Portal de dades de clients i seguiment d'encàrrecs per a consultories de sostenibilitat

Amb Mythex, una consultora de sostenibilitat o de carboni pot crear un portal de clients amb una graella d'espais de càrrega per a electricitat, gas, combustible i desplaçaments per centre i mes, pressupostos acotats per centres i categories d'emissions, un seguiment d'encàrrecs lligat a l'any de referència de cada client, i una pàgina web per als proveïdors que acaben de rebre un qüestionari d'emissions.

Comença a crear gratis

La major part de les hores es van en perseguir dades

La petjada és fàcil de descriure i lenta de lliurar. Dotze mesos de factures d'electricitat i de gas de quatre centres, exportacions de targetes de combustible, reclamacions de quilometratge, vols reservats per tres assistents diferents i un full de càlcul de proveïdors arriben en PDF i en fitxers anomenats final_v3 de cinc persones de finances, instal·lacions i recursos humans. Mentrestant, els exercicis financers de tres altres clients es tanquen al mateix trimestre i volen els informes per la mateixa data. L'any que ve tornaran a necessitar-ho tot. Una consultora necessita una manera estructurada de recollir les dades, una visió clara de quins projectes estan encallats esperant el client, i renovacions lligades a la data de tancament de cada any de referència.

Espais de càrrega per tipus de dada, centre i mes
Una vista de dades que falten que el client pot veure
Fases d'encàrrec des de la definició fins a l'informe final
Data de tancament de l'any de referència registrada per a cada client
Pressupostos ajustats segons centres, entitats i abast
Facturació per fites lligada als teus lliurables

Una graella de dades en lloc de «envieu-nos-ho tot»

Els clients tenen espais de càrrega per a electricitat, gas, combustible, refrigerants i desplaçaments de negocis, organitzats per centre i mes, que es van omplint a mesura que arriben els fitxers. Els contactes de finances, instal·lacions i recursos humans tenen cada un el seu accés, i els esborranys d'informe amb comentaris viuen al mateix portal per a la revisió.

Crea un portal de clients per a la meva consultora de sostenibilitat. Cada client té centres, i per a l'any de referència cada centre mostra una graella mes a mes d'espais de càrrega per a electricitat, gas, combustible de vehicles i desplaçaments de negoci. Mostra quins espais encara estan buits, dona als contactes de finances i instal·lacions accessos separats i deixa que els clients comentin els esborranys d'informe.

Encàrrecs lligats a l'any de referència

Registra la data de tancament de cada client i el disparador de la captació, com un qüestionari de clients, una licitació o un inversor. Els encàrrecs passen de la definició a la recollida de dades, l'anàlisi, l'esborrany i l'informe final, i un avís de renovació salta dos mesos abans que es tanqui el següent any.

Crea un CRM per a la meva consultora de carboni amb clients, la seva data de tancament d'any de referència, el disparador de captació i encàrrecs que passen per definició, recollida de dades, anàlisi, esborrany i informe final. Crea una tasca de renovació dos mesos abans de la pròxima data de tancament de cada client.

Pressupostos acotats per evitar l'extensió de la cadena de valor

Fixa el preu per nombre de centres i entitats i per abast, afegeix com a línies opcionals el compromís amb proveïdors, l'establiment d'objectius o el suport a la certificació, indica les hipòtesis de qualitat de dades, i presenta les categories de la cadena de valor com una línia separada i amb nom, amb un calendari lligat a la data límit del client.

Crea una eina de pressupostos per a la meva consultora de sostenibilitat que calculi el preu segons els centres, les entitats legals i els abastos d'emissions, enumeri les categories de la cadena de valor incloses com una línia separada, afegeixi com a opcions l'establiment d'objectius i el suport a la certificació, indiqui un recàrrec si cal estimar dades, i fixi un calendari a partir de la data límit d'informe del client.

Una pàgina per al moment del qüestionari del proveïdor

Explica la petjada de carboni, el suport a l'informe i la planificació de zero emissions netes de manera clara per als compradors que ho fan per primera vegada, descriu els marcs amb què treballes de forma precisa sense insinuar un aval, mostra casos d'estudi per sector i mida, i pregunta en el formulari de consulta què ha desencadenat la petició.

