkin asiakkaan seuraavan vuoden loppua.

Kysymykset

Voivatko asiakkaat ladata sähkölaskuja ja taulukoita portaaliin?

Kyllä. Tiedostot menevät projektiisi liitettyyn tiedostovarastoon, ja ne linkitetään kohteeseen, kuukauteen ja tietotyyppiin, jolloin näet yhdellä silmäyksellä, mitä on saapunut.

Voiko Mythex laskea päästöt?

Se voi rakentaa laskureita, jotka soveltavat asiakkaan toimittamia päästökertoimia asiakkaiden syöttämään dataan. Oikeiden kertoimien ja menetelmän valinta on sinun ammatillinen työsi.

Voivatko useat ihmiset asiakkaan puolelta kirjautua?

Kyllä. Pyydä asiakaskäyttäjiä rooleineen, jotta talousosasto, kiinteistöpuoli ja henkilöstöhallinto näkevät vain ne latauspaikat, joista he vastaavat.

Tarvitsenko koodausosaamista?

Et. Kuvailet portaalin ja työnkulun ja muutat niitä keskustelemalla.

Mitä se maksaa?

Free-tasolla voit rakentaa ja julkaista ilman korttia. Pro maksaa $25 kuukaudessa ja lisää mukautetun verkkotunnuksen, koodin muokkauksen, viennin ja lisää krediittejä.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English