Portal de datos de clientes y seguimiento de proyectos para consultoras de sostenibilidad

Con Mythex, una consultora de sostenibilidad o de huella de carbono puede crear un portal de clientes con una cuadrícula de huecos para subir electricidad, gas, combustible y viajes por centro y mes, presupuestos según centros y categorías de emisiones, un seguimiento de proyectos vinculado al ejercicio de cada cliente y una página web para los proveedores que acaban de recibir un cuestionario de emisiones.

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La mayor parte de las horas se va en perseguir datos

Una huella es fácil de describir y lenta de entregar. Doce meses de facturas de electricidad y gas de cuatro centros, extractos de tarjetas de combustible, reclamaciones de kilometraje, vuelos reservados por tres asistentes distintos y una hoja de cálculo de proveedores llegan en PDF y en archivos llamados final_v3, de cinco personas de finanzas, instalaciones y recursos humanos. Mientras tanto, otros tres clientes cerraron su ejercicio en el mismo trimestre y quieren los informes para la misma fecha. El año que viene volverán a necesitarlo todo. Una consultora necesita una forma estructurada de recoger los datos, una vista clara de qué proyectos están parados esperando al cliente y renovaciones ligadas al cierre de cada ejercicio.

Huecos de subida por tipo de dato, centro y mes
Una vista de datos pendientes que el cliente puede ver
Fases del proyecto desde el alcance hasta el informe final
Cierre del ejercicio registrado para cada cliente
Presupuestos escalados por centros, entidades y alcance
Facturación por hitos ligada a tus entregables

Una cuadrícula de datos en lugar de «envíanos todo»

Los clientes disponen de huecos de subida para electricidad, gas, combustible, gases refrigerantes y viajes de empresa, organizados por centro y mes, que se van completando a medida que llegan los archivos. Los contactos de finanzas, instalaciones y recursos humanos tienen cada uno su acceso, y los borradores de informe con comentarios se revisan en el mismo portal.

Crea un portal de clientes para mi consultora de sostenibilidad. Cada cliente tiene centros, y para el ejercicio de cada centro se muestra una cuadrícula mes a mes con huecos de subida para electricidad, gas, combustible de vehículos y viajes de empresa. Muestra qué huecos siguen vacíos, da a los contactos de finanzas e instalaciones accesos separados y deja que los clientes comenten los borradores de informe.

Proyectos vinculados al ejercicio

Registra el cierre del ejercicio de cada cliente y el motivo que da origen al encargo, como un cuestionario de un cliente, una licitación o un inversor. Los proyectos avanzan desde el alcance hasta la recogida de datos, el análisis, el borrador y el final, y se dispara un aviso de renovación dos meses antes del cierre del siguiente ejercicio.

Crea un CRM para mi consultora de huella de carbono con clientes, su cierre de ejercicio, el motivo que originó el encargo y proyectos que avanzan por alcance, recogida de datos, análisis, borrador e informe final. Crea una tarea de renovación dos meses antes del siguiente cierre de ejercicio de cada cliente.

Presupuestos acotados que limitan la ampliación de alcance

Precio por número de centros y entidades y por alcance, con líneas opcionales como el acompañamiento al proveedor, el establecimiento de objetivos o el apoyo para la certificación. Indica las hipótesis de calidad de datos, presenta las categorías de la cadena de valor como una línea aparte con nombre propio y un calendario ligado al plazo del cliente.

Crea una herramienta de presupuestos para mi consultora de sostenibilidad que calcule el precio por centros, entidades jurídicas y alcances de emisiones, indique las categorías de la cadena de valor incluidas como una línea separada, añada como opciones el establecimiento de objetivos y el apoyo a la certificación, aplique un recargo si hay que estimar datos y fije un calendario según el plazo de entrega del cliente.

