Portal de dados de clientes e acompanhamento de projetos para consultoras de sustentabilidade

O Mythex permite que uma consultora de sustentabilidade ou de carbono crie um portal de clientes com uma grelha de espaços de carregamento para eletricidade, gás, combustíveis e deslocações por instalação e por mês, orçamentos definidos por instalações e categorias de emissões, um acompanhamento de projetos ligado ao ano de reporte de cada cliente, e uma página do site para fornecedores que acabaram de receber um questionário de emissões.

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A maior parte das horas vai para a recolha de dados

Uma pegada de carbono é fácil de descrever e lenta de entregar. Doze meses de faturas de eletricidade e gás de quatro instalações, exportações de cartões de combustível, reembolsos de quilometragem, voos reservados por três assistentes diferentes e uma folha de cálculo de fornecedores chegam em PDF e em ficheiros chamados final_v3, de cinco pessoas da contabilidade, das instalações e dos recursos humanos. Entretanto, os exercícios financeiros de outros três clientes fecham no mesmo trimestre e querem os relatórios na mesma data. No ano seguinte, todos precisam de tudo outra vez. Uma consultora precisa de uma forma estruturada de recolher dados, de uma vista clara dos projetos bloqueados à espera do cliente e de renovações ligadas ao fim de cada ano de reporte.

Espaços de carregamento por tipo de dado, instalação e mês
Uma vista de dados em falta que o cliente também vê
Fases do projeto desde o âmbito até ao relatório final
Fim do ano de reporte registado para cada cliente
Orçamentos ajustados ao número de instalações, entidades e âmbito
Faturação por marcos ligada às suas entregas

Uma grelha de dados em vez de "envie-nos tudo"

Os clientes têm espaços de carregamento para eletricidade, gás, combustíveis, fluidos refrigerantes e deslocações profissionais, organizados por instalação e por mês, que se vão preenchendo à medida que os ficheiros chegam. Os contactos de contabilidade, instalações e recursos humanos têm cada um o seu próprio acesso, e os rascunhos de relatórios com comentários ficam no mesmo portal para revisão.

Crie um portal de clientes para a minha consultora de sustentabilidade. Cada cliente tem instalações, e para o ano de reporte cada instalação mostra uma grelha mês a mês de espaços de carregamento para eletricidade, gás, combustível de frota e deslocações profissionais. Mostre quais os espaços ainda vazios, dê aos contactos de contabilidade e de instalações acessos separados e permita aos clientes comentar os rascunhos dos relatórios.

Trabalhos ligados ao ano de reporte

Registe o fim do ano de cada cliente e o motivo que deu origem ao contacto, como um questionário de clientes, um concurso ou um investidor. Os trabalhos avançam do âmbito para a recolha de dados, análise, rascunho e versão final, e um lembrete de renovação dispara dois meses antes de fechar o ano seguinte.

Crie um CRM para a minha consultora de carbono com clientes, o fim do seu ano de reporte, o motivo que deu origem ao contacto e trabalhos que avançam por âmbito, recolha de dados, análise, rascunho e relatório final. Crie uma tarefa de renovação dois meses antes do próximo fim de ano de cada cliente.

Orçamentos ajustados para limitar o alargamento da cadeia de valor

Os preços variam pelo número de instalações e entidades legais e pelo âmbito. O apoio aos fornecedores, a definição de metas ou o apoio à certificação entram como linhas opcionais. Os pressupostos de qualidade dos dados ficam explícitos, e as categorias da cadeia de valor são cotadas como uma linha própria e com um calendário ligado ao prazo do cliente.

Crie uma ferramenta de orçamentos para a minha consultora de sustentabilidade que calcule o preço por instalações, entidades legais e âmbitos de emissões, liste as categorias da cadeia de valor incluídas como uma linha separada, acrescente como opcionais a definição de metas e o apoio à certificação, indique um sobrecusto se os dados tiverem de ser estimados e defina um calendário a partir do prazo de reporte do cliente.

