Portail de données client et suivi des missions pour cabinets de développement durable

Avec Mythex, un cabinet de conseil en développement durable ou en carbone crée un portail client avec une grille de dépôt pour l'électricité, le gaz, les carburants et les déplacements par site et par mois, des devis cadrés par sites et par catégories d'émissions, un suivi des missions relié à l'exercice de chaque client, et une page de site pour les fournisseurs qui viennent de recevoir un questionnaire sur leurs émissions.

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Le plus gros du temps part à relancer les données

Un bilan carbone se décrit facilement mais se livre lentement. Douze mois de factures d'électricité et de gaz pour quatre sites, des exports de cartes carburant, des notes de frais kilométriques, des billets d'avion réservés par trois assistants différents et un tableur fournisseur arrivent en PDF ou en fichiers nommés final_v3, envoyés par cinq personnes de la finance, des services techniques et des RH. Pendant ce temps, trois autres clients clôturent leur exercice au même trimestre et veulent leurs rapports à la même date. L'an prochain, ils auront encore besoin de tout cela. Un cabinet a besoin d'une manière structurée de collecter les données, d'une vue claire des projets bloqués par l'attente du client, et de renouvellements liés à la clôture de chaque exercice.

Cases de dépôt par type de donnée, site et mois
Une vue des données manquantes que le client peut consulter
Étapes de mission, du cadrage jusqu'au rapport final
Date de clôture de l'exercice enregistrée pour chaque client
Devis calculés selon les sites, les entités et le périmètre
Facturation par jalons liée à vos livrables

Une grille de données plutôt qu'un « envoyez-nous tout »

Les clients disposent de cases de dépôt pour l'électricité, le gaz, les carburants, les fluides frigorigènes et les déplacements professionnels, présentées par site et par mois, qui se remplissent à mesure que les fichiers arrivent. Les contacts finance, services techniques et RH ont chacun leur propre accès, et les projets de rapports avec leurs commentaires se trouvent au même endroit dans le portail pour relecture.

Créez un portail client pour mon cabinet de développement durable. Chaque client a des sites, et pour l'exercice de reporting chaque site affiche une grille mois par mois de cases de dépôt pour l'électricité, le gaz, les carburants des véhicules et les déplacements professionnels. Indiquez les cases encore vides, donnez aux contacts finance et services techniques des accès séparés, et permettez aux clients de commenter les projets de rapports.

Des missions liées à l'exercice de reporting

Enregistrez la date de clôture de chaque client et l'élément déclencheur de la demande, comme un questionnaire client, un appel d'offres ou un investisseur. Les missions passent du cadrage à la collecte des données, à l'analyse, au projet puis au rapport final, et une relance de renouvellement se déclenche deux mois avant la clôture suivante.

Créez un CRM pour mon cabinet de conseil carbone avec les clients, la date de clôture de leur exercice, l'élément déclencheur de la demande, et les missions qui passent par cadrage, collecte des données, analyse, projet et rapport final. Créez une tâche de renouvellement deux mois avant la prochaine clôture de chaque client.

Des devis cadrés pour limiter la dérive vers la chaîne de valeur

Tarifez selon le nombre de sites et d'entités et selon le périmètre, ajoutez en options l'accompagnement des fournisseurs, la définition d'objectifs ou l'appui à la certification, indiquez les hypothèses de qualité des données, et présentez les catégories de la chaîne de valeur comme une ligne distincte et nommée, avec un calendrier lié à la date limite du client.

Créez un outil de devis pour mon cabinet de conseil en développement durable qui calcule les prix selon les sites, les entités juridiques et les périmètres d'émissions, liste les catégories de la chaîne de valeur incluses comme une ligne séparée, ajoute en option la définition d'objectifs et l'appui à la certification, indique une majoration si les données doivent être estimées, et fixe un calendrier à partir de la date limite de reporting du client.

Une page pour le moment du questionnaire fournisseur

Expliquez simplement le bilan carbone, l'accompagnement au reporting et la planification de la neutralité carbone aux acheteurs qui débutent, décrivez avec exactitude les référentiels avec lesquels vous travaillez sans laisser penser à un quelconque soutien, présentez des études de cas par secteur et par taille, et demandez dans le formulaire ce qui a déclenché la demande.