Crea una web per a la meva consultora de sostenibilitat amb pàgines de servei per a petjades de carboni, suport a l'informe ESG i plans de zero emissions netes, una pàgina per als petits proveïdors que han rebut un qüestionari d'emissions d'un client amb un paquet d'inici, casos d'estudi per sector i un formulari de consulta que pregunti què ha desencadenat la petició.

Projectes que esperen les dades del client

Agrupa els encàrrecs per fase amb un recompte dels que estan bloquejats per les dades del client, mostra els propers terminis dels clients per mes, reparteix els ingressos entre la primera petjada anual, els informes repetits i les retaïnes, i mostra la càrrega de cada analista abans d'acceptar més feina.

Fes un tauler per a la meva consultora que mostri els encàrrecs per fase, quants estan esperant les dades del client, els terminis d'informe dels clients per mes, la càrrega de treball dels analistes en projectes actius i els ingressos per feina de primer any, repetida i de retainer.

Formació per a les persones que recullen les dades

Mòduls curts per al personal dels clients sobre els fonaments de les emissions, amb itineraris per a finances, instal·lacions i compres, un registre de finalització que el client pot mostrar al seu consell, i lliçons fàcils d'actualitzar cada any.

Crea un curs online breu per al personal dels meus clients que expliqui els fonaments de les emissions, amb itineraris separats per a finances, instal·lacions i compres, i un registre de finalització per cada persona que el segueixi.

Compte amb com descrius els estàndards

Els clients citaran la teva web en licitacions i davant els seus propis clients. Anomena amb precisió els marcs i els estàndards amb què treballes, descriu el teu paper com a suport i no com a certificació tret que estiguis acreditat per certificar, i mai no suggereixis un aval que no tens. Demana a Mythex una pàgina breu de metodologia i mantén-la actualitzada a mesura que canvia la pràctica.

Factura allò que controles tu

Lliga les factures per fites als lliurables que produeixes tu, com emetre l'esborrany, en lloc de lligar-les a que el client acabi de pujar les dades. La recollida de dades és on s'encallen els projectes, i una fita que espera l'equip de finances del client posa el teu flux de caixa en mans de l'altre. Cada factura ha d'indicar l'any de referència i l'abast, que els clients necessiten per a la seva pròpia traça d'auditoria.

Dipòsit en definir l'encàrrec
Factura en emetre l'esborrany
Saldo en l'informe final

Un prompt per començar

Crea una aplicació per a la meva consultora de sostenibilitat. Cada client té centres i una data de tancament d'any de referència. En un portal de clients pugen dades d'electricitat, gas, combustible i desplaçaments en una graella per centre i mes que mostra què falta, i revisen els esborranys d'informe. Faig el seguiment dels encàrrecs des de la definició fins a l'informe final, veig quins estan esperant les dades del client i rebo una tasca de renovació dos mesos abans de la següent data de tancament de cada client.

Preguntes

Els clients poden pujar factures de serveis i fulls de càlcul al portal?

Sí. Els fitxers van a l'emmagatzematge de fitxers vinculat al teu projecte, lligats al centre, al mes i al tipus de dada, de manera que pots veure d'un cop d'ull què ha arribat.

Mythex pot calcular les emissions?

Pot crear calculadores que apliquin els factors d'emissió que tu proporcionis a les dades que introdueixen els clients. Triar els factors i la metodologia correctes és feina professional teva.

Poden entrar diverses persones d'un mateix client?

Sí. Demana usuaris de client amb rols, de manera que finances, instal·lacions i recursos humans vegin només els espais de càrrega de què són responsables.

Necessito saber programar?

No. Descrius el portal i el procés de treball i els canvies xatejant.

Quant costa?

Pots crear i publicar amb el pla gratuït, sense targeta. El pla Pro costa 25 $ al mes amb domini propi, edició de codi, exportació i més crèdits.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English