Una página para el momento del cuestionario del proveedor

Explica de forma sencilla el cálculo de la huella de carbono, el apoyo para los informes y la planificación de cero neto para quienes compran por primera vez, describe con precisión los marcos con los que trabajas sin dar a entender que los avala, muestra casos prácticos por sector y tamaño, y pregunta en el formulario de contacto qué motivó la solicitud.

Crea una web para mi consultora de sostenibilidad con páginas de servicio para la huella de carbono, el apoyo a los informes ESG y los planes de cero neto, una página para pequeños proveedores que han recibido un cuestionario de emisiones de un cliente con un paquete inicial, casos prácticos por sector y un formulario de contacto que pregunte qué motivó la solicitud.

Proyectos pendientes de datos del cliente

Agrupa los proyectos por fase con el número de los que están bloqueados por datos del cliente, muestra los plazos de entrega de los clientes por mes, divide los ingresos entre huellas del primer año, informes repetidos y retenciones, y muestra la carga de cada analista antes de aceptar más trabajo.

Crea un panel para mi consultora que muestre los proyectos por fase, cuántos están pendientes de datos del cliente, los plazos de entrega de los clientes por mes, la carga de trabajo de cada analista en los proyectos activos y los ingresos por trabajo del primer año, repetido y de retención.

Formación para quienes recogen los datos

Módulos breves para el personal del cliente sobre los conceptos básicos de emisiones, con itinerarios por función para finanzas, instalaciones y compras, registros de finalización que el cliente puede presentar a su consejo de administración y lecciones fáciles de actualizar cada año.

Crea un curso online breve para el personal de mis clientes que explique los conceptos básicos de emisiones, con itinerarios separados para finanzas, instalaciones y compras, y un registro de finalización por alumno.

Cuidado con cómo describes las normas

Los clientes citarán tu web en sus licitaciones y ante sus propios clientes. Nombra con exactitud los marcos y normas con los que trabajas, describe tu papel como apoyo y no como certificación salvo que estés acreditado para certificar, y nunca sugieras un aval que no tienes. Pide a Mythex una página breve de metodología y mantenla actualizada a medida que cambie tu práctica.

Factura sobre lo que controlas

Liga las facturas por hitos a entregables que produces, como emitir el borrador, en lugar de ligarlas a que el cliente termine de subir sus datos. La recogida de datos es donde se atascan los proyectos, y un hito que depende del equipo financiero del cliente pone tu tesorería en sus manos. Cada factura debe indicar el ejercicio y el alcance, que los clientes necesitan para su propia pista de auditoría.

Anticipo al inicio del alcance
Factura al emitir el borrador
Saldo al entregar el informe final

Un prompt para empezar

Crea una app para mi consultora de sostenibilidad. Cada cliente tiene centros y un cierre de ejercicio. En un portal de clientes suben los datos de electricidad, gas, combustible y viajes en una cuadrícula de centro por mes que muestra lo que falta, y revisan los borradores de informe. Llevo los proyectos desde el alcance hasta el informe final, veo cuáles esperan datos del cliente y recibo una tarea de renovación dos meses antes del siguiente cierre de ejercicio de cada cliente.

Preguntas

¿Pueden los clientes subir facturas de suministros y hojas de cálculo al portal?

Sí. Los archivos se guardan en el almacenamiento de tu proyecto, vinculados al centro, al mes y al tipo de dato, para que veas de un vistazo qué ha llegado.

¿Puede Mythex calcular emisiones?

Puede crear calculadoras que apliquen los factores de emisión que le facilites a los datos que introduzcan los clientes. Elegir los factores adecuados y la metodología es tu trabajo profesional.

¿Pueden entrar varias personas de un mismo cliente?

Sí. Pide usuarios de cliente con roles, de modo que finanzas, instalaciones y recursos humanos vean solo los huecos de subida de los que son responsables.

¿Necesito saber programar?

No. Describes el portal y el flujo de trabajo y los cambias chateando.

¿Cuánto cuesta?

Puedes crear y publicar con el plan Free sin tarjeta. Pro cuesta $25 al mes e incluye dominio propio, edición de código, exportación y más créditos.

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