Créez un site web pour mon cabinet de développement durable avec des pages de services pour les bilans carbone, l'accompagnement au reporting ESG et les plans de neutralité carbone, une page pour les petits fournisseurs qui ont reçu un questionnaire d'émissions de leur client avec un pack de démarrage, des études de cas par secteur, et un formulaire de contact demandant ce qui a déclenché la demande.

Projets en attente des données du client

Regroupez les missions par étape avec le nombre de celles bloquées par les données du client, présentez les échéances clients à venir par mois, répartissez le chiffre d'affaires entre premiers bilans, rapports récurrents et forfaits de suivi, et affichez la charge des analystes avant d'accepter de nouveaux dossiers.

Créez un tableau de bord pour mon cabinet montrant les missions par étape, le nombre de celles qui attendent les données du client, les échéances de reporting des clients par mois, la charge de travail des analystes sur les projets actifs, et le chiffre d'affaires par premier bilan, reporting récurrent et forfait de suivi.

Une formation pour ceux qui collectent les données

De courts modules pour le personnel des clients sur les bases des émissions, avec des parcours par fonction pour la finance, les services techniques et les achats, un justificatif de suivi que le client peut présenter à son conseil d'administration, et des leçons faciles à mettre à jour chaque année.

Créez un court cours en ligne pour le personnel de mes clients expliquant les bases des émissions, avec des parcours séparés pour la finance, les services techniques et les achats, et un justificatif de suivi par participant.

Soyez prudents dans la façon de présenter les référentiels

Vos clients citeront votre site dans leurs appels d'offres et auprès de leurs propres clients. Nommez avec exactitude les référentiels et normes avec lesquels vous travaillez, décrivez votre rôle comme un accompagnement et non comme une certification, sauf si vous êtes accrédité pour certifier, et ne laissez jamais entendre une caution que vous ne détenez pas. Demandez à Mythex une courte page sur votre méthodologie et tenez-la à jour à mesure que vos pratiques évoluent.

Facturez ce que vous maîtrisez

Liez les factures par jalons aux livrables que vous produisez, comme l'émission du projet, plutôt qu'à la fin des dépôts par le client. La collecte des données est l'endroit où les projets s'enlisent, et un jalon qui dépend de l'équipe finance du client place votre trésorerie entre ses mains. Chaque facture doit mentionner l'exercice et le périmètre, ce dont les clients ont besoin pour leur propre piste d'audit.

Acompte au cadrage
Facture à l'émission du projet
Solde au rapport final

Un prompt pour démarrer

Créez une application pour mon cabinet de développement durable. Chaque client a des sites et une date de clôture d'exercice. Dans un portail client, les clients déposent les données d'électricité, de gaz, de carburant et de déplacements dans une grille site par mois qui montre ce qui manque, et relisent les projets de rapports. Je suis les missions du cadrage au rapport final, je vois celles qui attendent les données client, et je reçois une tâche de renouvellement deux mois avant la prochaine clôture de chaque client.

Questions

Les clients peuvent-ils déposer dans le portail leurs factures et leurs tableurs ?

Oui. Les fichiers vont dans le stockage de fichiers rattaché à votre projet, liés au site, au mois et au type de donnée, pour que vous voyiez d'un coup d'œil ce qui est arrivé.

Mythex peut-il calculer les émissions ?

Il peut créer des calculateurs qui appliquent les facteurs d'émission que vous fournissez aux données saisies par les clients. Le choix des bons facteurs et de la méthode relève de votre travail professionnel.

Plusieurs personnes d'un même client peuvent-elles se connecter ?

Oui. Demandez des utilisateurs clients avec des rôles, pour que la finance, les services techniques et les RH voient chacun les cases de dépôt dont ils sont responsables.

Faut-il savoir coder ?

Non. Vous décrivez le portail et le fonctionnement, et vous les modifiez en discutant avec l'assistant.

Combien cela coûte-t-il ?

Vous pouvez créer et publier avec le forfait Free, sans carte bancaire. Pro coûte 25 $ par mois avec un domaine personnalisé, l'édition du code, l'export et davantage de crédits.

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