Uma página para o momento do questionário do fornecedor

Explique de forma clara a pegada de carbono, o apoio ao reporte e os planos de neutralidade carbónica para quem compra pela primeira vez, descreva com rigor as metodologias com que trabalha sem sugerir um aval que não tem, mostre casos de estudo por setor e dimensão, e pergunte no formulário de contacto o que motivou o pedido.

Crie um site para a minha consultora de sustentabilidade com páginas de serviço para pegadas de carbono, apoio ao reporte ESG e planos de neutralidade carbónica, uma página para pequenos fornecedores que receberam um questionário de emissões de um cliente com um pacote inicial, casos de estudo por setor e um formulário de contacto que pergunte o que motivou o pedido.

Projetos à espera de dados do cliente

Agrupe os trabalhos por fase com a contagem dos bloqueados à espera de dados do cliente, mostre por mês os prazos de reporte dos clientes, reparta a receita entre pegadas do primeiro ano, relatórios de repetição e avenças, e mostre a carga de trabalho dos analistas antes de aceitar mais trabalho.

Crie um painel para a minha consultora que mostre os trabalhos por fase, quantos estão à espera de dados do cliente, os prazos de reporte dos clientes por mês, a carga de trabalho dos analistas nos projetos ativos e a receita do primeiro ano, de repetição e de avenças.

Formação para quem recolhe os dados

Módulos curtos para o pessoal dos clientes sobre os fundamentos das emissões, com percursos por função para a contabilidade, as instalações e as compras, e registos de conclusão que o cliente pode mostrar à sua administração, com lições fáceis de atualizar todos os anos.

Crie um curso online curto para o pessoal dos meus clientes que explique os fundamentos das emissões, com percursos separados para contabilidade, instalações e compras, e um registo de conclusão por formando.

Cuidado com a forma como descreve as normas

Os clientes vão citar o seu site em concursos e aos seus próprios clientes. Nomeie com rigor as metodologias e as normas com que trabalha, descreva o seu papel como apoio e não como certificação, a menos que esteja acreditado para certificar, e nunca sugira um aval que não tem. Peça ao Mythex uma página curta sobre a metodologia e mantenha-a atualizada à medida que a prática muda.

Faturar aquilo que controla

Ligue as faturas de marcos às entregas que produz, como a emissão do rascunho, e não à conclusão dos envios pelo cliente. A recolha de dados é onde os projetos param, e um marco que depende da equipa financeira do cliente põe o seu fluxo de caixa nas mãos dela. Cada fatura deve indicar o ano de reporte e o âmbito, o que os clientes precisam para a sua própria pista de auditoria.

Sinal no arranque do âmbito
Fatura na emissão do rascunho
Saldo no relatório final

Um prompt para começar

Crie uma aplicação para a minha consultora de sustentabilidade. Cada cliente tem instalações e um fim de ano de reporte. Num portal de clientes, carregam os dados de eletricidade, gás, combustíveis e deslocações numa grelha de instalação por mês que mostra o que falta, e revêem os rascunhos de relatórios. Acompanho os trabalhos desde o âmbito até ao relatório final, vejo quais estão à espera de dados do cliente e recebo uma tarefa de renovação dois meses antes do próximo fim de ano de cada cliente.

Perguntas

Os clientes podem carregar faturas de serviços e folhas de cálculo no portal?

Sim. Os ficheiros são guardados no armazenamento do seu projeto, associados à instalação, ao mês e ao tipo de dado, para ver de imediato o que já chegou.

O Mythex consegue calcular emissões?

Pode criar calculadoras que apliquem os fatores de emissão que fornecer aos dados que os clientes introduzem. Escolher os fatores certos e a metodologia é trabalho profissional seu.

Várias pessoas de um mesmo cliente podem entrar?

Sim. Peça utilizadores de cliente com funções, para que a contabilidade, as instalações e os recursos humanos vejam apenas os espaços de carregamento de que são responsáveis.

Preciso de saber programar?

Não. Descreve o portal e o fluxo de trabalho e altera-os conversando no chat.

Quanto custa?

Pode criar e publicar no plano Gratuito sem cartão. O Pro custa 25 dólares por mês, com domínio próprio, edição de código, exportação e mais créditos.

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